Forex трейдерлерінің ең жақсы себептері

Форекс нарығы – әлемдегі ең ірі қаржы нарығы, күн сайын орташа есеппен 5 триллион доллардан асады.  Алайда, форекс инвесторлары көп болғанымен, аз адамдар шынымен сәтті болады. Көптеген трейдерлер басқа активтер кластарында инвесторлар сәтсіздікке ұшыраған себептер бойынша сәтсіздікке ұшырайды. Сонымен қатар, левередждің шектен тыс мөлшері – инвестициялаудың әлеуетті кірісін арттыру үшін қарыз капиталын пайдалану – нарық ұсынған және валютаның сауда-саттығы кезінде талап етілетін маржаның салыстырмалы түрде аз болуы трейдерлерге тәуекелділігі төмен көптеген қателіктер жіберуге мүмкіндік бермейді..

Сауда-саттық валюталарына тән факторлар кейбір трейдерлерге нарық тұрақты ұсынғаннан гөрі көбірек инвестициялық кірісті күтуге немесе басқа нарықтарда сауда жасау кезінде қарағанда тәуекелге баруға мәжбүр етеді.

Форекс нарығындағы сауда-саттықтың қауіптілігі

Белгілі бір қателіктер трейдерлерді өздерінің инвестициялық мақсаттарына жетуіне кедергі келтіруі мүмкін. Төменде форекс трейдерлерін жұқтыруы мүмкін кейбір қарапайым тұзақтар бар:

• Сауда-саттық тәртібін сақтамау: кез-келген трейдердің ең үлкен қателігі – эмоциялар сауда шешімдерін бақылауға мүмкіндік беруі. Табысты форекс трейдері болу дегеніміз – көптеген кішігірім шығындарға ұшыраған кезде бірнеше үлкен жеңіске жету. Көптеген дәйекті шығындарды сезіну эмоционалды түрде қиын және трейдердің шыдамдылығы мен сенімділігін тексеруі мүмкін. Нарықты жеңуге тырысу немесе қорқыныш пен ашкөздікке берілу жеңімпаздарды қысқартуға және жоғалған сауда-саттықтың бақылаусыз қалуына әкелуі мүмкін. Эмоцияны жеңу сауда тәртібін сақтауға көмектесетін, дұрыс жасалған сауда жоспары шеңберінде сауда жасау арқылы жүзеге асырылады.
• Жоспарсыз сауда: біреу форекспен немесе кез-келген басқа активтермен сауда жасаса да, табысқа жетудің бірінші сатысы – сауда жоспарын құру және орындау. «Жоспарламау сәтсіздікке ұшырауды жоспарлап отыр» – бұл сауда-саттықтың кез-келген түріне қатысты нақыл сөз. Сәтті трейдер тәуекелдерді басқару ережелерін қамтитын және инвестициядан күтілетін кірісті (ROI) көрсететін құжатталған жоспар аясында жұмыс істейді. Сауда-саттықтың стратегиялық жоспарын ұстану инвесторларға ең кең тараған сауда-саттықтың тұңғиығынан жалтаруға көмектеседі; Егер сізде жоспар жоқ болса, сіз форекс нарығында қол жеткізе алатын нәрсені қысқа сатасыз.
• Нарыққа бейімделе алмау: нарық ашылмай тұрып, сіз әр саудаға жоспар құрғаныңыз жөн. Жүргізу сценарий талдау және әр әлеуетті нарық жағдайға жүріп және countermoves жоспарлап айтарлықтай үлкен, күтпеген шығындардың тәуекелін азайтуға болады. Нарық өзгерген сайын ол жаңа мүмкіндіктер мен тәуекелдерді ұсынады. Ешқандай панацея немесе ақымақ «жүйе» ұзақ мерзімді перспективада жеңе алмайды. Ең табысты трейдерлер нарықтың өзгеруіне бейімделіп, оларға сәйкес келетін стратегияларын өзгертеді. Табысты трейдерлер ықтималдығы төмен оқиғаларды жоспарлайды және егер олар орын алса, сирек таң қалады. Білім беру және бейімделу процесі арқылы олар топтамадан озып, дамып келе жатқан нарықтан пайда табудың жаңа және шығармашылық жолдарын үздіксіз табады.
