Қаржылық кеңес берушілерге арналған ең жақсы кеңестер

Табысты кеңесші әрқашан жаңа перспективалармен және клиенттермен сөйлесуі керек. Анықтама сұрау оңай емес. Өзіңізді және қызметтеріңізді ұсыну кезінде жоғарыда тұру – төменде сатылым жасау мақсатында – және тітіркендіргішке итермелеу арасында дұрыс тепе-теңдікті табу қиын болуы мүмкін. Сонымен, жолдамалар қаржылық кеңес берушілердің кез-келген бизнесінің маңызды бөлігі болып табылады және көбінесе әлеуетті клиенттерге қол жеткізудің ең жақсы әдісі болып табылады. Мұны алуға арналған бірнеше кеңестер бар. Олар жолдама сұрау мен алуды аздап қиындатып, әлдеқайда нәтижелі етуі мүмкін.

Негізгі өнімдер




  • Қаржылық-консультациялық бизнесте жаңа клиенттерге сілтемелер бизнестің күретамыры болып табылады.
  • Жақсы жолдамалар алу кәсіби болуды, бірінші кезекте өз клиенттеріне қызмет етуді және жақсы жұмыс жасауды білдіреді, яғни бар клиенттер достары мен туыстарына сен туралы айтқысы келеді.
  • Жергілікті ұйымдар немесе қоғамдар арқылы ынталандыруды, әлеуметтік медиа маркетингті және кәсіби желіні пайдалану сіздің атыңызды шығаруға және беделіңізді арттыруға көмектеседі.

Аз беріңіз, аз алыңыз

Егер сіз өзіңіздің қазіргі клиенттеріңізді достарымен және отбасымен сіз туралы сөйлесуге ынталандырғыңыз келсе, сізге оларға бір нәрсе ұсынуыңыз қажет болуы мүмкін. Мұны істеудің бір жолы – сізді олардың байланыстарының біріне сілтеме жасай алатын клиенттерге сыйлық бағдарламасын құру. Егер бұл сілтеме клиенттердің болашақ кездесуімен аяқталса, сыйлық – бұл сіздің ризашылығыңызды білдірудің жақсы тәсілі. Барлық клиенттеріңізге олар сізге сілтеме жасаған кез-келген адамға ақысыз қаржылық шолу жасайтындығыңызды айтыңыз.


Содан кейін байланыс орнатқан адамдарды дүкеннен сатып алынған сыйлық немесе сыйлық сертификатын беру арқылы марапаттаңыз. Шоколад, шарап және шампан әрдайым бағаланады, сондай-ақ дүкендерден, курорттық орындардан немесе жергілікті бутиктерден алынған сыйлық сертификаттары. Тағы бір тәсіл – сізге сәтті жолдама ұсынатын клиенттерге ұсынылатын қызметтерге жеңілдік жасау.

Ынталандыру бағдарламалары

Сіздің ынталандыру бағдарламасы туралы ақпарат алудың бір жолы – оны веб-сайтыңызда немесе клиенттерге жіберген электрондық поштаңызда хабарлау. Клиенттерге сыйлықтар ұсыну кезінде сіз барлық тиісті ережелерге сай екендігіңізге көз жеткізіңіз. Сіз өзіңіздің берген сыйлықтарыңызды айналдырғыңыз келуі мүмкін, сондықтан сіздің клиенттеріңіз тек бір ғана жолдамадан гөрі көбірек бейім болады. 

Сіз өзіңіздің клиенттеріңіз үшін конкурс ұйымдастыра аласыз. Қандай клиент сізге ең жақсы бағыттаулар ұсынса, ол байқауда жеңіске жетеді және сыйлық алады. Сізде бірінші, екінші және үшінші орын иегерлері болуы мүмкін еді, сондықтан көп адамдар қатысуға шақырылады. Клиенттерге байқау туралы кездесулер кезінде немесе өзіңіздің ақпараттық бюллетеніңіз немесе электрондық поштаңыздың тізімі арқылы хабарлаңыз.

Әлеуметтік медианы қолданыңыз

Қазіргі уақытта көбірек кәсіпкерлер LinkedIn Corp. ( әлеуметтік медиа құралдарын өздерінің хабарларын әлемге тарату үшін пайдаланады. Сіз өзіңіздің клиенттеріңізбен әлеуметтік медиа арқылы байланыстыра бастаған сайын, сіздің хабарламаңыз достарына және олардың әріптестеріне жетуге мүмкіндік береді. Facebook парағын құрыңыз және қазіргі клиенттеріңізге «ұнауын» сұраңыз, содан кейін оларды достар мен әріптестердің желісіне жіберуді сұраңыз. Сіздің клиенттеріңізге қаржылық және жылжымайтын мүлік жоспарлау қызметтері өздері үшін және басқалары үшін пайдалы болғанын еске салудан ұялмаңыз, сондықтан олар досыңызға сілтеме жасаған кезде сіз үшін аздап сату үшін осы мысалдарды қолдана алады.

