Apple-дің үздік қор иелері (AAPL)
Apple Inc. ( AAPL) – әлемдегі ең ірі технологиялық компаниялардың бірі және нарықтық бағалауы 1 триллион долларға жеткен алғашқы АҚШ компаниясы. 2020 жылдың 22 ақпанындағы жағдай бойынша компанияның нарықтық капитализациясы 1,37 трлн долларға дейін өсті.
Міне, Apple, Inc-тегі ең үлкен инвестициялық қорлардың төртеуі.
Vanguard қор нарығының жалпы индексі (VTSMX)
Vanguard қор нарығының жалпы индексі қоры Уолл Стритте шағын және ірі акциялардың кең спектрі үшін бір терезе ретінде белгілі. Қор бүкіл қор нарығындағы кірістерді алуға тырысады, сондықтан 3680-ден астам акцияларға ие. VTSMX құрамы S&P 500 ETF-тен айтарлықтай ерекшеленбесе де, көптеген шағын қорларға салынған инвестициялар оны бірнеше жылдан бері басқалардан жоғары ұстап келеді.
Негізгі өнімдер
- VTSMX шағын және ірі акцияларға ие.
- VFINX S&P 500 бақылайды.
- SPY – бұл S&P 500-ті бейнелейтін ETF.
- VINIX технология, қаржы және денсаулық сақтау салаларында маңызды.
Қор активтерінің 20,1% -ы технологиялық акцияларға салынған, Microsoft корпорациясы 2020 жылдың қаңтар айының соңындағы жағдай бойынша Apple-ді бірінші орынға шығарды. Қор Apple компаниясының 114,6 миллионнан астам акциясына иелік етеді, бұл компанияның орналастырылған акцияларының 2,62% құрайды. 2019 жылдың маусым айындағы соңғы өтініші бойынша.
Қордың шығындар коэффициенті 0,14% құрайды, бұл санаттағы орташа деңгейден бірнеше ұпайға төмен. Қордың үш жылдық жылдық кірісі 14,43% құрайды.
Vanguard 500 индекс қоры (VFINX)
S&P 500-ті бақылайтын тағы бір қор, Vanguard 500 индекс қоры S&P тізіміндегі позицияларына байланысты инвестициялаған акцияларға салмақ береді. 2019 жылдың маусымындағы жағдай бойынша таза активтері 459,3 миллиард АҚШ долларын құрайтын қор активтерін орналастыру ақпараттық технологиялар мен қаржы пайдасына өзгеріп, портфелінің сәйкесінше 21% және 13,3% құрады. Компания Apple компаниясының 86 миллионға жуық акциясын иемденеді, бұл компанияның шамамен 2% -ына жетпейді, бұл оны Apple-дің екінші ірі инвестициялық қорына айналдырады.
Маңызды
Бұл қорлардың барлығының салыстырмалы түрде төмен коэффициенттері бар.
VFINX үшін шығындар коэффициенті 0,14% құрайды. Қордың үш жылдық жылдық кірісі 2019 жылдың соңына қарай 15.12 құрайды.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Standard and Poor’s депозитарлық қолхаттары, сонымен қатар SPDR немесе «өрмекші» деп те аталады, нарыққа 1993 жылы State Street Global Advisors ұсынған. ETF-тің негізгі функциясы S&P 500 өнімділігін қайталау болып табылады. SPY-дің әрбір акциясына S&P 500-дегі барлық 500 акциялардың аз бөлігі тиесілі. Сіз нарықта тұтасымен ставка жасайсыз. SPY 24,63% акцияларының осы секторына арналған технологияларға үлкен инвестиция салады. Қор 2019 жылдың қазан айындағы барлық Apple акцияларының 46,2 млн акциясын, шамамен 1,06% -ын иеленеді, бұл оны компанияның үшінші ірі пай қорына айналдырады. Apple акциялары қордың 337 миллиард доллар портфелінің 4,79% құрайды.
SPY үшін шығындар коэффициенті 0,09% құрайды, бұл басқа қорлардың орташа санатынан төмен.
Vanguard институционалдық индекс қоры I (VINIX)
1990 жылы іске қосылған бұл ірі аралас Vanguard Group қоры S&P 500 эталондық индексін құрайтын барлық 500 акцияларға инвестициялау арқылы капиталды жоғарылату мен дивидендтен түсетін кірісті іздейді. VINIX барлық уақытта толықтай акцияларға салынған. Ақпараттық технологиялар базалық индексте және қор қорында ұсынылған нарықтың жоғары секторы болып табылады, шамамен 24%, қаржылық және денсаулық сақтау салалары да едәуір дәрежеде ұсынылған. 2019 жылдың маусымындағы жағдай бойынша Apple-дің шамамен 41 миллион акциясы бар қор компанияның төртінші ірі пай қорының иесі болып саналады. VINIX-тің Apple-дегі ставкасы қордың 240 миллиард долларлық портфелінің 4,20% құрайды.
Қордың шығындар коэффициенті өте төмен, 0,03%. Үш жылдық жылдық табыс 2019 жылдың соңына қарай 15,24% құрайды.