Сенімгерлік және жылжымайтын мүлікті жоспарлаушы
Сенімгерлік және жылжымайтын мүлікті жоспарлаушы дегеніміз не?
Chartered Trust and Estate Planner – бұл дүниежүзілік қаржы және менеджмент академиясы (GAFM) ұсынған кәсіби аккредитация.
ҚАУІПСІЗДІКТІ НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ МҮЛІК ЖОСПАРЫ
Chartered Trust and Estate Planner – бұл GAFM, бұрын Американдық Қаржылық Менеджмент Академиясы берген аккредитация. Бұл сертификат оқу жоспары мен тестілеу бағдарламасының сәтті аяқталғанын немесе кәсіби білімнің баламалы деңгейін көрсететіндігін білдіреді.
GAFM ұсынған оқу жоспары мен тестілеу үдерісі адамның құзыреттілігін әр түрлі қолда бар трестерге шолу және оларды орынды пайдалану туралы курс арқылы бағалайды. Ол сонымен қатар жылжымайтын мүлікті жоспарлау процесіне қатысатын кезеңдер мен тараптарды қамтиды. Бұл сертификатта жоғары құндылығы бар клиенттерге қызмет көрсететін мамандарға үлкен көңіл бөлінеді. Сондай-ақ, курс ауқатты отбасылармен және жеке адамдармен тиімді өзара әрекеттесу үшін қажетті тұлғааралық және коммуникативтік дағдыларға баса назар аударады. Сонымен қатар, курс халықаралық клиенттерге қызмет көрсетудің қажеттіліктері мен мәселелерін де қамтиды.
Осы курста қамтылған құқықтық және қаржылық тақырыптар және сертификаттауды бағалау сонымен қатар салықтық жоспарлауды, болдырмауға қарсы ережелерді, бақыланатын шетелдік корпорацияларды және АҚШ-тың салық шарттарын қамтиды.
Сенімгерлік және жылжымайтын мүлікті жоспарлаушыға қойылатын талаптар
Chartered Trust and Estate Planner сертификаты табысы жоғары клиенттерге қызмет ететін қаржылық мамандардың кең ауқымына, соның ішінде байлық менеджерлеріне, сенімгерлікке жауапты тұлғаларға, хедж-қорлар менеджерлеріне, делдалдық және нарықтық талдаушыларға және қор нарығының кәсіби мамандарына жақсы сәйкес келеді.
GAFM осы аккредиттеуді алуға кімнің құқылы екендігін анықтайтын егжей-тегжейлі өлшемдерді белгіледі. Ұйым осы атақтың айырмашылығы мен құрметтілігін сақтау үшін бұл талаптарды қатаң түрде орындайды. Осы сенімділікті алу үшін қажет кәсіби сараптама деңгейіне қол жеткізгендер осы сараптама саласында мамандандырылған ең білімді мамандардың қатарына жатады.
Осы сенімділікті алғысы келетін адамдар трестермен және мүліктермен жұмыс істеу бойынша кемінде үш жыл тәжірибесі болуы керек.Олар сондай-ақ қаржы, салық, бухгалтерлік есеп немесе GAFM мақұлдаған аккредиттелген бағдарламадан алынған тиісті салаға ие болуы керек.
Егер білім алғышарттары орындалмаса, үміткерлер GAFM курстарының белгілі бір санын аяқтап, кешенді емтиханды ойдағыдай тапсыруы керек.Сондай-ақ, осы әдісті таңдаған үміткерлер жыл сайын үздіксіз 15 сағат білім алуы керек.Үздіксіз білім беру несиесінің ең төменгі мөлшері, әдетте, сертификаттауды жүргізгісі немесе жаңартқысы келетіндер үшін немесе қосымша кәсіби сертификаттар алғысы келетіндер үшін қажет.
Осы атаққа үміткер үміткерлер сонымен бірге онлайн режимінде сертификатталған оқыту бағдарламасын аяқтауы керек.