Табиғи ресурстарды инвестициялау

Табиғи ресурстарға қаражат салудың себептері әрқашан шешуші болды. Ағаш болсын, көмір болсын, алтын болсын, табиғи ресурстар өндірістің өзегі болып табылады. Осы мақаланы оқу үшін сіз қолданып отырған экран тек өңделген және қайта өңделген табиғи ресурстар жиынтығы. Инвестицияланатын табиғи ресурстардың қоры өсуде, өйткені әлем халқы осы ресурстарды көбірек қажет етеді. Бұл мақалада біз табиғи ресурстарды инвестициялауды неге ойластырғыңыз келетінін және оған қалай баруға болатындығын қарастырамыз.

Негізгі өнімдер

  • Ағаш, көмір немесе алтын сияқты табиғи ресурстар барлық өндірістің негізі болып табылады.
  • Нарық қатысушылары өндірілген немесе шикі түрінде жиналған кез келген нәрсе арқылы табиғи ресурстарға ақша сала алады.
  • Табиғи ресурстарды инвестициялау кірістердің өсуіне, ғаламдық инфрақұрылымды жөндеуге, саяси сатып алуларға және құндылықтар қоймасына, әсіресе металдарға әсер етеді.
  • Инвестициялау тәсілдеріне тікелей сатып алу, фьючерстермен және опциондармен сауда жасау, өзара қорларды немесе биржалық қорларды сатып алу және жеке акциялар сатып алу жатады. 

Табиғи ресурстарды инвестициялау аясы

Табиғи ресурстарды инвестициялау өндірілген немесе шикізат түрінде жиналған кез келген нәрсені қамтитын кең ауқымды қамтиды. Шикі түрінен бастап, табиғи ресурстар одан әрі өңдеуден өтуі мүмкін – мысалы, ағашты 4х4, 2х10, 2х4 және т.б етіп кесу – немесе жай тазалау, орау және сату (баррель майы немесе бөтелке су) ). Табиғи ресурстарды инвестициялау неғұрлым мамандандырылған инвестициялау түрлерімен, соның ішінде мұнай мен газ салумен, қымбат металдарды инвестициялаумен, пайдалы қазбалармен және (негізгі) металдармен инвестициялармен және басқалармен сәйкес келеді. ресурстарға инвесторлар сатып алу әдісін іздейді.

Алайда бір ескерту. Ауылшаруашылығы, ірі қара, жүгері, мақта және басқалар сияқты – табиғи ресурстармен жиі кездеседі, өйткені көптеген табиғи ресурстар мен ауылшаруашылық тауарлары бірдей әдістермен сатылады. Осы мақаланың мақсаттары үшін ауылшаруашылығы табиғи ресурстармен топтастырылмаған, бірақ оның өнімдері (астық, жүгері және т.б.) басқа табиғи ресурстар сияқты сауда жасайды және ұқсас экономикалық күштерге тап болады. Себеп – көптеген ауылшаруашылық өнімдері ұзақ уақытқа созылатын топтың қалған бөлігіне қарағанда ұзақ уақытқа созылады, бұл оларды құндылығы күмәнді дүкендерге айналдырады.

Маңызды

Кейбір көрнекті табиғи ресурстардың қатарына FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) және SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) жатады.

Табиғи ресурстарға қаражат салу себептері

Табиғи ресурстардың қазіргі және болашақтағы тартымды инвестицияларды тартуының бірнеше себептері бар:

  • Кірістердің өсуі : дамушы елдерде кірістер өскен сайын, бағалы металдарға, құрылыс материалдарына және басқа да табиғи ресурстарғадеген сұраныс таөсуге бейім. Мұнай сияқты көптеген ресурстармен жабдықтау шокі әлі де ықтимал тәуекел болып саналса да, сұраныстың өсуі негізінен бағаның өсуіне әкеледі;
  • Жаһандық инфрақұрылым және жөндеу : дамушы елдерде жол салуға және басқа да қоғамдық жұмыстарға қажетті қиыршық тас, ағаш, болат және басқа материалдарға деген үлкен тәбеті бар. Бұл ғимараттың өршуіне халықтың өсуі мен урбанизацияның артуы түрткі болды. Сол сияқты дамыған елдердегі инфрақұрылымның көп бөлігі үнемі жаңартуды талап етеді және жөндеу мен жаңартулар жасалынғанға дейін оншақты жыл өткен сайын шығындар соғұрлым көп болады;
  • Саяси сатып алу : бірқатар елдер шешуші шикізатпен тұрақты қамтамасыз ету үшін табиғи ресурстарды сатып ала бастады. Бұл сатып алу кейде саяси келісімдер түрінде, кейде ашық нарықтағы тапсырыстар немесе шетелдік сатып алулар түрінде болады, бұл үкіметтерді сұраныстың тағы бір қозғаушысы етеді;
  • Құн қоймасы : көптеген табиғи ресурстар құндылықтар қоймасының рөлін атқарады, әсіресе металдар. Инфляция инвесторларға қауіп төндірген кезде бұл ресурстар тартымды бола бастайды.