• Сынақ және қате арқылы оқыту: күмәнсіз, валюта нарығындағы сауда-саттықты үйренудің ең қымбат әдісі – сынақ пен қателік. Қателеріңізден сабақ алу арқылы сәйкес сауда стратегияларын табу кез-келген нарықта сауда жасаудың тиімді әдісі емес. Форекс бағалы қағаздар нарығынан айтарлықтай өзгеше болғандықтан, жаңа трейдерлердің есеп айырысу шығындарын көтеру ықтималдығы жоғары. Табысты валюта трейдері болудың ең тиімді әдісі – табысты трейдерлердің тәжірибесіне қол жеткізу. Мұны ресми сауда білімі немесе тәжірибесі мол адаммен тәлімгер қарым-қатынасы арқылы жасауға болады. Өз шеберліктеріңді жетілдірудің ең жақсы тәсілдерінің бірі – табысты трейдердің көлеңкесінде қалу, әсіресе бірнеше сағаттық жаттығуларды өз бетімен қосқанда.
• Шынайы емес үміттер болу: кез келген адам не айтса да, форекс сауда-саттығы тез байып кету схемасы емес. Пайданы жинақтай алатындай шебер болу – бұл спринт емес – бұл марафон. Табысқа қатысу стратегияларын игеру үшін қайталанатын күш-жігер қажет. Қоршауларға ауытқу немесе нарықты әдеттен тыс қайтарымды қамтамасыз етуге мәжбүрлеу әдетте трейдерлердің ықтимал пайда кепілдендіргеннен гөрі көп капиталды тәуекел етуіне әкеледі. Шынайы емес пайдаға құмар ойын-сауыққа барудың алдыңғы тәртібі нарықтағы өкінішке жол бермеуге арналған тәуекел мен ақшаны басқару ережелерінен бас тартуды білдіреді.
• Нашар тәуекелдер мен ақшаны басқару: трейдерлер тәуекелдерді басқаруға көп көңіл бөлуі керек, олар стратегияны құруға көп көңіл бөлуі керек. Кейбір аңғал адамдар қорғаныссыз сауда жасайды және тоқтап қалудан қорқып, тоқтату шығындары мен ұқсас тактиканы қолданудан аулақ болады. Кез-келген уақытта табысты трейдерлер өздерінің инвестициялық капиталының қаншалықты тәуекелге ұшырағанын жақсы біледі және болжамды артықшылықтарға қатысты оның орынды екеніне қанағаттанады. Сауда-саттық шоты ұлғайған сайын капиталды сақтау маңызды бола бастайды. Сауда стратегиялары мен валюта жұптары арасындағы диверсификация, тиісті позициялардың өлшемдерімен сәйкес, сауда шотын түзетілмейтін шығындардан оқшаулай алады. Жоғары сатыдағы трейдерлер өз шоттарын бөлек тәуекел / қайтару транштарына бөледі, мұнда олардың шоттарының аз бөлігі ғана жоғары тәуекелді сауда-саттыққа пайдаланылады, ал қалдық консервативті түрде сатылады. Активтерді бөлу стратегиясының бұл түрі ықтималдығы төмен оқиғалар мен саудалардың саудалық шотты бұза алмайтындығына кепілдік береді.

