Лондондағы ең ірі 4 жеке меншік компания
Лондондағы ең ірі төрт жеке меншік капиталы (PE) дегеніміз не?
Штаб-пәтері Лондонда орналасқан төрт ірі Private Equity International соңғы бес жыл ішінде қанша капитал жинағанына қарай рейтингке шығарды. 2019 үшін олар: CVC Capital Partners, Apax Partners, Permira Advisors және Bridgepoint. Мұнда біз Лондонның ең танымал PE фирмаларын таныстырамыз.
Негізгі өнімдер
- Лондон – бұл әлемдік қаржылық хаб және жеке капиталға инвестиция құю орталығы.
- Жеке меншік капиталы – бұл жеке фирмаларға инвестиция салатын және сатып алуды немесе венчурлық капиталға инвестицияларды ұйымдастыратын жоғары қаржының қыры.
- 2019 жылы Лондондағы ең танымал жеке меншік компаниялар – CVC Capital Partners, Apax Partners, Permira Adviors және Bridgepoint.
Жеке меншік капитал фирмаларын түсіну
Жеке капиталы (ЖК) фирмалары инвестициялық капиталды және инвестицияларды басқару қызметін ұсынады. Жеке кәсіпкерлердің фирмалары жеке компаниялардағы акционерлік инвестицияларды қаржыландыру үшін немесе жеке компаниялардағы акциялар пакетін тікелей сатып алу арқылы немесе көпшілікке сатылатын компаниялардың левередждік сатып алулары (LBO) арқылы жеке тұлғалардан және зейнетақы қорлары сияқты институционалды инвесторлардан инвестициялық капиталды жинайды. ЖК фирмалары көбінесе венчурлық капиталды ұсыну арқылы үлестік қатысу үлесін алады, кейде басқа PE фирмаларымен серіктестікте.
Компанияның акцияларының бақылау пакетін иемденгеннен кейін, жеке үлестік компания сатып алынған компанияның менеджментін компанияның құнын айтарлықтай жоғарылату мақсатымен оны пайдаға сатуға бағыттайды. PE фирмалары көбінесе белгілі бір салаларға немесе нарық секторларына инвестиция салуға мамандандырылған. Жеке кәсіпкер фирманың портфелі сатып алған немесе үлестік қатысу үлесіне ие компаниялардан тұрады. Инвестициялық көкжиегі ең PE фирма инвестиция үшін бес жылдан 10 жылға дейін.
CVC Capital Partners
1981 жылы негізі Citigroup инвестициялық бөлімі ретінде құрылған CVC Capital Partners кейіннен өзінің LBO басқарды. 2020 жылы AUM-да 82,4 миллиардтан астам доллар бар, бұл оны Лондонда орналасқан ең ірі PE фирмасы және әлемдегі ең ірі PE фирмаларының бірі.
CVC Capital венчурлық капитал, LBO, қайта капиталдандыру және сатып алуды қоса алғанда, PE инвестицияларының кең спектрімен айналысады. Фирма, ең алдымен, технологиялар, телекоммуникация, қаржылық қызметтер, денсаулық сақтау, энергетика және өнеркәсіп секторларын қамтитын нарық секторларымен айналысатын ірі немесе орта компанияларға инвестиция салады. CVC сонымен қатар Еуропадағы коммуналдық қызметтер мен көлік сияқты инфрақұрылымға инвестиция салады.
CVC инвестициясының негізгі географиялық бағыты Еуропадан басқа Солтүстік Америка, Таяу Шығыс, Азия, атап айтқанда Гонконг пен Сингапур және Австралия болып табылады. CVC Еуропалық және Американың жеке капиталы стратегиясы үшін әдеттегі кәсіпорынның құны 500 миллионнан 5 миллиард еуроны құрайды. CVC әдетте инвестицияларды кем дегенде бес жыл ұстайды. Ол өзінің портфолиосында компаниялардың директорлар кеңесінде орын алғысы келеді. CVC Capital сонымен қатар CVC Credit Partners жеке борыштық фирмасын басқарады, ол негізінен қарыздық бағалы қағаздарына инвестиция салады.
