Баффет сияқты инвестиция жасаңыз: Беркшир баласын құру
Егер сіз ұзақ мерзімді нәтиже беретін инвестициялық стратегияны іздесеңіз, супер инвестор Уоррен Баффеттің стратегиясын жеңу қиын. Баффеттің компаниясы, Berkshire Hathaway ( BRK. A ), S&P 500-ді ұрып-соғу туралы тарихи рекордқа ие. Кейбір зерттеулер көрсеткендей, Беркширдің инвестициялары көпшілікке жария етілгеннен кейін келесі айдың басында оны имитациялайтын гипотетикалық портфолио да пайда әкеледі. S&P 500 индексі.
Осы әрекеттің біразын қалайсыз ба? Бұл мақалада БФфет сияқты қор құру үшін бағалы қағаздар және биржалық комиссияның 13F формасын қолдану әдісі көрсетілген .
Coattail дегеніміз не?
Көптеген адамдарға пассивті инвестициялау идеясы немесе « сатып алу және ұстау » стратегиясы ұнайды. Қазіргі күрделі қаржы нарықтарында кім портфолионы белсенді басқарғысы келеді? Егер сіз қаржылық виза болмаса немесе қаржылық визингке үлкен ақша төлегіңіз келмесе, сіздің опциондарыңыз қорларға, ETF-ге немесе индекстеу қорларына дейін қысқарады, солай ма? Қате.
Инвестициялық қорлар, ETF және индекстеу қорлары жақсы табыс әкелуі мүмкін болғанымен, олар ақылы түрде алынады. Сондай-ақ, егер сіз нарықты жеңемін деп үміттенсеңіз, оған сенбеңіз. Өрмекшімен айырбастайтын қор (SPDR ETF) сияқты инвестициялар S&P 500-ді ешқашан жеңе алмайды, өйткені оны қадағалайды. Сонымен, сіз өзіңіздің портфолиаңызды ақысыз және өнімділік шектеусіз автопилотқа қалай қоюға болады? Неліктен табысты инвестордың пальтосымен жүрмеске?
Coattail инвестициялары – бұл Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Джон Полсон немесе Карл Икан сияқты танымал супер-инвесторлардың сауда-саттығын имитациялау стратегиясын сипаттайтын термин. Супер-инвесторлардың ішінен көптеген пальто-инвесторлар Уоррен Баффеттің соңынан еруі мүмкін, және оның себептері Berkshire Hathaway-ді көк чип шығаратын компанияға айналдырды.
1:36
Баффеттің қимылдарын ұстау үшін 13F формасын қалай оқуға болады
Баффеттің пьесаларын не екенін білмей, оларға еліктеуді бастауға болмайды. Бірақ сенсеңіз де, сенбеңіз де, бұл таңдауларға ӘКК арқасында барлығы қол жеткізе алады. 1934 Бағалы қағаздар және биржалар туралы Заң астам $ 100 млн өңдеуге барлық институционалдық инвестициялық басқарушылар, олардың холдингтер тоқсан сайын файлға қажет деп көрсетілген. Бұл дегеніміз, егер сіз қай жерден іздеу керектігін білсеңіз, әлемдегі ең жақсы басқарылатын портфолиоға тегін қол жеткізе аласыз.
13F табудың ең қарапайым тәсілдерінің бірі – ӘКК-нің электрондық деректерді жинау, талдау және іздеу (EDGAR) сайтына өтіп, компанияның атымен іздеу.
13F-тегі кейбір холдингтер қандай болуы мүмкін екендігінің мысалы:
Дереккөз: EDGAR мұрағаты
Ескерту. Баффеттің инвестициялық біліміне қол жеткізген кезде, инвестициялық жағдай өзгеріп, сіз құнды инвестицияға ерте кіру мүмкіндігіңізді жоғалтып алған боларсыз. Сізде Баффеттің таңдауларының тізімі болғаннан кейін, сіз олардың тәуекелдер профиліне сәйкес келетін-келмейтінін білу үшін әлі де акцияларға өзіңіздің мұқият тексерісіңізді жасауыңыз керек.
Сонымен, белгілі бір кезеңде қандай акциялар сатып алынған және сатылғандығын қайдан білуге болады? Бұл кішкене детективтік жұмысты қажет етеді. Инвестициялық менеджерлер тоқсанына бір рет қана акцияларын ашып отыруы керек, сондықтан алдыңғы тоқсанның 13F мен қазіргі кезең арасындағы айырмашылықтарды іздеу арқылы сіз жаңа және не сатылғанын анықтай аласыз.
Портфолиоға арналған төрт кеңес
1. Акцияларыңызды дұрыс бөліңіз
Сіз Баффеттің миллиардтаған долларлық портфелінің бірдей акциясын сатып ала алмайтындықтан, Беркширмен бірдей бөліп отырғаныңызға көз жеткізудің бір жолы – бұл әр холдингтің қанша пайызын құрайтынын анықтау және оны қолдану өзіңіздің брокерлік шотыңызға. (Бұл ақпаратты тағы 13F-де табуға болады.)
2. Портфолионы жаңартыңыз
Сіз өзіңіздің Баффет пальтосының портфолиосын жасағаннан кейін, оны жаңартуды ұмытып кетуіңіз керек болған бір қателік. Уоррен Баффет сатып алу және ұстау философиясымен танымал болғанымен, ол ешқашан жұмыс істемейтін акцияны түсірмейді деп ойламаңыз. Егер сіз Berkshire’s 13F-ге бірнеше рет назар аудармасаңыз, сіз керемет шығу нүктесін жіберіп алуыңыз мүмкін.
3. Профильдерден парақ алыңыз
Буффеттің таңдауларынан бүкіл портфолио жасаудан қорықпаңыз. Барлық жұмыртқаларыңызды бір себетке салу әдеттегідей емес, Беркшир портфолиосы ұзақ мерзімді холдингтерден тұрады. Басқаша айтқанда, сіз инвестициялайтын акциялар сіздің портфолиоңыздағыға қарағанда азырақ өзгергіш және сәйкесінше бөлінген болуы мүмкін.
4. Төлемдерден сақтаныңыз
Беркшир Хэтэуэйдің ақшасы өте көп болғандықтан, ол кез-келген акцияларға тиесілі акциялардың санына айдан айға дейін аздап өзгертулер енгізуі мүмкін. Сіздің портфолиаңыз Баффеттің қоры сияқты үлкен болмағандықтан, делдалдық төлемдер (мысалы, комиссиялар) Беркшир сияқты бөлініп қалуға кедергі келтіруі мүмкін.
Әдетте, егер қор портфолио құнының 10-15 пайызынан астамын түсіріп алса немесе сатып алса, сіз де сауда жасағыңыз келуі мүмкін. Есіңізде болсын, сіздің портфолиаңыздың мәні неғұрлым аз болса, пайда табу үшін сол өзгерістер үлкенірек болуы керек. Сауда жасамас бұрын ойланыңыз.
Төменгі сызық
Уоррен Баффет бізге уақыт өте келе өзін жеңуге болатын қатал инвестор екенін көрсетті. Сіз олардың не айтатынын білесіз: егер сіз оларды жеңе алмасаңыз, оларға қосылыңыз. Егер сіз өзіңіздің жеке Berkshire қорыңызды құру сізге сәйкес келеді деп шешсеңіз, Oracle of Omaha таңдауларын табу және бағалау оңай болған емес.