Үндістандағы ең ірі жеке меншік компаниялар
Үндістан – өсіп келе жатқан нарықтық мемлекет, ол пайдаланылмаған ресурстарға және үлкен жеке меншік капиталы үшін де, тәуекел капиталы үшін де рекордтық жыл болды. Инвестициялардың орташа мөлшері едәуір өсті, ал банк секторы, сақтандыру және қаржы, тұтынушылық технологиялар секторлары басым болды. Жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым телекоммуникациясы және АТ, сондай-ақ жеке капиталдың айтарлықтай өсуін көрсететін секторлар болды.
Негізгі өнімдер:
- Үндістан денсаулық сақтау және технологиялар сияқты түрлі салаларға миллиардтаған доллар тартты.
- Carlyle Group Үндістанға 2020 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша 2,5 миллиард доллардан астам инвестиция құйды.
- Warburg Pincus 2019 жылы Perfios Software Solutions-ке Bessemer Venture Partners-пен бірлесіп 50 миллион доллар инвестициялады.
- Warburg Pincus жақында Orange Clove Investments BV компаниясымен бірлесіп, технологияны басқаратын қол жетімді тұрғын үй қаржыландыру компаниясына 95 миллион доллар инвестициялады.
Үндістан және жеке капиталға инвестициялар туралы түсінік
Жеке меншік капиталы – бұл акцияны алғашқы жария орналастыру (IPO) арқылы шығару арқылы емес, жеке меншік көздері арқылы компанияны қаржыландыру үшін жиналатын ақша, оны мемлекеттік капитал деп атайды.
2019 жыл Үндістандағы жеке капитал үшін рекордтық жыл болды. Bain & Company ұсынған Үндістанның жеке капиталы туралы 2020 есебіне сәйкес, жеке капиталға және венчурлық капиталға салынған салымдар соңғы онжылдықтағы ең жоғарғы деңгейге – 45,1 миллиард долларға жетті.
Инвестициялар үшін ең танымал секторлар – банктік, қаржылық қызметтер және сақтандыру (BFSI) және тұтынушылық технологиялар, бірақ инвестиция сонымен бірге жылжымайтын мүлік пен инфрақұрылымға, телекоммуникацияларға, сондай-ақ IT және ақпараттық технологияларды қолдайтын қызметтерге ( ITES) жоғары. Үндістан жыл бойына шығу мүмкіндіктерінің азаюына және әлсіз макроэкономикалық жағдайға байланысты жыл бойына саны азайды.
COVID-19 эпидемиясы бүкіл әлемдегідей қысқа мерзімді инвестициялық белсенділікті тудырады деп күтілуде. Алайда, бұл Bain & Company компаниясының пікірі бойынша инвесторлар үшін, әсіресе, қызмет ретінде бағдарламалық қамтамасыз ету (Saas) және сектораралық технологиялар саласындағы мүмкіндіктерді ұсына алады.
Үндістан және жеке капиталға инвестиция
Жеке меншікті капитал компанияларын енгізу және тарту бұрын мемлекет долларына арқа сүйеген, жеке қаржыландыру мен инновацияны шектейтін бірқатар салаларға өте қажет қан тамырларын құюға күш болды. Ауруханалар мен технологиялар сияқты бизнеске жеке капиталды инвестициялау қызметтердің сапасын жақсартады және одан әрі инвестиция іздейтін шешім қабылдаушылар бизнесті басқаруды жақсартады.
2020 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша Үндістанда әр түрлі секторлар мен инвестицияларға мамандандырылған 125-ке жуық жеке меншік капиталы бар. Жеке меншік үлестік компаниялар тек бірінші деңгейдегі қалаларда орналасқан.Үндістанда Мумбай – негізгі хаб.Міне, The WallStreet School, Үндістанның мәліметі бойынша Үндістандағы бес үздік жеке меншік компаниялар.
Үндістандағы үздік 5 жеке меншік компаниялар
1. Карлайл тобы
Carlyle Group 1987 жылы құрылған және әлемдегі ең ірі акционерлік қоғамдардың бірі болып табылады. Топ тұтынушылар, денсаулық сақтау және өндіріс салаларына баса назар аудара отырып, жаһандық деңгейде 200 миллиард доллардан астам қаражат салды. Топ жылжымайтын мүлікке көп қаражат салмайды.
