Максимизатор
Максимизатор дегеніміз не? Maximizer — бұл клиенттер мен басшылықты қадағалау үшін брокерлер мен инвестициялық кеңесшілер жиі...
Қаржы кеңесшісі
4 Басқа адамдардың ақшасын инвестициялау негіздері
Басқалардың ақшасын басқаратын кеңес берушілержарамдылығы үшін2111 ережесін ұстануы керек .2011 жылғы 7 қазанда күшіне енген ереже заңды...
Суық иыққа қол жеткізбестен суық қоңырау
Қаржы индустриясына жаңадан келгендер суық қоңырау жаңа клиенттер табудың және іскерлік кітап құрудың тиімді әдісі бола...
Қаржы мамандары үшін жұмыс / өмір балансын сақтау
Жұмыс / өмір тепе-теңдігі — жұмыс немесе мансап пен өмірдің басқа аспектілері немесе талаптары, соның ішінде...
Сіздің өмір салтыңыз сіздің қаржылық жоспарларыңызға қалай әсер етуі мүмкін
Өмірді жоспарлау дәстүрлі қаржылық жоспарлаудан өзгеше, өйткені ақшаға емес, сіздің кім екеніңізге және кім болғыңыз келетініне...
Қаржылық кеңес беру тәжірибеңіздің жетістігін қалай өлшеуге болады
Қаржы кеңесшісі ретінде сіз бизнесіңіздің қаншалықты сәтті екенін анықтау үшін оларды зерттеуге көп уақытыңызды жұмсайсыз. Басқаша...
Аман қалу құқығымен бірлескен жалдаушылар (JTWROS)
Бірлескен жалдаушылар аман қалу құқығымен не білдіреді? JTWROS — бұл жылжымайтын мүлік, чек, жинақ, пай қоры...
Инвестициялық саясат туралы мәлімдеме (IPS)
Инвестициялық саясат туралы мәлімдеме (IPS) — портфолио менеджері мен клиент арасында жасалынған, менеджерге арналған жалпы ережелер...
Инвестициялық мақсат
Инвестициялық мақсат дегеніміз не? Инвестициялық мақсат — бұл тіркелген инвестициялық кеңесшілер (РИА), робо-кеңесшілер және басқа активтер...
Инвестициялық комитеттер: міндеттері мен жауапкершіліктері
Зейнетақы жоспары демеушілеріжоспар активтерін басқарудағы сенімгерлік міндеттеріүшін заңнамалық тексеруден өтіп жатқандықтан, инвестициялық комитеттер инвестициялық шешім қабылдау...