Үздік 3 жеке капиталға арналған ETF (PSP, PEX)

Жеке капиталы биржалық айналым қорлары (ETF) қаржылық күрделі болуы мүмкін компанияларды ұстайды, өйткені олар левереджді пайдаланады және мәмілеге бағдарланған. Алайда, олар инвесторларға жеке капиталдағы инвестициялардың әсерін ұсынады және инвестициядан айтарлықтай және тартымды кірістер ұсына алады.

Жеке меншікті капиталдар фирмалары 2000 жылдан бастап белсенді бола бастады. Экономиканың бұл сегменті 2008 жылғы экономикалық құлдырау кезінен бастап таңқаларлық өзгерісті бастан кешірді, бұл көбіне ақша ағынының көп болуына байланысты болды және олар 2014 жылдан бастап 2007 жылдан бергі ең жоғары әлемдік инвестициялармен аяқталды.

Жеке меншік капиталы жоғары деңгейдегі ұйымдардың капиталын қолданады.Ол ақша қаражаттарының қозғалысын жақсарту немесе кеңейту үшін капитал іздейтін маңызды әлеуеті бар компанияларда үлестік құқықтарды алады.Жеке капиталы бар фирмалар алған бизнестерін жүргізу үшін қаржы мен қаржылық білім береді.2018 жылы әлемдегі жеке капиталдың активтерінің көп бөлігі – 56% – Солтүстік Америкада.29% -бен Еуропа, 11% -дан кейін Азия келеді.

Жеке капитал ETF портфолионы географиялық тұрғыдан және инвестициялар тұрғысынан әртараптандыруды ұсынады. Бұл фирмалар үлестік қатысу мөлшерлемесін немесе қарыз позицияларын алудың әртүрлі стратегияларын пайдаланады, оларға жеке инвесторлар қол жеткізе алмайды. Жеке капитал, әдетте, тұрақты табыстарды да, дивидендтерді де салыстырмалы түрде жоғарылата алатын активтердің аз өзгермелі класы болып саналады.

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) – бұл ең ірі жеке капитал ETF, оның активтері 151 миллион доллардан асады.  Бұл жаһандық экспозицияны іздейтін инвесторлар үшін өте қолайлы нұсқа, өйткені бұл бүкіл әлем бойынша бизнесті дамыту компаниялары мен қаржы институттарын қоса алғанда, жалпыға биржалық тізімге енгізілген 78 жеке меншікті капитал компанияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.Бұл қор Қызыл Rocks Жаһандық тізімге енгізілген жеке капитал индексін қадағалайды.Индексте 40-тан 75-ке дейін ашық акционерлік қоғамдар бар.

Бұл қордың шығындар коэффициенті 1,8% құрайды және ол 3,95% жоғары дивидендтік кірісті ұсынады. Бұл қордың холдингіне 3I топтың қарапайым акцияларының картасы (OTC нарықтары: TGOPF), Onex корпорациясы (биржадан тыс нарықтары: ONEXF) және серіктестер тобының холдингтері (биржадан тыс нарықтары: PGPHF) кіреді.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) – бұл инвесторларға LPX Direct Listed Private Equity Index көрсеткіштеріне ұқсас төлемдерден басқа нәтижелер ұсынуға бағытталған қор.Бұл индекс, PSP-тің негізгі индексіне ұқсас, жеке меншік компанияларға инвестициялау және капиталды қарызға беру мақсаты мен функциясын бөлетін, шамамен 30-ға дейін ашық листингілік компанияларды қамтиды.

ProShares шығарған бұл қордың активтер қоры 2020 жылдың маусым айына 16,27 миллион долларды құрайды. Бұл қор әлемдік әртүрлілікті іздейтін инвесторлар үшін өте қолайлы.Қор шығындар коэффициентін 3,13% құрайды және дивидендтердің кірістілігі 11% құрайды.  Бұл қордың құрамына Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation және3I Group PLC кіреді.(Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) ETF және облигациялардың аспектілерін біріктіреді. Бұл биржалық сауда-саттық нотасы инвесторларға Wells Fargo Master шектеулі серіктестіктің экс-энергетикалық индексін имитациялайтын нәтижелер ұсынуға бағытталған. Индекс Нью-Йорк қор биржасында (NYSE) немесе Nasdaq қор биржасында тіркелген барлық энергетикалық емес масштабты серіктестіктердің өнімділігі үшін көрсеткіш ретінде жұмыс істеуге арналған, мысалы, нарықтың минималды капитализациясы. Индекс капиталдандырумен өлшенеді және энергетикаға бағдарланбаған және ең аз нарықтық капитализациясы 100 миллион доллар болатын компаниялардан тұрады.

UBS шығарған бұл қор инвесторларға энергетикалық емес бағыттағы жеке капитал компанияларына айтарлықтай әсер етеді. FMLP шығындар коэффициенті 0,85% құрайды, ал дивидендтердің тартымды кірісі 5,96% құрайды. Қарыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ETN-ді қалайтын инвесторлар үшін бұл жеке капиталдағы инвестициялардың әсеріне қол жеткізу үшін пайдалы инвестициялық құрал.