Жаңалықтарды қалай сатуға болады
Бағалы қағаздар нарықтары ұзақ уақыт бойына тұрақты өсу үрдісін көрсетеді. Бірақ бұл үзілістер, мысалы, 2008-2009 жж. Әлемдік несиелік дағдарыс кезінде көптеген ірі нарықтардың 50% төмендеуі сияқты – кез-келген инвестордың табандылығын тексереді.
Әлемдегі не болып жатқанына қарамастан, ең қарапайым инвесторлар ақша таба алады. Жаңалықтармен сауда жасау сіздің инвестициялау стратегияңыздың ажырамас бөлігі болуы керек. Күндізгі трейдер сессияда бірнеше рет жаңалықтармен сауда жасай алса, ұзақ мерзімді инвестор оны кейде ғана жасай алады.
Инвестициялық көкжиегіңізге қарамастан, жаңалықтармен сауда жасауды үйрену портфолионы басқарудың және ұзақ мерзімді қызметтің маңызды дағдысы болып табылады.
Негізгі өнімдер
- Нарықтарды қозғалтатын жаңалықтардың көп бөлігі жоспарланған, мысалы, кіріс туралы есептер және экономикалық жаңартулар. Сіздің стратегияңызды алдын-ала жоспарлаңыз, жылдам әрекет етудің орнына.
- Жаңалық оқиғалардың көпшілігі бір актив үшін пайдалы, ал басқалары үшін жағымсыз. Сіздің портфолиоңыздағы шығындардан қорғану.
- Көпшіліктің көңіл-күйіне реакция жасаудан аулақ болыңыз. Егер сіз инвестиция таңдауыңызға сенімді болсаңыз, оларды ұстаныңыз.
Жаңалықтарды жіктеу
Жаңалықтарды жалпы екі санатқа бөлуге болады:
- Мерзімді немесе қайталанатын: бұған нарықтарды жылжытатын жаңалықтардың жоспарланған шығарылымдары, соның ішінде Федералды резервтік резервтің пайыздық мөлшерлемелері, экономикалық мәліметтер және компаниялардың тоқсандық кірістері туралы есептер кіреді.
- Күтпеген немесе бір реттік: бұлар лаңкестік шабуыл, кенеттен геосаяси өршу немесе қарызға батқан халықтың қарызын төлей алмау қаупі сияқты болттар. Ереже бойынша, күтпеген жаңалықтар жақсыдан гөрі жаман болуы мүмкін.
Жаңалықтар белгілі бір акцияларға тән болуы мүмкін немесе ол бүкіл салаға немесе тұтастай алғанда нарықтарға әсер етуі мүмкін.
Жаңалықтар саудасы
Мұнда инвестордың белгілі бір жаңалықтарға жауап ретінде қабылдауы мүмкін бірнеше әрекеттері келтірілген.
Федералды резервтік жүйе туралы хабарлама
Federal Open Market Комитеттің (ФРЖ) пайыздық мөлшерлеме Хабарландырулар әрқашан ірі нарықтық қозғалатын оқиғалардың арасында болды, бірақ ортасында наурыз 2020 жылы оның хабарландыру ол жексенбі күні шығарылған емес, өйткені, ерекше қызығушылық болды.
COVID-19 пандемиясының экономикалық әсерін жеңілдету мақсатында ФРЖ несие берудің негізгі мөлшерлемесін 1% -ға қысқартты.Бұл айдың екінші кесілуі болды.Сондай-ақ, 700 миллиард долларлық мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу жоспарлары туралы хабарлады.
Келесі күні Доу Джонстың орташа индексі 1987 жылғы апаттан кейінгі ең жаман күнінде 3000 ұпайға төмендеді.
Көптеген инвесторлар Уолл Стриттегі керемет күні ставка жасар еді және олар қателескен болар еді. Басқа тақырыптар басым болды, соның ішінде сол кездегі президент Дональд Трамптың пандемия тамыз айына дейін созылуы мүмкін деген пікірлері. (Бұдан әлдеқайда нашар болып шықты).
