Акцияларға қарсы Forex-ке инвестициялау

Бүгінгі белсенді инвесторлар мен трейдерлер сыналған көк чип акцияларынан бастап жедел фьючерстер мен валюта (немесе форекс) нарықтарына дейін өсіп келе жатқан сауда құралдарына қол жеткізе алады. Осы нарықтардың қайсысымен сауда жасау керектігін шешу қиынға соғуы мүмкін және ең жақсы таңдау жасау үшін көптеген факторларды ескеру қажет.

Ең маңызды элемент трейдердің немесе инвестордың тәуекелге төзімділігі және сауда-саттық стилі болуы мүмкін. Мысалы, сатып алуды ұстап қалу инвесторлары көбінесе қор нарығына қатысуға қолайлы, ал қысқа мерзімді трейдерлер, соның ішінде свинг, күндізгі және бас терісі саудагерлері баға құбылмалылығы айқынырақ болатын форекске басымдық беруі мүмкін.

Forex-ті көк чип акцияларымен салыстыру

Валюта нарығы (ака Форекс) Халықаралық есеп айырысу үшін ең соңғы Банкінің деректері бойынша, 2019 жылы күн сайын орташа саудаланатын құнының астам $ 6,6 трлн есепке, әлемдегі ең ірі қаржы нарығы болып табылады.  Көптеген трейдерлер форекс нарығына оның жоғары өтімділігі, тәулік бойғы сауда-саттығы және қатысушыларға ұсынылатын левередж мөлшеріне байланысты тартылады.

Көк чиптер, керісінше, қалыптасқан және қаржылық жағынан сенімді компаниялардың акциялары. Бұл акциялар әдетте қиын экономикалық жағдайлар кезінде тиімді жұмыс істей алады және дивидендтер төлеп келген. Көк чиптің қорлары, әдетте, көптеген басқа инвестицияларға қарағанда тұрақсыз болып саналады және көбінесе инвесторлардың портфолиосына тұрақты өсу әлеуетін қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Сонымен, форекс инвестицияларын көк чиптермен салыстырған кезде қандай негізгі айырмашылықтарды ескеру керек?

• Құбылмалылық.  Бұл бағаның қысқа мерзімді ауытқуының өлшемі. Кейбір трейдерлер, әсіресе қысқа мерзімді және күндізгі трейдерлер нарықтағы бағаның тез өзгеруінен пайда табу үшін құбылмалылыққа сүйенсе, басқа трейдерлер аз құбылмалы және тәуекелсіз салымдармен қолайлы. Осылайша, көптеген қысқа мерзімді трейдерлер форекс нарығына тартылады, ал сатып алулар мен ұстау инвесторлары көк чиптер ұсынатын тұрақтылықты қалауы мүмкін.
• Левередж.  Екінші мәселе – бұл левередж. АҚШ-та инвесторлар әдетте акциялардың 2: 1 левереджіне қол жеткізе алады. Форекс нарығы 50: 1 дейін айтарлықтай жоғары левередж ұсынады, ал әлемнің кейбір бөліктерінде одан да жоғары левередж бар. Мұның бәрі тиімді нәрсе ме? Міндетті емес. Бұл өте аз инвестициямен капиталды құруға арналған трамплинді қамтамасыз етсе де – форекс шоттарын 100 доллардан ашуға болады – бұл левередж сауда шотын оңай жойып жіберуі мүмкін.
• Сауда-саттық уақыты.  Сауда-саттық құралын таңдаудың тағы бір ескеруі – әрқайсысы сатылатын уақыт кезеңі. Акцияларға арналған сауда-саттық сессиялары айырбастау сағаттарымен шектеледі, нарықтық демалыстарды қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында, әдетте, таңғы 9: 30-дан 16: 00-ге дейін, Шығыс стандартты уақыты (EST). Валюта нарығы, керісінше, Сиднейде ашылып, Токио, Лондон және Нью-Йоркке сапар шегіп, жексенбі, сағат 17-ден бастап, жұманың 17-сіне дейін жұмыс істейді. АҚШ, Азия және Еуропа нарықтары кезіндегі сауданың икемділігі – тәуліктің кез-келген уақытында жақсы өтімділікпен – кестесі өз қызметін шектейтін сауда жасаушыларға қосымша бонус болып табылады.