2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша CVC портфолиосында портфелінде бөлшек сауда, қызмет көрсету және өндірістік бизнесте үлкен қызығушылықтары бар 86 компания бар. Оның портфелі Кейбір холдингтер Alvogen, бір фармацевтика компаниясына кіреді; Breitling, сәнді сағат шығарушы; және Petco өнімдерін сататын сатушы. CVC Capital Partners бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді, шамамен 23 кеңсесі бүкіл Еуропа, Америка Құрама Штаттары мен Азияға таралған.
Apax серіктестері
Apax бастапқыда венчурлық бизнес болған. 80-ші және 90-шы жылдардың басында компания АҚШ және Еуропа инвестициялары бойынша көшбасшы болды. Фирма Ұлыбританияда, Германияда, АҚШ-та және Израильде ел қорларын өсіру үшін белгілі бір салаларға мамандандырыла бастады.
1993 жылдан бастап Apax сатып алуға қаражат сала бастады. Елдік командалар аймақтық қорларды құру үшін біріктірілді. Компания салалық фокусқа ие таза ойын LBO-ға көңіл бөлуді жалғастырды. Компания 2005 жылдан бастап 30,8 млрд. Евродан (35,2 млрд. Доллар ) жиналған қаражатты сатып алу бойынша жиынтық міндеттемелерге ие. Apax 2005 және 2008 жылдары Қытайда, 2006 жылы Үндістанда кеңселерін ашты.
Apax Partners әдетте төрт жаһандық сектордағы ірі компанияларға инвестиция салады: Tech және телекоммуникация, қызметтер, денсаулық сақтау және тұтыну тауарлары. Фирманың үш құрлықта жеті кеңседен тұратын ғаламдық желісі бар және 220-дан астам адам жұмыс істейді. 2020 жылдың мамырынан бастап Apax Partners-те барлығы 50 миллиард доллар жиналды.
Bridgepoint
Bridgepoint Capital Group 1984 жылы құрылған және AUM- де шамамен 20 миллиард долларға ие. Bridgepoint ол инвестициялайтын компаниялар үшін сатып алулар мен сәтті, ұзақ мерзімді өсу арасындағы көпір болуға бағытталған. Фирманың негізгі бағыты қаржылық, тұтынушылық, іскерлік және денсаулық сақтау қызметтерін ұсынумен айналысатын орта нарықтағы еуропалық компаниялардың үлестік қатысу үлесін сатып алуға бағытталған. Компания құны 1 миллиард еуроны құрайтын нарықтағы жетекші компанияларға инвестиция салады. Географиялық тұрғыдан оның инвестициялары негізінен Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Түркия, Қытай және Швейцарияда орналасқан. Компания алты негізгі салаға инвестиция салады: кәсіпкерлік қызметтері, тұтынушыларға қызмет көрсету, қаржылық қызметтер, денсаулық сақтау, өндіріс және өнеркәсіп салалары, медиа және технологиялар.
Bridgepoint Capital инвестициялық портфелі шамамен 60 компаниядан тұрады. Оның құрамына әр түрлі бизнес түрлері кіреді. Bridgepoint портфолиосына Burger King, Casino France Operations және спорттық киім шығаратын Fat Face кіреді. 1999 жылы Bridgepoint компаниясының елеулі жетістіктерінің бірі Эндрю Ллойд Уэббердің Театрлар тобына қатысу үлесі арқылы Лондонның West End театрларының 13-індегі 50% үлесін сатып алды.
Bridgepoint инвестициялық базасына зейнетақы қорлары, активтерді басқарушылар және сақтандыру компаниялары кіреді. А 12 кеңсесіне ие.