Агрессивті өсу қоры

Агрессивті өсу қоры дегеніміз не?

Агрессивті өсу қоры – бұл өсу компаниясының акцияларына инвестициялау арқылы капиталды көбейтуді көздейтін өзара қор. Бұл қорларға салынған инвестициялар – бұл өсудің жоғары әлеуетін көрсететін, сонымен бірге үлкен тәуекелге ие компаниялар. Сияқты, агрессивті өсуі қаражат олардың негізінде жатқан инвестициялар көбінесе жоғары үлесі бағасы тудырады ұшпа алайда орташа нарықтық қайтару жоғарыда қамтамасыз ұмтылады құбылмалылығы

Негізгі өнімдер

  • Агрессивті өсу қоры өсу әлеуеті жоғары компанияларға, оның ішінде жаңа компанияларға және экономиканың ыстық секторларына инвестиция салады.
  • Нәтижесінде бұл қаражат нарық өсіп жатқан кезде орташадан жоғары кіріске қол жеткізу үшін белсенді басқарылады.
  • Алайда, бұл акциялар басқа акцияларға қарағанда әлдеқайда тәуекелді, сондықтан бұл қорлар төмен нарықтарда нашар жұмыс істеп, жалпы құбылмалылыққа ұшырауы мүмкін.

Агрессивті өсу қорларын түсіну

Нарықта агрессивті өсу қорлары қосымша инвестициялық тәуекелге баруға дайын инвесторлар үшін орташадан жоғары кірісті ұсынатын ретінде анықталады. Олар өсудің агрессивті перспективаларын анықтайтын компанияларға көбірек инвестициялау арқылы стандартты өсу қорларынан асып түседі деп күтілуде. Агрессивті өсу қорлары кірістер мен кірістердің стандартты өсу қорына қарағанда салыстырмалы түрде агрессивті болжамдары бар өсім қорларына инвестиция салады. Агрессивті өсу қорлары болашаққа болжамдарға және бірнеше өсу кезеңдеріне негізделген инвестицияларды салатындықтан, олардың салыстырмалы тәуекелі жоғары болуы мүмкін. Бұл қорлар, әдетте, қорларды зерттеу бойынша провайдерлер хабарлаған стандартты санатқа жатпайды. Олар әдетте өсу қоры санатында қор атауларымен кездеседі, мысалы: агрессивті өсу қоры, капиталды бағалау қоры немесе капиталды көбейту қоры. Олардың басты назары капиталды жоғарылату үшін инвестициялауға бағытталған.

Бұл қорлар, әдетте, жоғары тәуекелмен және жоғары кірістілікпен байланысты болғандықтан, инвесторлар үшін қаражаттың тәуекелдік көрсеткіштерін мұқият зерттеу өте маңызды. Бета, Шарп коэффициенті және стандартты ауытқу – бұл инвесторларға қордың тәуекелдерін түсінуге көмектесу үшін қор компаниясы жиі есеп беретін үш тәуекел көрсеткіші. Тәуекел көрсеткіштерін эталонмен салыстыру, әдетте, қор тәуекелдерін түсінуге тырысқан кезде жақсы болады. Расселл 3000 өсу индексі – агрессивті өсу қорларын қарастырған кезде инвесторлар үшін нарық индексінің жақсы бағдары.

Агрессивті өсу қорлары құнды қағаздар нарығындағы ең жоғары қайтарымдылық әлеуетін ұсынады, сонымен қатар кейбір тәуекелдер бар. Кейбір агрессивті өсу қорлары туынды құралдарды пайдаланатын баламалы инвестициялау стратегияларын біріктіруі мүмкін. Инвесторлар өздерінің қаражаттары мен инвестициялық стратегияларын түсіну үшін осы қаражаттарды мұқият тексеруі керек.

Агрессивті өсу қорының мысалы

ClearBridge Агрессивті Growth Fund (сауда коды: SHRAX) бөлшек және институционалдық инвесторлар үшін де қол жетімді агрессивті өсуі қорының бір мысал болып табылады. 2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша Қорда 6,8 миллиард доллар активтер бар және бір жылдағы кірістілігі -3,35% болды, ал Расселл 3000 өсу индексі бойынша -3 / 72% кірісі болды. Қордың бета-нұсқасы 1,11, оның Шарп коэффициенті – 0,17, ал стандартты ауытқуы – 15,55 – тәуекелдің орташа деңгейінен жоғары екендігін көрсетеді. Белсенді басқару стилінің арқасында шығындар коэффициенті 1,12% құрайды.

Консервативті өсу

Агрессивті өсуден айырмашылығы, консервативті өсу ұзақ мерзімді инвестицияланған капиталды өсіруге бағытталған баламалы инвестициялық стратегия болып табылады. Бұл қорлар, әдетте, байлықты сақтауға үлкен мән беретін ұзақ мерзімді инвесторларға бағытталған, бірақ сонымен бірге нарықтың кейбір жоғары өсу мүмкіндіктерін пайдаланғысы келеді. Консервативті өсу қорлары, әдетте, өсімге  немесе агрессивті өсім қорларына қаражат бөле отырып, қордың жоғары пайызын тұрақты табысқа бөледі .