Бай клиенттерді жеңіп алуға арналған 10 кеңес (FB, LNKD)
Көптеген қаржылық кеңесшілер үшін мақсаты — бір миллион доллардан 5 миллион долларға дейінгі активтері бар клиенттерді...
Қаржы кеңесшісі
Қаржы кеңесшілеріне арналған жетекші генерация туралы 10 кеңес
Қаржылық кеңес берушілердің көпшілігі тұрақты нәтижелер жасау қиынға соғады. Мұның басты себебі — олар дұрыс стратегияларды...
Қаржылық кеңес берушінің тәжірибесін дамытуға арналған 9 клиенттік іс-шара
Клиенттерге арналған іс-шаралар — бұл қаржылық кеңесшілердің ризашылығын білдірудің, клиент пен кеңес берушінің қарым-қатынасын әрі қарай...
Қаржылық қызметтерді сату бойынша кеңестер
Сіз өзіңіздің мансабыңызды өзіңіздің кеңес беру практикаңызды негізінен құруға жұмсадыңыз. Сізде адал, тұрақты клиенттерге толы кітап...
Клиенттің тәуекелге төзімділігін бағалау бойынша кеңестер
Қаржы кеңесшісі үшін клиентке ақша салудағы маңызды мәселелердің бірі — клиенттің тәуекелге төзімділігін бағалау. Тәуекелді көптеген...
Жаңа клиенттермен мұзды бұзуға арналған кеңестер
Жаңа бизнесті жеңіп алу қаржылық кеңесшілер үшін қиынға соғуы мүмкін. Ландшафт өте қиын және болашақ клиенттер...
Тәуекел мен қайтарым арасында оң байланыс бар ма?
Иә, тәуекел мен кірістіліктің арасында бір маңызды ескертпенің оң корреляциясы (екеуі де бір бағытта қозғалатын екі...
Портфолионың ең жақсы балансы
Жоқ. Бұл оңай емес пе еді? Дәл сол сияқты, барлығына сәйкес келетін бір диета жоқ. Денедегі...
Салық кеңесшісі
Салық кеңесшісі дегеніміз не? Салық консультанты — біліктілігі жоғары және салық есебі мен салық заңнамасын білетін...
Қаржы кеңесшілеріне арналған салық кеңестері
Барлық шағын бизнес иелері сияқты, қаржылық кеңесшілер де салықты азайту, кірісті максимумға жеткізу және зейнетке жинау...