Левереджді басқару

Бұл қателіктер трейдерлер мен инвесторлардың барлық түрлерін мазаласа да, форекс нарығына тән мәселелер сауда тәуекелдерін едәуір арттыра алады. Форекс трейдерлеріне ұсынылған қаржылық левередждің едәуір мөлшері басқарылуы қажет қосымша тәуекелдерді ұсынады.

Левередж трейдерлерге кірісті жақсартуға мүмкіндік береді. Бірақ левередж және сәйкес қаржылық тәуекел – бұл екі жақты қылыш, ол әлеуетті табыстарға қаншалықты қосатын болса, минусын күшейтеді. Форекс нарығы трейдерлерге шоттарын 400: 1-ге дейін тартуға мүмкіндік береді, бұл кейбір жағдайларда сауда-саттықтың үлкен өсуіне әкелуі мүмкін, ал басқаларында мүгедек шығындарды есепке алады. Нарық трейдерлерге үлкен мөлшерде қаржылық тәуекелді пайдалануға мүмкіндік береді, бірақ көптеген жағдайларда пайдаланылған левередж мөлшерін шектеу трейдер үшін өте тиімді.

Көптеген кәсіпқой трейдерлер сауда шоттарындағы әрбір 50,000 доллар үшін бір стандартты лотпен (100,000 доллар) сауда жасау арқылы шамамен 2: 1 левередж пайдаланады. Бұл әр 5000 доллар үшін бір мини лотпен (10000 доллар) және шоттың әрбір 500 долларына бір микро лотпен (1000 доллар) сәйкес келеді. Қол жетімді левередждің мөлшері брокерлердің әр сауда үшін талап ететін маржасының мөлшерінен шығады. Маржа – бұл сіз брокерді сауда-саттықтағы ықтимал шығындардан оқшаулау үшін салатын адал салым. Банк маржалық депозиттерді банкаралық нарықпен сауда жасау үшін пайдаланатын өте үлкен маржалық депозитке жинайды. Сауда-саттықпен айналысқан кез-келген адам брокерлер қосымша ақшалай салымдар талап ететін қорқынышты маржалық қоңырау туралы біледі; егер олар оларды алмаса, олар одан әрі шығындарды азайту немесе капиталын қайтару үшін позицияны шығынға сатады.

Көптеген форекс брокерлері әртүрлі маржаны талап етеді, бұл келесі танымал левередж коэффициенттеріне айналады:

Көптеген форекс трейдерлерінің сәтсіздікке ұшырауының себебі, олар жасаған сауда-саттық көлеміне байланысты капиталдың жеткіліксіздігі. Форекс трейдерлерін осындай үлкен және нәзік қаржылық тәуекелді қабылдауға мәжбүрлейтін бұл ашкөздік немесе аз ғана капиталы бар үлкен ақшаны бақылау перспективасы. Мысалы, 100: 1 левередж кезінде (левередждің едәуір кеңейтілген коэффициенті) 100% шығынға әкелу үшін бағаның -1% өзгеруі қажет. Әрбір залал, тіпті сауда-саттықтан ертерек алынып тасталса да, шығындар жалпы шот теңгерімін азайту және левередж коэффициентін одан әрі арттыру арқылы мәселені күшейтеді.

Левередж шығындарды көбейтіп қана қоймай, сонымен бірге транзакциялық шығындарды шот құнынан пайызға арттырады. Мысалы, 500 долларлық мини-шоты бар трейдер бес пиптік спрэдпен валюта жұбының бес мини лотын (10000 доллар) сатып алу арқылы 100: 1 левереджін қолданса, трейдер сонымен қатар транзакциялық шығындарға 25 доллардан алады: (1 / пип x 5 пип спрэд) x 5 лот. Сауда-саттық басталмай тұрып, олар қуып жетуі керек, өйткені транзакциялық шығындардағы 25 доллар шот құнының 5% құрайды. Левередж неғұрлым жоғары болса, транзакцияға кететін шығындар шот құнынан пайызға көбейеді және бұл шығындар шот құны төмендеген сайын өседі.

Форекс нарығы ұзақ мерзімді перспективада акциялар нарығына қарағанда аз құбылмалы болады деп күтілуде, бірақ мерзімді шығындарға төтеп бере алмау және левередждің жоғары деңгейлері арқылы сол мерзімді шығындардың кері әсері күтіп тұрған апат болып табылады. Бұл мәселелер валюта нарығында макроэкономикалық және саяси тәуекелдердің маңызды деңгейін қамтитындығымен қиындатылады, олар қысқа мерзімді баға тиімсіздігін тудыруы және белгілі бір валюта жұптарының құнымен ойнауы мүмкін.

Төменгі сызық

Форекс трейдерлерін сәтсіздікке ұшырататын көптеген факторлар басқа актив кластарындағы инвесторларды азаптайтын факторларға ұқсас. Осы ақаулардың кейбірін болдырмаудың қарапайым әдісі – сізге басқа табысты форекс трейдерлерімен қарым-қатынас орнату, олар сізге активтер класы талап ететін сауда пәндерін, соның ішінде форекс нарығында сауда жасау үшін қажетті тәуекелдер мен ақшаны басқару ережелерін үйрете алады. Сонда ғана сіз тиісті жоспар құра аласыз және пайда алу үшін шамадан тыс тәуекелге бармайтын қайтару үміттерімен сауда жасай аласыз.

Форекс үшін қажетті макроэкономикалық, техникалық және іргелі талдауды түсіну қажетті сауда психологиясы сияқты маңызды болғанымен, сәттілік пен сәтсіздікті бөлетін ең үлкен факторлардың бірі – трейдердің сауда шотын басқару қабілеті. Есептік жазбаны басқарудың кілттеріне капиталдаудың жеткілікті болуын қамтамасыз ету, сауда-саттықтың тиісті өлшемдерін қолдану және левередж деңгейінің көмегімен қаржылық тәуекелді шектеу жатады.