Желі жоғары клиенттерді тартудың ең жақсы стратегиялары
Өнеркәсіпте жоғары жетістікке жететін қаржы кеңесшілері көбінесе клиенттерді алу және ұстап қалу және кірістерді ұлғайту мәселесінде...
Қаржы кеңесшісі
Клиенттерге қойылатын зейнетке дайындыққа арналған негізгі сұрақтар
Көптеген американдықтар жайлы зейнетке шығу үшін жеткілікті мөлшерде қаражат жинай алмады. Қаржылық кеңесшілер өз клиенттеріне тек...
Қаржылық кеңес берушілерге арналған ең жақсы жұмыс орындары
Керемет мансап іздеп жүрсіз бе? Қаржы қызметтері саласына баруды неге ойланбасқа? Егер сізге қиындық келсе, бұл...
Кеңесшілердің РИА-ға баруының басты себептері
Қаржы кеңесшілері бүгінде өз бизнестерін басқаруға келгенде бірнеше түрлі платформаларды таңдауы мүмкін. Кейбіреулері тек комиссия алады,...
Қаржылық кеңес берушілерге арналған ең жақсы кеңестер
Табысты кеңесші әрқашан жаңа перспективалармен және клиенттермен сөйлесуі керек. Анықтама сұрау оңай емес. Өзіңізді және қызметтеріңізді...
Кеңес берушілерге арналған желі туралы кеңестер
Кейбір қаржылық кеңесшілер үшін желі — бұл жұмыстың жағымды бөлігі; басқалары үшін бұл олардың ең аз...
Қаржылық кеңес берушілерге арналған басты сәйкестік
Қаржылық кеңесшілерден бүгінгі күні нормативтік талаптарға сәйкес келетін күрделі суларда жүзу қажет. Ережелерді елемеуді қалайтындар FINRA,...
Қаржылық кеңес берушілерге арналған ең маңызды мәселелер
Қаржы кеңесшілері бүгінде күнделікті тәжірибелерінде көптеген қиындықтарға тап болады. Табысқа жету үшін олар көптеген бас киімдерді,...
Қаржы кеңесшілері қолданатын бағдарламалық жасақтаманың үздік 5 бағдарламасы
Технология кәсіби қаржылық жоспарлауға айтарлықтай әсер етті. Тәуелсіз кеңесшілер, тіркелген өкілдер және тіпті бухгалтерлер клиенттерге тиісті...
Қаржы кеңесшісінің үздік 3 сенімділігі
бар, қаржылық кеңесшіден іздеуге болатын 5 негізгі құжат. Міне, үштік (нақты тәртіпте емес): Сертификатталған қаржылық жоспарлаушы...