Инвестициялар бойынша ең жақсы тіркелген 5 фирма (RIA)

Тіркелген инвестициялық консультациялық фирмалар (RIA) клиенттерге активтерді басқару және қаржылық жоспарлау қызметтерін шынымен әділетті ұсына алады.Себебі, олар банктер, брокерлер-дилерлер, сақтандыру компаниялары немесе басқа да ұйымдар сияқты өз өнімдерін немесе қызметтерін сату үшін өтемақы төлеу арқылы олардың объективті тәсілдерін бұрмалауы мүмкін кез-келген үшінші тарап жеткізушілерімен байланысты емес.

Басқарудағы активтердің олардың кеңесшісі бассейндер мөлшері мен тәжірибесі дейін мәліметтері бойынша, Barron ның  журналы 2019 үшін АҚШ-та топ РИА фирмалардың кейбір ретінде осы орынға ие

1. Эдельман қаржылық қозғалтқыштары

Калифорния штатындағы Саннивалда орналасқан Edelman Financial Engines, № Барронның тізімінде 1 Бұл фирманың басқаруындағы (AUM) 200 миллиард доллардан астам активтері бар және инвестициялық қызметтер, портфолио менеджменті және жеке қаржылық білім беру қызметтерін ұсынады.

Фирмада 1,28 миллион клиентке қызмет көрсететін 320 кеңесші тобы бар.  Оның негізін қалаушы Рик ЭдельманBarron’s компаниясыныңшешімімен үш рет ең үздік тәуелсіз қаржылық кеңесші атанды.  Фирманың инвестициялық тәсілі академиялық зерттеулер мен мінез-құлықты қаржыландыруға негізделген.

2. Шығармашылық жоспарлау

Каналдың Оверланд паркінде орналасқаншығармашылық жоспарлауБарронның тізіміндеекінші орынға ие болды.Компания әртүрлі қызмет түрлерін ұсынады, соның ішінде жеке байлықты басқару, қаржылық жоспарлау, меншікті жоспарлау.2020 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша AUM-де фирма шамамен 50 миллиард долларды құрады.

3. Жеке кеңесшілер тобы

Жеке кеңес берушілертобы Морристаун қаласында орналасқан, штат, 38 штат бойынша 650-ден астам кеңесші бар.ФирмаБаррон тізіміндеүшінші орында.Фирманың AUM-да 21 миллиард доллары бар.

4. Mariner Wealth Advisors

Barron тізіміндетөртінші орынғаие, AUM-де 31 миллиардтан астам доллар барMariner Wealth Advisors штаб-пәтері Канзаста орналасқан, бірақ бүкіл елде, оның ішінде Цинциннати, Сан-Диего, Нью-Йорк, Оклахома-Сити, Майами, Чикаго және Миннеаполис орналасқан.8  

Компания өзінің 17 мыңнан астам клиенттеріне инвестициялық менеджмент, зейнеткерлікке шығу бойынша қызметтер, жылжымайтын мүлікті жоспарлау, институционалдық кеңес беру, тәуекелдерді басқару, салық және бухгалтерлік есеп қызметтерін ұсынады.2

5. Moneta Group инвестициялар жөніндегі кеңесшілер

Moneta Group инвестициялық кеңесшілері жоқ.Barron тізімінде5және оның клиенттері үшін 20 миллиардтан астам долларды басқарады.  Бұл тізімде Rias барлық сияқты, осы фирмаға 130 кеңесшілері болып табылады сенiмдi өкiлi жасаса, олар өз алдына олардың клиенттердің қажеттіліктерін қоюға міндетті, ол құралдар, және олар өз клиенттеріне аз беруге клиенттерге қызмет көрсету командалары топталған – іскерлік сезім.

Монетаның қызметтері ауқатты отбасыларға өздерінің дәулеттерін мұрагерлеріне және сүйікті істеріне аударуға көмектесу, табысы жоғары жас адамдарға ақша жинау жоспарын құруға көмектесу және кәсіпке зейнеткерлікке кеңес беру.

Төменгі сызық

Бұл Америкадағы байлықты басқарушы фирмалардың кейбіреулері ғана. Бұл фирмалардың көпшілігі негізінен коммерциялық және коммерциялық емес сектордағы жоғары таза клиенттер мен институционалды инвесторларды қамтығанымен, олардың кейбіреулері орта немесе жоғары орта кластағы клиенттермен де айналысады.