Дегенмен, бірнеше апта ғана ұстап тұрған инвесторлар базарлар қайтадан көтеріле бастаған кезде үлкен сыйақы алар еді.
Потенциалды төмендеу қаупін болдырмауға тырысқан акциялардың инвесторы ФРЖ хабарламасынан кейін бірден келесі әрекеттерді орындай алады:
- Ақшаны үстелден алып тастау үшін жоғары тиімді үлестік позициялардағы қысқартылған позициялар.
- Сатып алынған пут S & P 500 немесе Nasdaq 100. сияқты нақты акциялар бойынша портфельдің немесе кең нарық индексі бойынша, не сатып алу қояды инвесторға келісілген баға болашақ біраз уақыт үшін қорын сатуға құқық береді. Егер бағалы қағаздың нарықтық бағасы келісілген бағадан төмен түссе, инвестор келісімшарт бойынша жоғары бағамен сату арқылы ұтады.
- Портфельдік кірісті қорғау үшін белгілі бір мөлшерде кері биржалық сауда-саттық қорларын (ETF) сатып алды. Бұлар кең нарыққа немесе белгілі бір секторға қарама-қарсы бағытта қозғалады.
Бұл реактивті қадамдар әдетте ФРЖ хабарламасынан кейін жүзеге асырылатын болса да, белсенді инвестор жоспарланған ФРЖ мәлімдемесінен бұрын дәл осындай қадамдарды жүзеге асыра алады. Маңызды оқиғаға немесе жаңалыққа реактивті немесе белсенді көзқарас, әрине, инвестордың нарықтың жақын уақыттағы бағытына деген сенімділігі жоғары болуы сияқты бірқатар факторларға байланысты. Жеке тұлғаның тәуекелге төзімділігі және сауда тәсілі (пассивті немесе белсенді) факторлар болып табылады.
Жұмыс туралы есеп
Экономикалық деректерді шығару тұрғысынан алғанда, АҚШ-тағы жұмыс орындарының есебінен гөрі маңыздылары аз, себебі оның салдары кеңірек.
Трейдерлер мен инвесторлар жұмыспен қамту деңгейін мұқият бақылайды, өйткені бұл АҚШ экономикасының 70% құрайтын тұтынушылардың сенімі мен шығындарына айтарлықтай әсер етеді.
Экономистердің болжамдарын жіберіп алған жұмыс орындарының саны әдетте экономикалық әлсіздіктің белгілері ретінде түсіндіріледі, ал бұрынғы болжамдардың өсуіне байланысты жалақы саны күштің белгісі ретінде қарастырылады.
2021 жылы наурызда үкімет жалақы бойынша жұмыспен қамтылғандардың алдыңғы айда 916000-ға артқанын және жұмыссыздық деңгейін 6% -ға дейін төмендеткенін мәлімдеді.Тек 210 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілген.Маңыздысы, көптеген жаңа жұмыс орындары туристік индустрияда болды, бұл қайта өрлеу туралы сигнал берді. Көру сессиясынан кейін Dow Jones Industrial Average 171 ұпайды жауып тастады.
Сауда-саттық туралы мәліметтерге арналған инвесторлардың ойын кітабы болжамды нарықтық реакцияларға негізделген.
- Жалақы саны күткеннен төмен: ФРЖ ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемені төмендетуге мәжбүр болады дегенді білдіреді. Активтердің нақты кластарына әсерін осы кестеде болжауға болады:
- Жалақы сандары күткеннен жоғары: ФРЖ активтерді сатып алу қарқынын арттырып, облигациялардың кірістілігі мен нарықтық пайыздық ставкаларды жоғарылатуы мүмкін дегенді білдіреді. Мүмкін нәтиже:
Инвестор осы нарықтық реакцияларды жұмыс орындары туралы есеп беру алдында немесе ол шыққаннан кейін іске асыру үшін тиісті сауда стратегиясын құру үшін қолдана алады.
