Сертификатталған қор маманы (CFS)

Сертификатталған қор маманы дегеніміз не?

Қордың сертификатталған маманы (CFS) Инвестициялық пай қорлары мен инвестициялық қорлар саласындағы тәжірибелері үшін Бизнес және Қаржы Институты (IBF) сертификатына ие болды. Белгілеуге қойылатын талаптарға сертификатталған қор маманы емтиханын тапсыру кіреді. Сертификатталған қор маманы үшін емтихан – бұл өзара қор саласындағы ең көне сертификаттау белгілерінің бірі. 

Негізгі өнімдер

  • Қордың сертификатталған маманы – бұл инвестициялық пай қорына көмек көрсетуге сертификатталған қаржы саласының маманы.
  • Қордың сертификатталған маманы болу үшін кәсіпкерлік және қаржы институтынан (IBF) сертификат алу керек.
  • Қордың сертификатталған мамандары бухгалтерлер, банкирлер, делдалдар, ақша менеджерлері, жеке қаржылық кеңесшілер және қаржы саласының басқа мамандары бола алады.
  • Сертификатталған қор мамандары сертификаттан басқа екі жылда 30 сағаттық білім алуы керек.
  • Емтихан тапсырмас бұрын болашақ CFS бакалавр дәрежесіне немесе қаржы қызметтері саласында 2000 сағаттық жұмыс тәжірибесіне ие болуы және алты модульден тұратын IBF өзіндік жұмыс бағдарламасын аяқтауы керек. 

Сертификатталған қор маманын түсіну

Сертификатталған қор мамандары емтиханға дайындықты CFS белгісін жасаушы және шығарушы болып табылатын IBF-тен алады. IBF 1988 жылы құрылды және сол жылы CFS атағын жасады. CFS брокерлер, ақша менеджерлері және бухгалтерлер сияқты кәсіпқойларға инвестициялық қорлар бойынша заманауи инвестициялық кеңестер беруге мүмкіндік береді.

IBF сонымен қатар басқа салалық сертификаттарды ұсынады, соның ішінде келесі салалар бойынша: сертификатталған аннуитет маманы, сертификатталған мүлік және сенімгерлік бойынша маман, сертификатталған салық маманы, сертификатталған кірістер бойынша маман, әлеуметтік қауіпсіздік және Medicare сертификаты, альтернативті инвестицияларды сертификаттау, некені бұзу және магистр Қаржы қызметіндегі ғылым.

Сертификатталған қаржы мамандары сертификаттарын, әдетте, жеке қаржы кеңесшілері, бухгалтерлер, банкирлер, делдалдар, ақша менеджерлері және сертификатталған қаржы жоспарлаушылары сияқты қаржы саласында жұмыс істейтін адамдар алады. 

Маңызды

Сертификатталған қор маманы сертификатын алу сарапшыларға қосымша тәжірибе көрсету үшін қосымша сертификат беру арқылы ерекшелендіре алады.

Сертификатталған қор маманы 6 серияға қарсы

CFS сертификаты қаржылық қызмет мамандарына клиенттерге кеңес беру үшін қажет қосымша сараптаманы ұсынады, олар бойынша қай қорлар олардың қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Белгілеу жеке тұлғаларға инвестициялық қорларды сатып алуға немесе сатуға лицензия бермейді. Сонымен қатар, 6 сериялы лицензия – бұл көптеген сертификатталған қор мамандары күнделікті іскерлік қарым-қатынас кезінде пайдаланатын басқа лицензиялау аспектісі. 6 сериялы лицензия кәсіпқойларға өз клиенттеріне қаражат сатып алуға және сатуға мүмкіндік береді және қаржы саласында болуы пайдалы

Сертификатталған қор маманына қойылатын талаптар

CFS емтиханы мамандарға инвестициялық пай қорлары, биржалық саудалық қорлар (ETF), жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар (ЖСҚ), жабық қорлар және басқа да осыған ұқсас инвестициялық ұсыныстар туралы нарықтық ақпаратты ұсынуға арналған. Ол сондай-ақ қорды жетілдірілген талдау және қорды таңдау, активтерді орналастыру, портфолио құру, тәуекелдерді басқару, салықтар және жылжымайтын мүлікті жоспарлау бойынша материалдарды қамтиды.

Жеке тұлғалар емтихан тапсырмас бұрын бакалавр дәрежесіне немесе қаржылық қызметтердің 2000 сағаттық жұмыс тәжірибесіне ие болуы керек. ХБФ ұсынған алты модульді өзін-өзі зерттеу бағдарламасы да алғышарт болып табылады. IBF бағалауы бойынша, адамдар сертификаттауды шамамен 15 аптаның ішінде аяқтай алады, дегенмен бағдарламаға тіркелгеннен кейін курсты аяқтауға бір жыл беріледі. CFS сертификаты үш жобаланған, онлайн емтиханды және аяқтау үшін кейсті зерттеуді қажет етеді.

Сертификаттауды IBF-тен 1 365 долларға алуға болады. Жалпы құнға тіркеу, оқу ақысы, оқулықтар, шолу сұрақтары, практикалық емтихандар, анықтамалық парақтар, жеткізілім, қорытынды емтихандар, жағдайлық есеп және диплом кіреді.

Сертификатталған қор мамандары үздіксіз білім беру талаптарын орындауы керек. Үздіксіз білім беруді IBF ұсынады, ол кәсіпқойларға қазіргі заманғы инвестициялау құралдары мен нарықтық тәжірибе туралы хабардар болуды ұсынады. Талаптарға сай болу үшін сертификатталған қор мамандары әр екі жылда 30 сағаттық үздіксіз білім алуы керек.