Негізгі холдинг

Негізгі холдинг дегеніміз не?

Негізгі холдингтер ұзақ мерзімді портфельдің орталық инвестициялары болып табылады. Портфолио құру кезінде негізгі қорлардың сенімді қызмет көрсету тарихы мен тұрақты кірістілігі болуы қажет.

Инвесторлар қолданатын жалпы стратегия – бұл S & P 500 индексі қоры сияқты ұзақ уақыт бойы жалпы нарықты бақылайтын активке ие болу. Содан кейін олар активтерді тәуекелге байланысты жақсартылған кірістер алу үшін мүмкіндіктер жасау үшін нақты акциялармен немесе биржалық саудалық қорлармен (ETF) көбейтеді.

Бұл қайталама инвестициялар спутниктік немесе негізгі емес холдингтер деп аталады. Олар өсім қорларына немесе нарықтың асып түсуге дайын нақты секторларына назар аударады. Инвестор өзінің инвестициялық портфелі үшін мықты негізгі холдинг құрғаннан кейін, олардың портфелінің басқа салаларында тәуекелге бару икемділігі артады.

Негізгі өнімдер

  • Негізгі холдингтер ұзақ мерзімді портфельдің орталық инвестициялары болып табылады, сондықтан олардың сенімді қызмет көрсету тарихы мен тұрақты кірістілігі болуы өте маңызды.
  • Индекстік қорды немесе көк чипті акциялар тобын бақылайтын биржалық қор (ETF) негізгі қорлардың мысалдары болып табылады.
  • Негізгі қорлар портфолионы толығымен қамтымайды; олар әдетте белгілі бір секторға немесе салалық топқа бағытталған екінші деңгейлі инвестициялармен қатар ұсталады.

Негізгі холдингтер қалай жұмыс істейді

Жақсы әртараптандырылған портфолионың негізгі қорлары өсу қорларынан тұратын портфолиодан асып түседі. Тұрақты және сенімді негізгі қорлары бар портфолио экономиканың қауіпсіз секторларындағы тұрақты өсуден пайда табады, сонымен бірге оның негізгі емес инвестицияларындағы өсу мүмкіндіктерін пайдаланады.

Ұзақ мерзімді портфолионы негізгі қорлармен құрған кезде оны бақылау және қайта теңгерімдеу оңайырақ болады, өйткені ол бірнеше инвестициядан тұрады. Сонымен қатар, бұл стратегия түрімен, инвесторлар аз құбылмалылығы және күтуге болады отыруын белсенді басқаруды портфелінің қарағанда. Бұл салықтар мен сауда комиссияларының кіріске кері әсерін шектеуге көмектеседі.

Әдеттегі негізгі инвестициялар

Негізгі холдингтер көбінесе Dow 30 және S&P 500 сияқты индекстік қорлардан тұрады. Сонымен қатар портфолионың ұзақ мерзімді қызметіне тірек бола алатын жекелеген акциялар бар. Мысалы, Apple ( AAPL ), Amazon ( AMZN ) және Google ( GOOGL ) соңғы онжылдықта жақсы нәтижелерге қол жеткізді және алдағы жылдары бәсекеге қабілетті болып қалуы керек. 

Негізгі холдингтердің басқа атрибуттары

Негізгі холдингтер инвестор портфолиосының ұзақ мерзімді қызметі үшін өте маңызды. Сондықтан портфолионың негізгі құрамдас бөлігін құрайтын активтер белгілі бір сипаттамаларға ие болуы керек. Компанияда артық пайданы акционерлерге сатып алу немесе дивидендтер төлеу арқылы қайта бөлу туралы тәжірибе болуы керек. Компания әр тоқсан сайын табыстың тұрақты өсуін тіркеп отыруы керек. Компания сондай-ақ нарықтағы үлесі жоғары, брендтің мықты танылуы және болашақ өсу мүмкіндіктерін іздеуі мүмкін. Мысалы, олардың нарыққа жаңа өнімді шығару немесе өз нарығын кеңейту жоспарлары болуы мүмкін. Бұл шешімдер көбінесе өсу әлеуетінің артуына және акциялардың үлкен кірістеріне әкеледі.