Уоррен Баффеттің портфолиосындағы үздік 5 позиция


S&P 500 индексінен асып түсетін жоғары тәжірибеге ие емес. Таңқаларлық емес, инвесторлар оның портфолиосына талдау жасау арқылы Баффеттің инвестициялық данышпандығының кішкене бір бөлігін де сіңіруге үміттеніп, оның жетістігіне сәйкес келеді деп үнемі асыға бастайды.


Оның теңдесі жоқ жетістігіне қарамастан, Баффеттің инвестициялық моделі әрқашан ашық, түсінікті және дәйекті болды. Негізінен ол әділ бағалы, жоғары дивиденд төлейтін көгілдір чипті компанияларға қаржы салады, олар күшті баланстарды ұсынады. Баффет мұндай акцияларды ұзақ уақыт бойына іліп қою мақсатында сатып алады. Келесі бес компания Баффеттің холдингі Berkshire Hathaway-ге орналастырылған инвестиция түрлерін мысалға келтіреді.

Негізгі өнімдер

  • Уоррен Баффеттің инвестициялық стратегиясы ұзақ уақыт бойы инвестицияларды ұстап тұратын, балансы мықты чип компанияларының портфолиосын құру болып табылады.
  • Баффеттің холдингтік компаниясы Berkshire Hathaway-ге салынған алғашқы бес инвестиция Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express және Kraft Heinz.
  • Apple Berkshire Hathaway портфолиосының 49,1% құрайтын ең ірі портфолио болып табылады.
  • Баффет Coca-Cola акцияларына 1980 жылдардың соңынан бастап ие; компания Беркшир Хэтэуэй портфолиосының шамамен 8,6% құрайды.
  • 2011 жылы Баффет Америка Банкіне ақша сала бастады, өйткені Беркшир Хэтэуэй акцияға 100000 АҚШ долларына тең тарату бағасымен компанияның артықшылықты акцияларының 50,000 акциясын жеке меншікке сатып алды.

1. Apple 

Беркшир Хэтэуэй портфолиосының 49,1% -ын құрайтын Apple Inc (AAPL ) Баффеттің ең ірі холдингін ұсынады.Беркшир Хэтэуэй технологиялық алпауыттың шамамен бір миллиард акциясына иелік етеді, оның құны есеп беру кезінде 109,3 миллиард долларды құрайды.Беркшир Хэтэуэйсол жылдың ақпан айындаСтив Джобстың негізін қалаған компанияның қосымша акцияларын сатып алғаннан кейін Apple 2018 жылы №1 орынды иелену үшін Wells Fargo-дан асып түсті.1

2. Америка Банкі

Оның атына 1,03 миллиард акциясы бар Баффеттің екінші ірі холдингі – Bank of America Corporation (BAC ), 24,1 миллиард долларға бағаланған және 4 тамыздағы жағдай бойынша оның портфолиосының 10,8% құрайды.3  Баффеттің осы компанияға деген қызығушылығы 2011 жылы ол 2008 жылғы экономикалық күйреуден кейін фирманың қаржысын нығайтуға көмектескен кезде басталды.

Беркшир Хэтэуэй құны 5 миллиард доллар болатын жеке ұсыныс арқылы жойылу құны 100 000 доллар болатын Bank of America артықшылықты акцияларының 50 000 акциясын сатып алуға келісті.  Активі бойынша екінші ірі банк саналатын Америка Банкіне инвестициялау Баффеттің қаржылық қорларға, соның ішінде Wells Fargo & Company мен American Express-ке (төменде қараңыз) тартылуымен сәйкес келеді.

3. Coca-Cola компаниясы

Баффет бір кездері күніне кем дегенде бес банка кока-коланы тұтынамын деп мәлімдеді, бұл Coca-Cola Company ( 1987 жылғы биржалық апаттан кейін сатып ала бастағанын ескерсек, мұның мәні бар.2020 жылдың 23 қыркүйегіндегі жағдай бойынша шамамен 19,2 миллиард долларға бағаланған 400 миллион акциясы бар Coca-Cola Беркшир Хэтэуэй портфелінің 8,6% құрайды.5

4. American Express

American Express (AXP ) – Баффеттің портфолиосының 6,5% -ын иемденіп, алғашқы бестіктің тізіміне енген екінші қаржылық қызметтер компаниясы.Беркшир Хэтэуэйдің 2020 жылдың 23 қыркүйегіндегі бағасы 14,4 миллиард долларға бағаланған 151,6 миллион акциясы бар.6  Баффет өзінің несиелік карталар компаниясындағы алғашқы үлесін 1963 жылы өзінің қызметін кеңейту үшін капитал қажет болған кезде сатып алған. Баффет содан бері бірнеше рет, оның ішінде 2008 қаржы дағдарысы кезінде де компанияның құтқарушысы болды. 

5. Крафт Хайнц

2013 жылғы 14 ақпанда Berkshire Hathaway және 3G Capital HJ Heinz Company ғаламдық азық-түлік брендін сатып алу үшін 28 миллиард долларлық келісім жасалды деп жариялады.  Екі жылдан кейін компания Kraft-пен бірігіп, Kraft Heinz Company ( Біріктірілгеннен кейінгі жылдарыкомпания бірнеше қиын кезеңдерді бастан өткерді, акциялардың бағасы 2017 жылдың ақпанында 96,65 доллардан 2020 жылдың наурызында 19,99 долларға дейін құлдырады.

Осыған қарамастан, Баффет компанияға деген сенімін сақтайтын сияқты, Kraft Heinz-тің 325,6 миллион акциясын 2020 жылдың 23 қыркүйегіндегі жағдай бойынша шамамен 9,4 миллиард долларға бағалап отыр. портфолионың 4,2% алып жатқан холдингтер.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек