Қаржы порталы

Қаржы порталы дегеніміз не?

Қаржылық порталдар – бұл әртүрлі қаржылық мәліметтер мен ақпараттарды бір жерде беретін веб-сайттар немесе қолданбалар. Олар пайдаланушыларға немесе клиенттерге арналған ақпараттық хабтардың рөлін атқарады, олар көбінесе жеке инвесторлар болып табылады және өздерінің инвестициялық шешімдерін қабылдау үшін қаржылық жаңалықтар мен деректерді ұсынады. Қаржы порталдары – бұл қаржылық институт үшін де, инвестор-клиент үшін де теңшелетін бұлтқа негізделген платформалар.

Қазір көптеген онлайн брокерлер өз клиенттеріне сауда қызметтерінен басқа қаржылық порталдарды ұсынады, бірақ брокерлер де порталдарды ақысыз немесе жазылым арқылы ұсынады.

Қаржылық порталдарды түсіну

Инвесторларға нарықта болып, білімді кәсіппен айналысу үшін ең соңғы ақпарат қажет. Жаңалықтарыңызды қай жерден алуға болатындығын таңдауға болатын көптеген сайттар болғанымен, кейбіреулер қажет ақпаратқа байланысты басқаларға қарағанда мағыналы болады.

Қаржылық порталдар клиенттерге қаржыға қатысты барлық ақпаратты бір жерде беруге арналған. Көбінесе порталдар келушілерге дәйексөздер, зерттеулер, мақалалар, аналитикалық ұсыныстар және т.б. ұсынады. Қаржылық порталдар осындай ақпаратты ұсынатын әртүрлі тиісті сайттарға сілтемелер ұсына алады. Сонымен қатар, көптеген қаржылық порталдар электрондық пошта есептік жазбаларын, сөйлесу бөлмелерін және веб-форумдарды ұсынады. Қаржы порталын пайдалану қаржылық қызметтер мен мекемелерге, сондай-ақ инвесторларға, клиенттер өздерінің қаржылық болашағын көбірек бақылауына және кеңесшілердің тиімді жұмыс жасауына мүмкіндік беретін технологияны қолдана отырып, артықшылықтар ұсынады.

InetSoft – тапсырыс берушінің қаржылық секторының клиенттік порталдарын құратын компанияның мысалы.Мұндай әзірлеуші ​​веб-порталды құруға қажетті барлық сервистік және интеграциялық жұмыстарды орындай алады.Нақтырақ айтсақ, InetSoft қаржылық кеңес берушілермен, құжатпен немесе тапсырмаларды басқарумен, калькуляторлармен, активтердің көріністері мен бағалауларымен, сұраныс бойынша есептермен немесе қаржылық индекстермен, қаржылық жаңалықтарды қадағалаусияқты тікелей чат сияқты мүмкіндіктерді ұсынады. InetSoft клиенттік порталдары бұлтқа негізделген, аппараттық немесе бағдарламалық жасақтама инфрақұрылымы жоқ.

Қаржы порталының мысалы

Қызметкерлерге арналған қаржылық қызметтерді ұсынатын Pensionmark компаниясы интерактивті жеке қаржылық портал ұсынады, олар бюджетті құру және жинақтау құралдарын ұсынатын «қаржылық бақылау орталығы» ретінде ұсынылады. Pensionmark-тің қаржылық порталы инвесторға олардың жасап жатқан және жұмсаған заттарының барлығын, сондай-ақ жинақтарын, инвестициялары мен жылжымайтын мүлігін қоса, барлығын бір жерде және нақты уақыт режимінде жаңартып отыратындығын көрсетеді.Клиенттер өздерінің жинақтарының қанша уақытқа созылатындығын олардың күтілетін зейнеткерлік күніне байланысты анықтай алады.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Pensionmark компаниясы «бірегей қызмет моделі әрбір мүдделі тарап үшін аз күш жұмсап, жақсы нәтижеге жетуге бағытталған» деп мәлімдейді.Олардың қаржылық порталы келесі элементтерді қамтиды: ұйымдастырылған, барлық есептік жазбалар мен ақпараттарды ұйымдасқан, шоғырландырылған қарау үшін байланыстыратын ұйымдастырушы;мақсатты ұстау және қаржылық мақсаттарды басқару бойынша жеке кеңестер беретін қаржылық семинар;бейне, мақалалар мен ресурстардың дербес кітапханасын ұсынатын білім беру орталығы;клиенттер кез-келген уақытта қол жетімді болған кезде сақталатын құпия құжаттарды сақтауға арналған қойма;шығындарды бақылаушы және басқа бюджеттеу құралдары;клиенттің АҚШ поштасының қауіпсіз онлайн жеткізілімін ұсынатын цифрлық пошта поштасы;және интерактивті диаграммалар және клиенттің инвестициялары туралы егжей-тегжейлі көріністер.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек