Қосымша кеңес беру қоры
Қосымша кеңес беретін қор дегеніміз не?
Қосымша кеңес беретін қор – бұл басқа активтік басқарушы топ немесе фирма басқаратын, активтер тұрған жерден гөрі инвестициялық қор. Қосымша ұсынылған қор негізгі қор портфолиосының менеджерлері сырттан сараптама іздейтін мамандық немесе тауашалық инвестициялардан тұруы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Қосымша кеңес беру қорына инвестициялық портфельді басқару үшін инвестициялық компания немесе пай қоры жалдайтын үшінші тараптың менеджері қатысады.
- Қосымша ұсынылған қаражатты әдетте белгілі бір стратегияны басқарудағы тәжірибесінің арқасында инвестициялық компаниялар іздейді.
- Қосымша ұсынылған қорлар үлкен портфолиоға өнімділікті қосуы мүмкін, бірақ, әдетте, қосымша төлемдермен бірге келеді, өйткені суб-кеңесшіге ақы төлеу керек.
Қосымша қаражаттарды түсіну
Қосымша ұсынылған қаражатты инвестицияланатын нарықтағы бірқатар стратегиялар бойынша табуға болады. Олар инвестициялық менеджмент бизнесі бойынша қалыптасқан қатынастардың өнімі. Олар инвестициялық менеджерге басқа инвестициялық менеджерлермен нақты инвестициялық мақсаттары бар қаражат ұсынуға келісімшарт жасауға мүмкіндік береді.
Субконсультациялық қатынастар инвесторлар үшін жаңа қорларды ашудың бір баламасына мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда инвестициялық менеджерлер жаңа кеңес ұсыныстарын тиімдірек шығындармен және операциялық өңдеумен субконсультациялық қатынастар арқылы шығара алады. Көптеген инвестициялық менеджерлер шығындарды азайту және әртараптандыруды кеңірек ұсыну үшін кіші кеңесшілермен серіктес болады.
Инвестициялық нарықтың кейбір ірі және тәжірибелі инвестициялық менеджерлері нарықтағы субконсультациялық қатынастарға көбірек қол жеткізуге мүмкіндік беретін субконсультативті платформа жасайды. Wellington Asset Management және State Street Global Advisors дегеніміз екі кеңесші қатынастар арқылы өз қызметтерін ұсынуға белсенді ұмтылатын екі инвестициялық менеджер.
Қосымша кеңес беретін қорды қарастыру
Субконсультативті ақы құрылымы туралы келісімдер инвестициялық нарықта әр түрлі болады. Қосымша қаражаттар үшін төлемдер суб-кеңес беру қорын ұсынумен байланысты көп қабатты қатынастарға байланысты жоғары болады. Тұтастай алғанда, инвесторлар кеңес берілетін қорлардың төлем құрылымын мұқият тексеруі керек, өйткені олар дәстүрлі қор ұсыныстарынан гөрі жоғары және күрделі.
Потенциалды жоғары төлемдерге қарамастан, суб-кеңес беретін қордың басқа аспектілері инвесторлар үшін тиімді болуы мүмкін. Нақтырақ айтсақ, көмекші қорларды белгілі бір стратегияны басқаруда тәжірибесі мен тәжірибесі мол қор менеджерлері басқарады. Қосалқы қорларға арналған қор менеджерлері көбінесе нарықтағы ең жақсы стратегия нұсқасын ұсына отырып, өздерінің стратегиялары бойынша сараптама іздейді.
Қосымша ұсынылған қор инвестициялары
Субконсультациялық қатынастар бүкіл инвестициялық әлемді қамтиды. Қордың кез-келген түріне қосымша кеңес беруге болады. Пайлық қорлар және айнымалы аннуитеттер – кең таралған ұсынымдардың бірі.
Бір жылы зейнетақылар мен инвестициялар 2016 баяндамасында, Веллингтон басқаруында қосалқы кеңес активтерге $ 499,1 млрд активтерін инвестициялық саланың ірі қосалқы кеңесшісі ретінде анықталған.
Веллингтон Хартфорд Фондтарымен жақсы қалыптасқан суб-консультациялық қатынасқа ие және фирманың суб-кеңесшісі қызметін атқарады. Hartford International Equity Fund – Веллингтон кеңес берген бір қор. Қор капиталды ұзақ мерзімді ұлғайтуға халықаралық акцияларға инвестициялау арқылы ұмтылады. Қор акциялардың төрт классын ұсынады: A, F, I және Y. Шығыстар акция сыныптарының әрқайсысы үшін өзгеріп отырады, жалпы шығындар коэффициенті 1,89% – 1,40% аралығында.