Аударылатын бағалы қағаздарға ұжымдық инвестициялар (БҚАЖ)
UCITS дегеніміз не?
Аударылатын бағалы қағаздарға ұжымдық инвестициялау (UCITS) бойынша міндеттемелер — бұл Еуропалық Комиссияның инвестициялық пай қорларын басқару мен сату бойынша бүкіл Еуропада үйлесімді режим құратын нормативтік құқықтық базасы. UCITS қорлары Еуропада тіркелуі және бүкіл әлем бойынша инвесторларға бірыңғай реттеуші және инвесторларды қорғау талаптарын қолдана отырып сатылуы мүмкін.Стандарттарға сәйкес келетін UCITS қорларын жеткізушілер жекелеген еуропалық елдерде ұлттық реттеуден босатылады.
Негізгі өнімдер
- UCITS аударылатын бағалы қағаздарға ұжымдық инвестициялау жөніндегі міндеттемелерді білдіреді.
- Бұл Еуропалық инвестициялық қорларды сатуға мүмкіндік беретін нормативтік-құқықтық базаға қатысты.
- UCITS қорлары қауіпсіз және жақсы реттелген инвестициялар ретінде қабылданады және бүкіл Еуропа бойынша инвестиция салғысы келетін көптеген инвесторлар арасында танымал.
UCITS туралы түсінік
Күнделікті қолданыста UCITS — бұл Еуропалық Одақта орналасқан өзара қор. UCITS қорлары қауіпсіз және жақсы реттелген инвестициялар ретінде қабылданады және Еуропада, Оңтүстік Америкада және Азияда танымал мемлекеттік емес компанияға инвестиция салуды қалайтын инвесторлар арасында танымал,бірақ Еуропалық Одақ шеңберінде таратылған әртараптандырылған трасттар арасында танымал.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек
UCITS тарихы
Бірінші UCITS директивасы 1985 жылғы 20 желтоқсанда қабылданды, оның мақсаты жеке инвесторларға инвестициялық қорлардың трансшекаралық ұсыныстарын жеңілдетуге бағытталған. 1990 жылдардың басында директиваға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар жасалды, бірақ ешқашан толық қабылданған жоқ.Осылайша, UCITS II жоқ. Алайда, 2002 жылы мүше елдер арасындағы талқылаулардан кейін екі жаңа директивалар қабылданды. UCITS III деп аталатын 2001/107 / EC және 2001/108 / EC директивалары UCITS қорларының инвестициялық спектрін кеңейтті және индекстік қорларға қатысты кейбір шектеулерді босатты.
UCITS IV немесе 2009/65 / EC директивасы қосымша техникалық өзгерістерге әкелді және 2011 жылдың шілдесінде қабылданды. Ақырында, 2016 жылдың наурызында күшіне енген UCITS V немесе 2014/91 / EU директивасы қор депозитарийлерін сәйкестендіреді Альтернативті инвестициялар қоры менеджерлері директивасының (AIFMD)талаптары мен міндеттері мен қор менеджерлерінің сыйақыларына қойылатын талаптар.
Олар өте қауіпсіз және жақсы реттелген болып саналатындықтан, UCITS қорлары өте танымал инвестициялар болып табылады.Еуропалық комиссияның мәліметтері бойынша, олар Еуропадағы шағын инвесторлардың барлық ұжымдық инвестицияларының шамамен 75% құрайды. Көптеген өзара қорларды жеткізушілер өздерінің маркетингтік стратегиясының бөлігі ретінде «UCITS-үйлесімді» сияқты өрнекті пайдаланады. Қаражаттар Еуропада реттелген кезде, бүкіл әлемнің сатып алушылары UCITS қорларына ақша сала алады.