Корпоративтік табыс туралы есеп
Егер сіз жеке акцияларға ақша салатын болсаңыз, онда пайда туралы есеп берудің алдында сауда-саттық стратегиясын қолданған жөн.
Акцияның бағасы көңілге қонымды немесе көңіл көншітпейтін нөмірлерді шығарғаннан кейін бірнеше минут ішінде көтерілуі немесе өзгеруі мүмкін. Акцияда қысқа позицияға ие болып, оны нарықтан кейінгі уақытта 40% көтерілгенін елестетіп көріңіз, өйткені оның кірісі күтілгеннен әлдеқайда жақсы болды.
Пайда туралы есепті саудалау ешқандай жағдайда талап етілмейді. Егер сіз ұзақ мерзімді қорда болсаңыз және оның әлеуетіне сенсеңіз, кез-келген тоқсандық дауылдан шыға аласыз. Егер сізде бос немесе қысқа позиция бар болса, оны есеп айырысу алдында өзгертпестен қалдырудың немесе есеп шығарудың алдында өзгертулер енгізудің маңыздылығын өлшеу қажет. Бұл шешімде маңызды рөл атқаратын факторларға мыналар жатады:
- Жалпы нарықтың ағымдағы жағдайы (бычий немесе аюлы);
- Акциялар тиесілі секторға деген инвесторлардың көңіл-күйі;
- Акцияларға деген қысқа қызығушылықтың қазіргі деңгейі ;
- Пайда күту (тым жоғары немесе ыңғайлы төмен);
- Акцияны бағалау;
- Оның соңғы және орта мерзімді баға көрсеткіштері;
- Бәсекелестерінің кірістері мен болжамдары.
Мысалы, көп жылдық деңгейдегі сауда-саттықты жүзеге асыратын ірі акциялар технологиясындағы 15% позициясы бар инвестор кіріс порталы алдында ондағы позицияларды қысқартуға шешім қабылдауы мүмкін, сондықтан ол қазір портфельдің 10% құрайды. Бұл акциялар инвесторлардың үлкен үміттерін ақтай алмаса, табыстан кейінгі табыстың күрт төмендеуіне қауіп төндіргеннен гөрі жақсы болуы мүмкін.
Альтернативті нұсқа төмендеу тәуекелін болдырмау үшін сатып алу болуы мүмкін. Бұл инвесторға позицияны портфолионың 15% -ында өзгеріссіз қалдыруға мүмкіндік беретін болса да, бұл хеджирлеу қызметі айтарлықтай шығындарға әкеледі.
Пайда туралы есепті инвестордың жағдайы жоқ, бірақ (дұрыс немесе қате) жоғары сенімділігі бар акцияларға айырбастау мағынасы болуы мүмкін.
Назар аударатын маңызды жайттар: Орынсыз үлкен позициядан аулақ болыңыз және егер сауда нәтиже бермесе, шығындарды жабу үшін тәуекелді азайту стратегиясын қолданыңыз.
Күтпегендік, кенеттік
2020 жылы бәрін бүлдірген COVID-19 эпидемиясы қор биржасының құлдырауына себеп болуы ғажап емес. Бұл бүкіл әлемдегі қор биржаларын аюлар нарығына шығарған ғаламдық оқиға болды, ол 2020 жылдың 20 ақпанынан бастап 2020 жылдың 7 сәуіріне дейін созылды.
Егер есіңізде болмаса, алаңдамаңыз. Содан кейін қор нарықтары ұзаққа созылған траекторияны бастады және жаңа рекордтық биіктерге жетті. 2007-2008 қаржы дағдарысынан кейін басталған бұқа нарығы екі айдан аз уақытқа созылған блиптен кейін қайта басталды.
Бұл жаман жаңалықтардың маңызы жоқ дегенді білдірмейді. Бірақ бұл бәрін сату және төбеге шығу үшін тізе бүктіру реакциясы ең жақсы әрекет болмауы мүмкін екенін көрсетеді. Көптеген жылдар бойы қаржы нарықтары тұрақтылықты көрсетті.
