Байлықты басқарудың ең үлкен және үздік фирмалары

2020 жылы ADV Ratings әлемдегі ең ірі байлықты басқарушы фирмалардың рейтингін шығарды.  Байлық бойынша менеджерлер2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша басқарудағы активтер (AUM) бойынша рейтингтелген. Мұндағы рейтинг активтер бойынша ең жақсы 10 байлықты басқарушы фирмаларды көрсетеді.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

Негізгі өнімдер

  • Табысы жоғары адамдар көбіне өз ақшаларын басқару үшін маман іздейді.
  • Мөлшер бәрі емес болғанымен, басқарудағы активтердің үлкен сомасы фирманың бай клиенттерді тартатындығының белгісі болып табылады.
  • Мұндағы рейтингтер активтер мен таза табыс бойынша инвестициялық менеджменттің үздік 10 фирмасын көрсетеді. 

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management бұл тізімде бірінші орынға ие, AUM-да 2,6 трлн.  UBS Швейцария компаниясы болғанымен, 50-ден астам елде және барлық ірі халықаралық қаржы орталықтарында жұмыс істейді. UBS АҚШ-та 286 филиал орналасқан

АҚШ-та UBS қаржылық кеңесшілері жеке тұлғаларға жоспарлау, инвестициялау, банктік қызметтер мен жеке байлықты басқаруды ұсынады.Компаниялар мен ұйымдар үшін UBS қаржылық кеңесшілері қаржылық сауықтыру, зейнетақы жоспарлау қызметтері, үлестік жоспар бойынша қызметтер, институционалдық кеңес беру және жұмыс орнындағы түсініктер бойынша көмектесе алады.

2. Credit Suisse

Credit Suisse тізімде екінші орынға ие, AUM 1,25 трлн.  UBS Wealth Management сияқты Credit Suisse де швейцариялық компания болып табылады.

Credit Suisse-дегі байлықты басқару шешімдері байлықты сақтау, жинақтау немесе беруді қамтиды.Бұрын компанияның Бостон, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк және Сан-Францискодағы кеңселерінде инвестициялық-банк саласының мамандары болған.  Алайда, 2015 жылдың қаңтарында Credit Suisse өзінің жеке банктік қызметі мен АҚШ-тағы байлықты басқару қызметтерінен шығатындығын мәлімдеді. Компания сол жылы өзінің АҚШ-тағы байлық бизнесін Уэллс Фаргоға жүктеді.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management бұл тізімде үшінші орынға ие, ол AUM-да 1,24 трлн.  Morgan Stanley-де 250 кеңес беруші фирма бар, олар клиенттерге қаржылық, отбасылық және әлеуметтік капиталын өсіруге көмектесуге дайын.

Morgan Stanley Wealth Management барлық 50 штатта жұмыс істейді және Вашингтонда оның 600-ге жуық филиалында 15600-ден астам байлық менеджері бар.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Америка банктері Global Wealth & Investment Management (Merrill Lynch Wealth Management және Bank of America Private Bank кіреді) AUM 1,22 трлн долларымен тізімде төртінші орында тұр.

Bank of America жеке адамдарға және отбасыларға инвестициялық басқаруды ұсынады. Компания ұсынатын қызметтерге портфолио менеджменті, капитал нарығына қол жетімділік, арнайы активтерді басқару және тұрақты және әсерлі инвестициялау кіреді.

Жаһандық байлық және инвестицияларды басқару бөлімі клиенттердің екі түріне бағытталған: жалпы инвестицияланатын активтері 250 000 АҚШ долларынан асатын адамдар және Америка Банкі байлықты басқару бойынша шешімдер ұсына алатын, жоғары табысы бар жеке тұлғалар.Оның 750 филиалында 20000-нан астам байлық менеджері бар.

