Қаржылық кеңес берушінің тәжірибесін дамытуға арналған 9 клиенттік іс-шара

Клиенттерге арналған іс-шаралар – бұл қаржылық кеңесшілердің ризашылығын білдірудің, клиент пен кеңес берушінің қарым-қатынасын әрі қарай дамытудың және клиенттердің достары мен серіктестерімен танысу мүмкіндігін арттырудың дәлелденген тәсілі.

Тиімді болу үшін бұл іс-шаралар көңілді немесе ақпараттық, ең бастысы есте қаларлықтай болуы керек. Есіңізде болсын, түпкілікті мақсат – клиенттермен қарым-қатынасты нығайту және сізге одан әрі үздіксіз бизнес жүргізу үшін қуанышқа бөлену және сізді олардың достары мен отбасыларына ұсыну.

Клиенттерді бағалау кешкі ас

Клиенттерге арналған кешкі ас – бұл ең маңызды ризашылық және ең жақын оқиға. Клиентті өз қалауына сай мейрамханада кешкі асқа шақырыңыз. Шақыруды жұбайына және басқа ерлі-зайыптыларға тарату да жаңа перспективалар үшін қауіпті емес тәсіл болып табылады.

Сондай-ақ, сіз өзіңіздің барлық клиенттеріңізбен және келуге перспективаларыңызбен үлкен мөлшерде ризашылық кештерін өткізе аласыз. Залды жалға алып, кешкі ас ішуге және ересектерге арналған музыкаға арналған сусындармен қамтамасыз етіңіз немесе балаларды шақырыңыз және жергілікті саябақта ас әзірлеңіз. Қандай шешім қабылдамасаңыз да, оларды қалай бағалайтындығыңызға назар аударыңыз, жаңа ұсынысты сату немесе басқа қызметтер туралы сөйлесуге тырысу туралы емес.

Шараптан дәм татуға арналған іс-шаралар

Шарап-дегустация шарасы – бұл клиентті бағалайтын кешкі ас, оны тек шарап пен сорпалармен немесе толыққанды кешкі аспен жасауға болады. Көптеген мейрамханаларда шараптың түрін түсіндіруге және түсіндіруге көмектесетін соммельермен бірге шарап дәмін көретін пакет ұсынылады. Қымбат нұсқаны алу үшін әр түрлі шараптарды тағамның әртүрлі курстарымен жұптастыруға болады.

Егер іс-шараның бұл түрі сіздің клиенттеріңізге жақсы әсер етсе, жыл сайын бірнеше шарап ұсыныңыз және әр уақытта әр түрлі шарап түрлеріне назар аударып, оны қызықтырыңыз: барлық қызыл шараптар, барлық ақ шараптар, белгілі бір елдің немесе аймақтың шараптары және т.б.

Жылжымайтын мүлік немесе салық жоспарлау бойынша семинарлар

Семинарлар – бұл клиенттерге құндылық берудің және басқа мамандармен қарым-қатынас орнатудың тамаша тәсілі. Клиенттерге белгілі бір тақырыпта ұсынуға дайын жергілікті меншікті жоспарлау жөніндегі адвокат немесе есепші табыңыз. Клиенттерге пайдалы, өйткені олар ақысыз негізде ақысыз маманнан тақырыпты біледі. Кәсіби қызмет жаңа клиенттерге қызметтерін сатудан пайда алады.

Егер семинар жақсы өтсе, сіздің спикеріңіз өз кеңсесінде осындай іс-шараға қатысуға шақыруы мүмкін.

Бұл іс-шаралар әдетте арзан болып табылады және оларды кеңсе мәжіліс залында өткізуге болады. Егер сіздің кез-келген клиент күндіз жұмыс жасайтын болса, семинарды әдеттегі жұмыс күні басталмас бұрын таңғы ас ретінде немесе түскі асты үйрену шарасы ретінде қарастырыңыз.

Нарыққа байланысты немесе қонақтарға арналған спикерлер семинарлары

Нарыққа байланысты семинарлар клиенттер үшін уақытылы және қызықты тақырыптарға негізделген. Олар қаржылық жаңалықтарда не болып жатқандығы туралы немесе жаңа өнімдер туралы сөйлесе алады.

Нарықтық семинарлар тиімді, өйткені олар клиенттерді инвестициялау негіздері және басқа да өзекті мәселелер бойынша оқытады. Бұл шарада көп сатылым жасамауға тырысыңыз. Ақпаратты сақтаңыз және сіздің клиенттеріңіз сіз талқылаған нәрсеге қызығушылық танытса, сізге хабарласыңыз.

