2021 жылғы 2-тоқсанда жаһандық инвестициялауға арналған 3 ETF
Әлемдік бағытталған биржалық сауда-саттық қорлары ( ETF ) портфолионы географиялық әртараптандырудың тікелей әдісін ұсынады.Өткен жылы COVID-19 пандемиясының әсерінен әлемдік экономика қысқарды.Халықаралық валюта қоры ( ХВҚ ) қаңтарда әлемдік өндіріс 2020 жылы 3,5% төмендедідеп есептеді. Коронавирустың жаңа нұсқалары вакцинаның таралуына қарамастан қауіп төндіріп тұрса да, биылғы жылы жаһандық өсім серпін береді деп күтілуде.ХВҚ 2021 жылы әлемдік өндіріс 5,5% өседі деп болжап отыр. Жаһандық қалпына келуді көздейтін инвесторлар әр түрлі елдердің компанияларына инвестиция салатын ETF-ті қарастыруы керек.
Негізгі өнімдер
- Әлемдік экономика 2021 жылы өткен жылғы пандемия туындаған қысқарудан кейін қалпына келеді деп күтілуде.
- Инвестицияларға арналған үш ETF — VSS, ACWI және VEU.
- Бұл ETF-тің жоғары холдингі — тиісінше Kirkland Lake Gold Ltd., Apple Inc және Alibaba Group Holding Ltd.
Төменде ғаламдық көзқарастағы инвесторлар үшін географиялық әртараптандыруды қамтамасыз ететін үш ETF көрсетілген.Әр қор бірегей жаһандық экспозицияны қамтамасыз етеді.Өткен жылы осы қорлардың үшеуі де АҚШ-тың кең акциялар нарығынан асып түсті. S&P 500-дің соңғы 12 айдағы кірісі 2021 жылдың 26 ақпанындағы жағдай бойынша 24,5% құрайды. Төменде келтірілген үш ETF-тің ең жақсы көрсеткіші — бұл Vanguard FTSE Бүкіләлемдік экс-АҚШ-тың шағын қалпақшалы ETF ( VSS ), өткен жылдағы көрсеткіштерге негізделген. Төмендегі барлық нөмірлер 2021 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша.
Vanguard FTSE бүкіл әлемдегі АҚШ-тың шағын қалпақшалы ETF (VSS)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: 29.4%
- Шығыстар коэффициенті: 0,11%
- Дивидендтердің жылдық кірісі: 1.82%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 275,097
- Басқарудағы активтер: 6,4 млрд
- Қабылдау күні: 6 сәуір 2009 ж
- Эмитент: Авангард
VSS 46-дан астам елдегі мыңдаған акциялардың жұмысын өлшейтін FTSE Global Small Cap ex US Index-ті қадағалайды. ETF емес АҚШ Экспозицияны қамтамасыз шағын-Cap дамыған және дамушы нарықтық экономикасы кең ауқымы бойынша қорларын.Бұл құндылығы мен өсу қорларына инвестициялаудың аралас стратегиясын ұстанады.Әлемдік деңгейде табыс әкелетін трансұлттық компаниялар болып табылатын ірі қақпақтардан айырмашылығы кішігірім қақпақтарға назар аудара отырып, қоржергілікті экономикалардың көрсеткіштеріне таза ойын әсерінұсынады.Қордың 3937 холдингінің шамамен 36% -ы Еуропада, 27% -ы Тынық мұхиты аймағында және 23% -ы әр түрлі дамушы нарықтарда орналасқан. Қордың үш холдингіне Kirkland Lake Gold Ltd. (KL: TOR ) кіреді, ол Канадада орналасқан алтын өндіруші және барлаушы компания;Kinross Gold Corp. (K: CAQ ), Канадада орналасқан алтынды барлау және өндіру компаниясы;және Open Text Corp. (OTEX: TOR ), Канададағы корпоративті ақпаратты басқару шешімдерін жеткізуші.
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: 28,7%
- Шығыстар коэффициенті: 0,32%
- Дивидендтің жылдық кірісі: 1.39%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 3,595,456
- Басқарудағы активтер: $ 15,0 млрд
- Қабылдау күні: 26 наурыз 2008 ж
- Эмитент: iShares
ACWI бүкіл әлем бойынша MSCI индексін қадағалайды, ол әлемдік акциялар нарығының тиімділігін бағалауға арналған. ETFәлемдегі дамыған және дамып келе жатқан нарықтық экономикадағы, соның ішінде АҚШ-тағы,негізінен, ірі компаниялардыңауқымына кең әсер етеді. Қор өсу мен құнды қағаздар қоспасын инвестициялау арқылы аралас стратегияны ұстанады.Қор бүкіл әлемге бағытталған болса да, АҚШ-тағы акцияларына шоғырланған, оның 2239 акцияларының шамамен 58% АҚШ-та орналасқан, қалған 42% акциялар басқа елдерде, соның ішінде Жапонияда (7%), Қытайда (5%) орналасқан. ) және Ұлыбритания (4%). Қордың үш холдингіне Apple Inc ( электрондық коммерция және бұлтты қызметтер компаниясы.
Авангард FTSE Бүкіләлемдік бұрынғы ETF (VEU)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: 25,5%
- Шығыстар коэффициенті: 0,08%
- Дивидендтің жылдық кірісі: 1,92%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 2 899 645
- Басқарудағы активтер: 32,1 млрд
- Түсу мерзімі: 8 наурыз 2007 ж
- Эмитент: Авангард
VEU FTSE All-World ex US Index-ті қадағалайды, бұл 46 түрлі елдердегі мыңдаған компаниялардың жұмысын бағалауға арналған индекс. ETF АҚШ-ты қоспағанда, дамыған және дамушы нарықтардағы, ең алдымен, ірі компаниялардың кең ауқымына әсер етеді. Қор құндылықтар мен өсім қорларына аралас инвестицияларды инвестициялау стратегиясын ұстанады.Ол ұзақ мерзімді портфельдің бөлігі ретінде және халықаралық әртараптандыруға қол жеткізу тәсілі ретінде инвесторларды қызықтыруы мүмкін.Қордың 3480 холдингінің шамамен 39% -ы Еуропада, содан кейін Тынық мұхиты аймағында 29% -ы, ал 27% -ы әр түрлі дамушы нарықтарда орналасқан. Қордың үш холдингінеэлектрондық сауда платформасын ұсынатынқытайлық Alibaba Group Holding Ltd. (BABA ) технологиялық компаниясы кіреді.;Tencent Holdings Ltd. (700: HKG ), Қытайда орналасқан трансұлттық технологиялар компаниясы.;және Nestle SA (NESN: VTX ), Швейцарияда орналасқан көп ұлтты тамақ өнімдерін шығаратын компания.
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.