Геосаяси белгісіздік кезеңінде алыпсатарлық қорлардан және жоғары сапалы инвестицияларға ауысу орынды болуы мүмкін. Сондай-ақ, опциондар мен кері ETF-терді қолдану арқылы төмендеу қаупін хеджирлеу туралы ойлануыңыз мүмкін.
Акциялардың экспозициясы ыңғайсыз болса, оны азайту керек болғанымен, көп жағдайда күтпеген геосаяси немесе макроэкономикалық оқиғалардан туындаған қысқа мерзімді түзетулер квинтессенциалды ұзақ мерзімді сатып алу мүмкіндіктері болғанын ескеріңіз.
Жаңа жаңалықтар трейдерлеріне арналған кеңестер
- Маңызды оқиғалардың күндері мен уақытын біліңіз: нарықтағы маңызды оқиғалардың күндері мен уақыты туралы ақпарат, мысалы, FOMC хабарландырулары, экономикалық деректерді шығару және негізгі компаниялардың кірістері туралы есептер Интернетте қол жетімді. Осы оқиғалар күнтізбесін алдын-ала біліп алыңыз.
- Алдын-ала стратегия жасаңыз : сіз уақыттың ыстық кезінде асығыс шешім қабылдауға мәжбүр болмас үшін сауда стратегиясын алдын-ала құрған жөн. Акция басталмас бұрын өзіңіздің нақты сауда кіру және шығу нүктелеріңізді біліңіз.
- Тікенді реакциялардан аулақ болыңыз: тәуекелге төзімділікке және инвестициялық мақсаттарға негізделген ұтымды инвестициялық шешімдер қабылдаңыз. Бұл сізге кейде қарама-қайшы болуды талап етуі мүмкін, бірақ сәтті ұзақ мерзімді инвесторлар растайтындықтан, бұл меншікті капиталды инвестициялаудың ең жақсы тәсілі.
- Тәуекел деңгейлерін шектеңіз: шоғырланған ұзақ немесе қысқа позицияға ие бола отырып, тез ақша табудың азғыруларынан аулақ болыңыз. Егер сауда саған қарсы болса ше?
- Өзіңіздің сенімділігіңізге батыл болыңыз: Үй тапсырмасын орындадыңыз деп есептеңіз, егер акция өзінің ішкі мәнінен төмен деңгейге түсіп кетсе, бар позицияны қосуды немесе қазіргі уақытта өте танымал болып табылатын акцияларға пайда табу үшін сатуды қарастырыңыз.
- Үлкен суретті қараңыз: көбінесе инвесторлардың жаңалықтарға деген реакциясы күткендей болмауы мүмкін. Сіз дивидендтерді қысқарту туралы хабарландыру акциялардың сатылуына әкеледі деп ойлайсыз. Кейде, инвестиция ORS компания өз бизнесте көп инвестиция деп сигнал ретінде қадам қошемет.
- Нарықтық көңіл-күйге берілмеңіз: нарықтық көңіл-күйдің шамадан тыс ауытқуы сізді эйфория күшейген кезде – жоғары сатып алуға, ал қараңғылық пен ақырзаман басым болған кезде төмен сатуға итермелеуі мүмкін. 2008 жылы жағымсыз жаңалықтардың толассыз толқынына түрткі болған көптеген бақытсыз инвесторлардың жағдайын қарастырыңыз, олар меншікті капиталдағы позициялардан ең төменгі деңгейге шығып, осы процессте үлкен шығындарға ұшырады. Олар 2009 жылдың наурызынан 2013 жылдың қазанына дейін S&P 500-де 166% -дық керемет өсімді жіберіп алды.
- Жаңалықты қашан «сөндіруді» біліңіз: Кейде жаңалықты елемеу немесе оны «өшіру» маңызды, оны сату маңызды. Егер сіз ұзақ уақыт бойы болсаңыз, сіз шуды елемеуге болады.
Төменгі сызық
Жаңалықтармен сауда жасау сіздің портфолиоңызды нарықтағы қадамдардың артықшылығын пайдалану және жалпы кірісті арттыру үшін өте маңызды.