5. JP Morgan жеке банкі

JP Morgan Private Bank ADV Ratings тізімінде бесінші орынды иеленді, AUM 677 млрд.  JP Morgan кеңесшілері, стратегтері мен инвесторлары жеке тұлғаларға қаржылық жоспар құруға көмектеседі және осы мақсаттарға жетуге көмектеседі.Компанияда инвестициялау, банктік қызмет, несие беру, сенімгерлік басқаруға бағытталған мамандар жұмыс істейді.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs AUM 558 миллиард долларымен тізімде алтыншы орында.  Goldman Sachs-те клиенттер жеке активтерді басқару топтарымен жұмыс істейді, олар бүкіл активтер спектрін қамтитын инвестициялық көлік құралдары – ақша қаражаттарын, тұрақты кірістер мен меншікті капиталды, сондай-ақ жеке капитал және хедж-қорлар сияқты балама ұсыныстарды қамтиды.

Goldman Sachs инвестициялық стратегия тобы (ISG) сонымен қатар жеке тұлғаларға активтерді орналастыру және портфельді әртараптандыру бойынша нұсқаулық бере алады.Компанияның Wealth Advisory Group компаниясы клиенттерге жылжымайтын мүлікті жоспарлау, сыйлық тартуды жоспарлау, салық жоспарлауды жоспарлау және қайырымдылық мәселелерінде де көмектесе алады.Оның 13 филиалында 500 байлық менеджері жұмыс істейді.

7. Чарльз Шваб

Чарльз Шваб байлықты басқарушы фирмалардың тізімінде жетінші орында тұр, AUM-да 506,3 млрд.  Чарльз Шваб Schwab Private Client деп аталатын кеңесшілер тобы арқылы байлықты басқару қызметтерін ұсынады. Бұл кеңесшілер жеке клиенттердің зейнеткерлік кірістерін жоспарлау, меншікті жоспарлау және сақтандыру қажеттіліктерін қарастырады. Клиенттер тобының арнайы мүшесіне портфолионы бақылау және нарықтың өзгеруіне байланысты түзетулер енгізу ұсынылады.

Компанияда 2000-нан астам байлық менеджері жұмыс істейді және 345-тен астам АҚШ филиалдары бар.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank ADV-тің әлемдегі ең ірі байлықты басқарушы фирмалар тізімінде сегізінші орында тұр.  Оның AUM – 500 миллиард доллар. Citi Private Bank кәсіби инвесторларға, ауқатты адамдарға, отбасылық кеңселерге, заңгерлер мен адвокаттарға қызмет ұсынады. Citi әр клиенттің портфолиосына қажет назар аударуды қамтамасыз ету үшін кеңесшілердің өте жоғары коэффициентін сақтайды.Олар теңшелген инвестициялық стратегияларды жасайды және кәсіпкерлерге, ауқатты адамдарға, күрделі инвесторларға, мыңнан астам отбасылық кеңселерге және адвокаттарға әлемдік банктік және инвестициялық қызметтерге көмектеседі.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management осы тізімде тоғызыншы орынға ие, AUM-да 424 миллиард доллар. BNP Paribas-тың байлықты басқару тәжірибесі өз клиенттеріне ұзақ мерзімді мақсаттарына сәйкес келетін портфолио ұсынуды қамтиды.Компанияның инвестициялық стратегтер тобы сіздің қаржы портфеліңізді басқара алады, әртараптандырады немесе жекелендіре алады, сонымен қатар шешімдердің кең спектрі бойынша кеңес береді.

10. Юлиус Баер

Джулиус Баер бұл тізімде оныншы орынға ие, AUM-да 423,5 доллар.  Джулиус Баердің кеңесшілері сыртқы сарапшылардың кең желісімен бірге қаржылық жоспарлау, байлық құрылымдау, зейнеткерлікке шығу, салық мұрагері, қоныс аудару және қайырымдылықтан бастап, байлықты басқарудың кешенді әдісін ұсынады.

Джулиус Баерде бүкіл әлем бойынша 6700-ден астам қызметкер жұмыс істейді.Топ бүкіл әлемдегі жеке клиенттерге арналған активтерді басқарады.