Қонақтарға арналған спикерлер – бұл клиенттерге құндылық берудің тағы бір тамаша тәсілі. Бұл спикерлер қызықты және клиенттің қажеттіліктеріне байланысты кез-келген мәселені талқылай алады. Мысалы, Альцгеймер ауруы үнемі өсіп келеді және алдын-алу шаралары туралы клиенттермен сөйлесу үшін маман алу пайдалы және есте қаларлық оқиға болуы мүмкін.

Кескіндеме оқиғалары

Іс-шараның бұл түрінде кескіндеме нұсқаушысы барлығына бірдей суретті қалай салу керектігін үйретеді. Олар бояулармен, қылқаламдармен, кенептермен, кейде шараппен қамтамасыз етеді.

Эдвайзерлер сурет нұсқаушысымен жеке сессия өткізіп, бірнеше клиенттерді шақыра алады. Шақыруға ерлі-зайыптыларды міндетті түрде қосыңыз – бұл сіздің кеңсеңіздегі қаржылық жоспарлау сессияларына қатысуға қымсынатын болса, олармен кездесуге мүмкіндік береді.

Суреттерді салып тұрған барлық клиенттерді топтық суретке түсіріп, барлығына электронды пошта арқылы жіберуді ұмытпаңыз.

Фильм түндері

Кинотеатрды жалға алу сіз ойлағандай қымбат болмауы мүмкін. Көру, тіскебасарлар мен сусындар бар пакеттер туралы жергілікті кинотеатрдан сұраңыз. Клиенттеріңізден фильмге дауыс беруін сұраңыз немесе өзіңіз ұнатамын деп ойлаған шоуды таңдаңыз.

Егер сізде театрды толтыратын клиенттер жеткіліксіз болса, оларды достары мен туыстарын шақыруға шақырыңыз. Театрды премьераға жалға алу әлдеқайда қымбатқа түсуі мүмкін, бірақ бұл сіздің клиенттеріңізге және болашағыңызға айтарлықтай әсер қалдырады.

Спорттық клиникалар

Спорттық клиникалар сіздің клиенттеріңіздің хоббиіне сай болуы мүмкін. Гольф әдетте зейнеткерлердің клиенттеріне ұнайды, ал гольф клиникасы керемет оқиға жасайды. Мұны жергілікті гольф алаңында нұсқаушымен бірге өткізу жақсы қабылданар еді, өйткені гольф ойыншылары әдетте жақсартуды көздейді. Сонымен қатар, сіз гольф алаңының мүшелеріне клиниканы қаржылық кеңесші іздеуі мүмкін деген үмітпен аша аласыз.

Жеке іс-шаралар немесе кештер

Клиенттерге арналған оқиғалар клиенттің өміріндегі маңызды кезеңдерге сәйкес жасалады. Осы кезеңдердің құрметіне кеш өткізу клиент пен кеңес берушінің қарым-қатынасын едәуір арттыра түсер еді. Мысалы, егер клиент зейнетке шықса, кеңесші күтпеген жерден зейнетке жиналып, клиенттің достары мен отбасын шақыра алады. Бұл сонымен қатар кеңесшіге жаңа перспективалармен өзара әрекеттесу мүмкіндігін береді.

Қайырымдылық шаралары

Қайырымдылық шарасын өткізу – бұл клиенттерді шақырудың тағы бір тамаша мүмкіндігі. Клиенттеріңізді қайырымдылық акциясына немесе басқа сүйікті қайырымдылық шараларына қатысуға шақыру оларға сіздің бизнестен тыс мәселелермен айналысатындығыңызды көрсетеді.

Егер клиент қайырымдылықпен белсенді айналысатын болса, іс-шараны өткізуге немесе қатысуға көмектесу сіздің қарым-қатынасыңызды жақсарта алады.

Бұл іс-шаралар сізге емес, сіздің клиенттеріңізге қатысты екенін ұмытпаған жөн. Өзіңіздің таңдауыңызды клиенттеріңіз не істегенде көңілді болатынын немесе одан көп пайда көретінін негізге алыңыз және сатылымды минималды деңгейге қойыңыз. Бизнес жеке қатынастарға негізделеді және бұл әсіресе қаржылық жоспарлау мен инвестицияларды басқаруда маңызды.