1:57

Forex-ті индекстермен салыстыру

Қор нарығының индекстері – бұл белгілі бір сектор немесе кең нарық үшін эталон ретінде пайдаланылуы мүмкін қандай да бір элементтері бар – не іргелі, не қаржылық элементтердің жиынтығы. АҚШ-тың қаржы нарықтарында негізгі индекстерге Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index, Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) және Russell 2000 жатады. Индекстер трейдерлер мен инвесторларға маңызды әдісті ұсынады жалпы нарықтың қозғалысын өлшеу.

Бірқатар өнімдер трейдерлер мен инвесторларға биржаның индекстері арқылы кең нарыққа шығуды қамтамасыз етеді. Nasdaq 100 индексін бақылайтын SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY ) және Invesco QQQ сияқты биржалық индекстерге негізделген биржалық саудалық қорлар кеңінен саудаланады.

Биржалық индекстің фьючерстері және e-mini индексінің фьючерстері – негізгі индекстерге негізделген басқа танымал құралдар. Электрондық Minis күшті өтімділігін мақтана және себебі қолайлы орташа тәуліктік бағалық диапазондарын қысқа мерзімді трейдерлер арасында таңдаулылар айналды. Сонымен қатар, келісімшарттың мөлшері толық көлемдегі акциялар индексі бойынша фьючерстік келісімшарттарға қарағанда әлдеқайда қол жетімді. Электрондық мини, соның ішінде e-mini S&P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 және шағын Dow Futures сауда-саттықтары тәулік бойы электронды, мөлдір желілерде сатылады.

Сонымен, форекс инвестицияларын индексті ойнайтынмен салыстырған кезде қандай негізгі айырмашылықтарды ескеру керек?

• Құбылмалылық.  Электрондық шағын келісімшарттардың тұрақсыздығы мен өтімділігі қор биржаларының индексіне қатысатын көптеген қысқа мерзімді трейдерлерге ұнайды. Негізгі капитал индексінің фьючерстері орташа күндік шартты мәнмен (көтерілген позицияның активтерінің жалпы құны) 145 миллиард АҚШ долларын құрайды, бұл 500 негізгі акциялардың біріккен долларлық көлемінен асып түседі. Электрондық мини-келісімшарттардың баға қозғалысының орташа тәуліктік диапазоны нарықтың қысқа мерзімді қозғалысынан пайда табуға үлкен мүмкіндік береді. Сауда-саттықтың орташа мәні валюта нарықтарымен салыстырғанда бәсеңдегенімен, электронды мини-валюта трейдерлеріне қол жетімді көптеген жеңілдіктерді, соның ішінде сенімді өтімділікті, қысқа мерзімді пайда алуға қолайлы баға қозғалысының орташа бағаларын ұсынады., және АҚШ-тағы нарықтан тыс уақытта сауда жасау.
• Левередж.  Фьючерстік трейдерлер форекс трейдерлері үшін қол жетімді левередждің үлкен мөлшерін қолдана алады. Фьючерстер кезінде левередж маржа деп аталады, ол міндетті салым деп аталады, оны брокер шот шығындарын жабу үшін қолдана алады. Маржаның минималды талаптарын келісімшарттар жасалатын биржалар белгілейді және келісімшарт құнының 5% -на дейін жетуі мүмкін. Брокерлер маржаның жоғары мөлшерін талап ете алады. Форекс сияқты, фьючерстік трейдерлер үлкен инвестициялармен үлкен позициялармен сауда жасау қабілетіне ие, бұл үлкен табыстардан ләззат алу мүмкіндігін туғызады немесе жойқын шығындарға ұшырайды.
• Сауда-саттық уақыты.  Электронды электронды мини үшін тәулік бойы сауда жасалса да (институционалды инвесторларға өз позицияларын бағалауға мүмкіндік беру үшін сауда-саттық тәулігіне бір сағатқа тоқтайды), оның көлемі форекс нарығынан төмен, ал нарықтан тыс уақытта өтімділік болуы мүмкін. сағат белгілі бір келісім-шартқа және тәуліктің уақытына байланысты алаңдаушылық туғызуы мүмкін.