Капиталды бағалау қоры
Капиталды бағалау қоры дегеніміз не?
Капиталдың жоғарылауы, капитал өсімі деп те аталады, инвестиция құнының өсуін білдіреді. Капиталды бағалау қоры – бұл активтердің құнын көбіне жоғары өсімге және құнды қорларға инвестициялау арқылы көбейтуге тырысатын қор. Бұл қорларды агрессивті өсу қорлары, капиталға мүмкіндік беретін қорлар немесе капиталды көбейту қорлары деп те атауға болады.
Капиталды бағалау қорларын түсіну
Капиталды жоғарылату қорлары – бұл орташадан жоғары нарықтық кірістен пайда алу үшін қосымша тәуекелдерді қабылдауға дайын инвесторлар үшін жақсы нұсқа. Олар әдетте агрессивті инвесторларға жүгінеді. Инвестициялық стратегиялар қор санаты бойынша кең ауқымды болуы мүмкін; дегенмен, қаражаттың көпшілігі, ең алдымен, құнды және агрессивті өсу қорларының қоспасына салынады. Бұл қорлар инвестициялық холдингтерінде агрессивті өсім қорларына қарағанда анағұрлым қалыпты, өсу мен құнымен ұзақ және қысқа мерзімді табыстарға инвестиция салады. Бұл қаражат үлестік нарықта орналастыруды іздейтін қалыпты инвесторларға жақсы сәйкес келуі мүмкін, өйткені олар әдетте кең нарық капиталы әлемінен инвестиция салады. Олар сондай-ақ үлестік нарықтарға тұрақты әсер етуді уақыт өте келе капиталдың тұрақты өсуін қамтамасыз ете алады. Сондықтан олар инвестициялық портфельдің орташа-агрессивті бөлігі үшін ұзақ мерзімді жақсы ұстаушы бола алады.
Негізгі өнімдер
- Капиталды жоғарылату қоры – бұл агрессивті түрде өсуі күтілетін жоғары өсу және құнды қорлар сияқты активтерге инвестиция салатын қор.
- Капиталды жоғарылату қорлары үлкен тәуекелге алып келеді, бірақ әдетте орташа кірістен жоғары кірістер ұсынады.
- Капиталды жоғарылату қорлары, ең алдымен, өсу және агрессивті өсу қорлары сияқты акцияларға инвестиция салады.
- Бұл қорлар портфельді құнды қорлармен және консервативті инвестициялық опциялармен теңестіреді.
Капиталды бағалау қорының стратегиялары
Атауынан көрініп тұрғандай, капиталды ұлғайту қорлары акционерлерге акциялардың бағаларын бағалайды деп сенетін компанияларға инвестициялау арқылы құндылық жеткізуге тырысады. Сондықтан олар акцияларға қатысты өте маңызды. Олар көбінесе өсім қорларына агрессивті ставкалар жасайды, сонымен бірге портфолионы құнды акциялармен теңестіреді және капиталды сақтауға арналған консервативті инвестициялардың қоспасын жасайды. Бар капитал құнының өсуінен негізгі мақсат ретінде, бұл қаражат әдетте олар инвестиция, оның кең үлестік әлемді бар. Көбіне инвестициялар әлемнің белгілі аймақтарына бағытталады, көптеген қаражат АҚШ акцияларына салады.
Капиталды бағалау қорларының тәуекелдері
Капиталды жоғарылату қорлары, әдетте, пассивті индекстік салымдар мен стандартты қор қорларына қарағанда жоғары тәуекел сипаттамаларына ие болуы мүмкін. Олар белсенді басқару арқылы әртараптандырудың пайдасымен орташадан жоғары нарықтық табыс әлеуетін ұсынады. Бұл инвесторларға үлестік инвестициялардың кең спектрін ұсынады. Бұл қорлар кең мандаттарға және икемді инвестициялық мақсаттарға ие бола алады, бұл инвесторлардың қосымша тексерулерін қажет етуі мүмкін.
Капиталды бағалау қорының мысалы
Инвестициялық нарықта капиталды жоғарылататын көптеген қорлар бар. BlackRock компаниясының капиталды бағалау қоры әлемдегі ең ірі инвестициялық менеджерлердің бірін басқаруды ұсынады.
BlackRock капиталын бағалау қоры
BlackRock капиталын бағалау қоры өсім мен тәуекелдің тепе-теңдігін іздеп, АҚШ-тың өсу қорларына инвестиция салады. Қор Рассел 1000 өсу индексімен салыстырылады. 2019 жылдың 31 тамызындағы жағдай бойынша, ол кірістіліктің 4,54% пайызымен Расселл 1000 өсу индексінен асып түсті.