Сіз өзіңіздің веб-сайтыңызда аптасына немесе айына блог ашқыңыз келуі мүмкін, пікірлер бөлімінде қызықты және өзекті пікірталас алаңына айналуы мүмкін. Егер клиент сіздің блогыңызда досыңызға немесе әріптесіңіз үшін маңызды болып көрінетін бір нәрсе оқыса, сілтемені сол адамға жіберуге болады. Осылайша, сіздің жазбаша сөздеріңіз сіз үшін сөйлей алады және көбінесе ауызша жолдау сияқты жақсы болуы мүмкін.

Ұйымдарды, қоғамдарды пайдаланыңыз

Жергілікті ұйымдарға жолдама беру туралы хабарласу сонымен қатар көптеген пікірлестерге бір уақытта қол жеткізуге жақсы әдіс болуы мүмкін. Ұйымға қаржылық жоспарлаудың маңыздылығы туралы дәріс оқуды ұсыныңыз, содан кейін адамдар сізді жақыннан біліп, олардың көкейінде жүрген нәрселер туралы сөйлесетін сұрақ-жауап сессиясын қосыңыз. Қатысушылар оқып, алып кетуі үшін визит карточкаларын және сіздің бизнесіңіз туралы материалдарды әкелуді ұмытпаңыз. Сіз өзіңіздің презентацияңыз туралы кері байланыс сұрап, аудиториядағы адамдармен телефон немесе электрондық пошта арқылы байланысуға рұқсат сұрап сауалнама жүргізгіңіз келуі мүмкін.

Сіз өзіңіздің клиенттеріңіздің қайсысы ірі корпорацияларда жұмыс істейтінін анықтап, содан кейін компаниядағы кадрлар бөлімімен өз қызметкерлеріне өз қызметтерін ұсыну туралы сөйлесу мүмкіндігі бар-жоғын тікелей сұрай аласыз. Егер сіз тауашаларға маманданған болсаңыз, тиісті типтегі адамдарға немесе қарастырылып отырған мамандық бойынша адамдар тобына қызмет көрсететін ұйымдарды бағыттаңыз. 

Кәсіби желі

Сіз бұрын бірге жұмыс істеген, сіз таңдайтын заңгер немесе сақтандыру агенті бар ма? Егер солай болса, сіз сол адаммен байланыс орнатуға келісе аласыз немесе сіздің барлық байланыстарыңызға команда ретінде келуге келісім жасай аласыз. Осылайша, сіз адамдар тобына бірқатар қызмет түрлерін ұсына аласыз, және ұсыныс осы адамдар білетін және сенетін ең болмағанда бір адамнан түседі. Сіз сондай-ақ осы мамандардан сіз және сіздің қызметтеріңіз туралы анықтама жазып, өз пікірлеріңізді веб-сайтыңызға немесе әлеуметтік медиа парақтарыңызға орналастыруды сұрай аласыз. Бұл ақысыз жарнама және бұл сіздің жұмысыңызды шынымен білетін және таңданатын адамдардан келеді. 

Аргументтерді жабу

Ағымдағы клиенттердің тізімін сізге жолдама іздейтіндігіңізді мезгіл-мезгіл еске түсіруден қорықпаңыз. Мұны істеу үшін ең жақсы уақыт көбінесе нәтижелі кездесудің соңында болады. Сіз болашақ клиенттермен алғашқы кездесулерді ақысыз ұсынатындығыңызды және олардың достары мен байланыстарындағы сұрақтарға қуана жауап бере алатыныңызды айта аласыз.

Тағы да, сізге бұл адамнан сізге үлкен жақсылық жасауды сұрап жатқан сияқты сезінудің қажеті жоқ; керісінше, оны қажет ететін адамдарға сіздің қызметтеріңіз туралы хабарлау тәсілі ретінде қарастырыңыз.

Төменгі сызық

Досыңыздың, әріптесіңіздің немесе сала маманы жолдауы болашақ клиенттердің сізге қоңырау шалуына үлкен көмек бола алады. Анықтама сұрау және әлеуметтік медианы пайдалану немесе ұйымдармен және басқа мамандармен байланыс жасау бойынша белсенді болу сіздің клиенттер тізімін ұлғайтуға деген көзқарасыңыздың үлкен бөлігі болуы керек.