Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered Portfolio Manager (CPM) анықтамасы
Портфолионың менеджері – бұл Қаржы және Менеджменттің Әлемдік Академиясы (GAFM), бұрын Американдық Қаржылық Менеджмент Академиясы ұсынған кәсіби атауы. Портфолио менеджерлері портфолионы басқаруға мамандандырылған және жеке тұлғалар мен мекемелердің атынан инвестициялық шешімдер қабылдайды.
Chartered Portfolio Manager (CPM) туралы түсінік
А портфель менеджері өзінің инвестициялық стратегиясын іске асыру және күн-күн портфелі сауда-саттығын басқару, өзара, биржалық немесе жабық қордың активтерін инвестициялау үшін жауапты адамдардың тұлға немесе топ болып табылады. Портфолионы басқару белсенді немесе пассивті болуы мүмкін. Портфолионы басқару үшін сертификаттау мен аккредитация қажет емес.
Портфолио менеджері клиенттері портфолио менеджеріне болашақ қажеттіліктерді төлеу үшін ақша салады, мысалы, зейнетақы қорының міндеттемелері немесе университеттің қазіргі қажеттіліктеріне арналған қорлар. Инвестициялар жағынан портфолио менеджерлері талдаушылар мен зерттеушілер тобымен жұмыс істейді және инвестициялық стратегияны құруға, тиісті инвестицияларды таңдауға және инвестициялар қорына немесе активтерді басқару құралына әр инвестицияларды дұрыс бөлуге жауапты.
Дүниежүзілік қаржы және менеджмент академиясы
GAFM – бұл үміткерлерге қаржылық менеджмент саласындағы білімдері мен деректерін жақсарту үшін сертификаттауды ұсынатын дүниежүзілік институт. Американдық Қаржы Менеджменті Академиясы 1996 жылы «Салық және жылжымайтын мүлікті жоспарлау туралы заңның түпнұсқалық шолуы» құрылтайшыларының консультативтік комитеті мен Американдық қаржы менеджменті мен талдаушылары академиясының бірігуі арқылы құрылды. 2015 жылдың қаңтарында академия өзінің зияткерлік меншігін Дүниежүзілік Қаржы және Менеджмент Академиясына сатты.
GAFM бірнеше кәсіби мүшелік, сертификаттар және тағайындаулар ұсынады. Мүшелер GAFM мойындаған университеттік бағдарламалардың бірі немесе үкімет таныған атқарушы білім беру бағдарламасы арқылы келген болуы керек, дегенмен кейбір жағдайларда кеңес бұл талаптардан бас тарта алады. GAFM кеңесі ешқашан тікелей тренинг өткізбеді, бірақ жүздеген мақұлданған провайдерлерді мойындады.
GAFM өзінің бірнеше белгілерін ұсынады, оның ішінде жарғылық активтер менеджері, чартерлік нарықтық талдаушы, жарғылық портфолио менеджері, жалдамалы сенімгерлік және жылжымайтын мүлік жоспарлаушысы, жалдамалы байлық менеджері және қаржы маманы.
CPM белгілеуі
Chartered Portfolio Manager (CPM) бағдарламасы меншікті капиталды бағалау әдістерін, қаржы нарықтарын қозғаушы динамиканы, портфолио құруға және басқаруға және басқа да көптеген басқа тақырыптарға үйретеді.
Жарғылық портфолио менеджерлерінде кем дегенде үш жыл инвестициялық портфолионы басқару тәжірибесі және GAFM мақұлдаған қаржы, салық, бухгалтерлік есеп, қаржылық қызметтер, заң немесе CPA, MBA, MS, Ph. D. немесе аккредиттелген мектептің немесе ұйымның JD. GAFM аккредиттеу курсынан өткеннен кейін жарғылық портфолио менеджерлері бекітілген үздіксіз білімнен жылына 15 сағат алуы керек.