Табиғи ресурстардыңқаржы секторымен байланысы төмен деген дәлел дебар.  Бұл жалпы алғанда шындық, өйткені көптеген компаниялар қалпына келу үшін жақсы жағдайға ие болу үшін қаржылық құлдырау жағдайында табиғи ресурстарға тұтынушылық инвестицияларды жақсы ұстайды. Алайда, табиғи ресурстардағы белсенділіктің көбі инвестициялар мен алып-сатарлыққа байланысты болғандықтан, бұл төменгі корреляция жоғары деңгейге айналуы мүмкін.

Табиғи ресурстарға арналған инвесторларға арналған инвестициялық нұсқалар

Сонымен, сіз оның себептерін естідіңіз және неден бастарыңызды білмей жүрсіз. Бақытымызға орай, инвестициялаудың кең мүмкіндіктері бұрын-соңды болмағандай қол жетімді.

  • Тікелей инвестиция : инвесторлар әрдайым ресурстарды тікелей сатып ала алады. Бұл әдіс бағалы металдарға аз мөлшерде инвестициялау үшін жақсы жұмыс істейді, бірақ ағаш, табиғи газ және байланысты шығындармен келетін үлкен сақтау қоймаларын қажет ететін басқа ресурстар туралы айтқан кезде бұл тез арада практикалық болмайды;
  • Фьючерстер мен опциондар :келісімшарт негізінде сауда ресурстарына деген көзқарас инвесторларға физикалық ресурстарды айлар мен айларға сақтауға қарағанда қысқа мерзімде долларларын көтеруге мүмкіндік береді. Бұл тәжірибелі трейдерлер үшін керемет инвестициялар, бірақ фьючерстер мен опциондар осы мамандардан басқаларының бәрін таң қалдыруы мүмкін;
  • Айырбас қорлары : ETF табиғи ресурстары – бұл ETF-тің инвесторға аз ғана инвестиция құю арқылы кең нарықтық әсер алуға көмектесетін тағы бір мысалы. Табиғи ресурстарға арналған ETF-дің барлығы өздері маңызды деп санайтын басқа дәмді иемденеді, сондықтан дұрысын іздеу біршама ізденуге мәжбүр болады. Жақсы жаңалық – сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін нәрсе болуы мүмкін, ол сіз оны іздейді.
  • Акциялар : ETF, әрине, акциялардан тұрады. Инвесторлар делдалды кесіп тастай алады және осы табиғи ресурстар компаниясының акцияларын тікелей сатып ала алады. Оларға тау-кен қорлары, орман қоры, мұнай барлау қорлары және т.б. жатады. Жалпы айтқанда, табиғи ресурстарды өндіруші компаниялардың екі түрі бар: майорлар және кіші топтар. Майорлар өндіруден бастап өңдеуге дейінгі нарықтағы сатылымға дейін әртараптандырылған ойын ұсынады, мүмкін дивиденд жүктелуі мүмкін. Джуниорлар таза ойыншы және баға қозғалысына өте сезімтал. Әдетте олар дивидендтер ұсынбайды, бірақ егер олар бақылайтын табиғи ресурстар құндылығы жоғарыласа, үлкен пайда әкелуі мүмкін.

Төменгі сызық

Табиғи ресурстарды инвестициялау кеңейіп келеді. 1970 және тіпті 1990 жылдары сіз суға оңай инвестиция жасай алмадыңыз. Сізге қандай компаниялар кірістерінің едәуір көлемін судан алғанын анықтап, содан кейін оларды сатып алу керек еді. Енді сіз бұл қадамдарды басқа ETF-термен қатар Invesco Water Resources (PHO) арқылы кесіп тастай аласыз. Басқа салаларда өзгеріс таңдаудың одан әрі ұлғаюы болды. Сіз әлі де көмір өндіретін компанияның акцияларын сатып ала аласыз немесе ETF көмірін сатып ала аласыз, фьючерстермен сауда жасай аласыз немесе тіпті сақтау үшін көмір партиясын сатып ала аласыз; табиғи ресурстарды инвестициялаудың шектеулері өте аз. Инвестицияларды таңдау және осы ресурстарға деген сұраныстың өсуімен, бұл инвесторлар үшін өте қызықты бағыт.