2020 жылдың мамырында The Carlyle GroupҮндістандағы жануарларды емдеу саласындағы ірі компания SeQuent Scientific Limited-тің75% үлесін сатып алды. Carlyle Group денсаулық сақтау саласына инвестиция салудың қалыптасқан тарихы бар.Ол Делидің Ұлттық астаналық аймағындағы Меданта Медициналық ауруханасына және диагностикалық орталықтар мен зертханалар тізбегін басқаратын Метрополис Денсаулық сақтау саласына қаражат салды.Карлайл Үндістанға 2020 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша 2,5 миллиард доллардан астам қаржы салған. Басқа маңызды инвестициялар қатарына SBI Life, SBI Card, HDFC, India Infoline, Delhivery және PNB Housing Finance кіреді.
2. Варбург Пинкусы
1966 жылы құрылған Warburg Pincus – басқаруда 60 миллиард доллардан астам активтері бар Нью-Йорктегі жеке меншік компания. Компания Ant Financial, Varo Money, FIS, Interactive Data Corporation (IDC), Avalara, iParadigms, Sagent (бұрынғы Fiserv Lending), Reorg Research және Trax инвестицияларымен SaaS, деректер мен ақпараттарға және финтехника салаларына әлемдік деңгейде инвестиция салады.
2019 жылдың қараша айында Warburg Pincus және Bessemer Venture Partners серіктестігі Perfios Software Solutions-ке, финтехникалық бағдарламалық жасақтаманың жетекші ойыншысына шамамен 50 миллион доллар көлемінде инвестиция құйды. 2020 жылдың қазан айында компания өзінің аффилиирленген Orange Clove Investments BV компаниясымен бірге технологияны басқаратын, арзан және орташа табысы бар клиенттерге үй несиелерін беретін Home First Finance Company India Ltd компаниясына 95 миллион доллар инвестициялады. алғашқы үйлерін салатындар немесе сатып алушылар.
3. Bain Capital
Bain Capital 1984 жылы құрылды және бас кеңсесі Бостон қаласында (Массачусетс) орналасқан, ол барлық салаларға инвестиция салатын жетекші жеке меншік активтер болып табылады. Mint-тің айтуынша, 2019 жылы Bain Capital India басқарушы директоры және төрағасы Амит Чандра Bain Capital келесі үш жыл ішінде үнділік компанияларға 1 миллиард доллар инвестиция салатынын мәлімдеді. Bain Capital Үндістанға 2012 жылдан бастап 2,5 миллиард доллар инвестициялады. Компания Axis Bank, Genpact, Hero MotoCorp Ltd, Emcure Pharmaceuticals Ltd, Larsen and Toubro Ltd (L&T) қаржылық қызметтері L&T Finance Holdings Ltd және инжинирингтік қызметтерді жеткізушіге инвестициялады. QuEST Global Services.
4. TPG өсу капиталы
TPG Growth Capital 1992 жылы құрылған. Фирманың басқаруында 70 миллиард доллардан астам актив бар және ол Үндістанға шамамен 2 миллиард доллар инвестициялады. TPG өсуінің басты бағыты – стресстік активтер.
Forbes-тің хабарлауынша, TPG-дің алғашқы келісімі сол кезде банкрот болған Continental Airlines-ті 1993 жылы сатып алу болды. 2018 жылдың мамырында TPG және Shriram Group Vishal Mega Mart (бұрынғы Vishal Retail) компаниясын белгісіз сомаға сатты, ал TPG өзінің ең ірі келісімшарттарының бірін бастан өткерді. 2018 жылы Үндістанға салынған жылдар. Үндістандағы TPG капиталды санаттар бойыншаорналастырады: TPG Capital операциялар мен сатып алуларды басқарады;TPG Growth орташа нарықты және үлестік инвестициялық платформаны басқарады, TPG Rise – әлеуметтік әсер ету платформасы, ал Asia Healthcare Holdings – TPGs денсаулық сақтау платформасы. TPG инвестициялау үшін денсаулық сақтау, тұтынушылық, қаржылық қызметтер мен технологиялар, медиа және телекоммуникация салаларына бағытталған.
5. CVC Capital Partners
CVC Capital Partners 1981 жылы құрылған, жалпы құны 75 миллиард доллар болатын активтерге ие. CVC-тің Үндістанға салған алғашқы инвестициясы 2018 жылы болды. Топ UnitedLex BPO Private Limited корпоративті-құқықтық қызмет фирмасын сатып алды.
Жалпы Азия бойынша фирма негізгі тұтынушылар мен қызмет көрсету секторларына бағытталған.2020 жылғы сәуірдегі жағдай бойынша, VCCircle мәліметі бойынша, CVC өзінің Азия-Тынық мұхиты қорлары бойынша әр түрлі салаларға 65 инвестициялар үшін 15 миллиард доллар міндеттемелерін көтерді.