BlackRock қалай ақша табады
BlackRock Inc. ( басқаруындағы активтері 8,7 триллион долларға жуық (AUM). 31 желтоқсан 2020 ж. Нарықтық капитализациясы шамамен көпшілікке танымал компания ретінде. 106 миллиард доллар, BlackRock бүкіл әлем бойынша институционалды және бөлшек клиенттерге инвестициялар мен технологиялық қызметтер ұсынады.
Фирма акциялар, ақша нарығының құралдары және тұрақты табыс сияқты көлік құралдарына инвестиция салатын әртүрлі қорлар мен портфолиолар ұсынады. Клиенттер BlackRock-тен инвестициялық пай қорларына қол жетімділікті, зейнетақы табысы мен колледждің жинақ ақшасына байланысты мақсаттарға бағытталған инвестицияларды және айырбастау қорларын ( ETF ) іздейді.
Негізгі өнімдер
- BlackRock – AUM инвестициялық менеджмент жөніндегі әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі.
- Компания бірыңғай бизнес-сегмент ретінде жұмыс істейді.
- Фирма табысының көп бөлігін инвестициялық кеңес беру мен әкімшілік төлемдерден алады.
- BlackRock индекстеуді дербестендірілген Aperio фирмасын 1,05 миллиард долларға сатып алуды 2021 жылдың 1 ақпанында аяқтады.
BlackRock – бұл iTares ETF топтарыныңбас компаниясы, ETF-тердің ең ірі әлемдік провайдері. Blackrock бір сегментте, сондай-ақ хабарлайды туындайтынөз клиенттеріне тапсырды инвестициялық кеңес және әкімшілік алымдар оның кірістерінің басым бөлігін. BlackRock-тің басты бәсекелестері – The Vanguard Group, State Street Corp. ( STT ) және T. Rowe Price Group Inc. ( TROW ).
BlackRock’s Financials
2020 қаржы жылында (2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталды), BlackRock жалпы кірістің 16,2 миллиард долларына 5,3 миллиард доллар таза табыс тапты.2019 қаржы жылымен салыстырғанда бұл жылдық кірістің 16,8% өсуін білдіреді.Негізгі операциялық кіріс 2020 ж. 2,7% өсіп, 5,7 млрд. Долларды құрады.Кіріс алдыңғы жылмен салыстырғанда 11,5% өсті.
BlackRock кіріс пен таза кірісте сенімді өсімге қол жеткізгенімен, оның операциялық маржасы 35,1% 2020 қаржыжылында38,2% -дан 2019 жылы қысқарды. Жалпы AUMөткен жылмен салыстырғанда 16,8% -ға өсті.
BlackRock компаниясының іскери сегменттері
Жоғарыда көрсетілгендей, BlackRock біртұтас бизнес сегменті ретінде жұмыс істейді және өз бизнесінің жекелеген бөліктері бойынша кірістер туралы есеп бермейді.Алайда, ол өз кірістерін «Инвестициялық кеңес беру, әкімшілік төлемдер және бағалы қағаздарды несиелендіру бойынша кірістер», «Инвестициялар бойынша консультациялар үшін төлемдер», «Технологиялар бойынша қызметтер кірісі», «Тарату төлемдері» және «Консультациялық және басқа» категориялары бойынша бөледі. кіріс ».
Инвестициялар бойынша консультация, әкімшілік төлемдер және бағалы қағаздарды несиелендіру бойынша кіріс
BlackRock кірісінің көп бөлігін уақыт бойынша алынатын және әдетте AUM алдын-ала белгіленген пайыздық мөлшерлемесі негізінде салынатын инвестициялық кеңес беру мен әкімшілік төлемдерден алады. BlackRock бизнесінің бұл санатына фирманың меншікті капиталы, тұрақты кірісі, көп активті баламасы және ақшаны басқару қызметіне байланысты төлемдер кіреді.2020 қаржы жылында бұл санат 12,6 миллиард долларды құрады немесе жалпы кірістің шамамен 78%.Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,3% -ға артты.
Инвестициялар бойынша консультативті төлемдер
Әкімшілік төлемдерден айырмашылығы, өнімділік алдын ала белгіленген шектен асқан кезде BlackRock есептік жазбаларының жекелеген түрлеріне қызмет ақысы есептеледі. Өнімділік төлемдері 1,1 миллиард доллар кірісті немесе 2020 қаржы жылындағы жалпы кірістің 7% құрады. Бұл 145,3% -ды құрады, бұл оны BlackRock бизнесінің жыл бойына ең қарқынды дамып келе жатқан бөлігіне айналдырды.
Технологиялық қызмет кірісі
BlackRock сақтандыру компаниясын, банкті, зейнетақы қорын және активтерді басқарушы клиенттерді таңдау үшін бірқатар технологиялық жүйелерді, тәуекелдерді басқару және басқа сандық тарату құралдарын ұсынады. технологиялық қызметтер 2020 ж. Қаржы кезеңінде 1,1 млрд. Долларды құраған немесе жалпы санының 7% құрады.Бұл көрсеткіш 16,9% құрады.
Тарату ақысы
BlackRock әртүрлі өнімдерді таратумен және қызмет көрсетумен байланысты, сондай-ақ инвестициялық портфельдерге қатысты қолдау қызметтері үшін алымдарды өндіріп алады. жылықаржы 2020, осы санаты жылға арналған түсім $ 1,1 млрд, немесе жалпы түсімнің шамамен 7% -ды құрады.Бұл қаржы 2019 жылмен салыстырғанда 5,8% жоғары болды
Консультациялық және басқа кірістер
BlackRock сонымен қатар әлемдік қаржы институттары, реттеушілер мен үкіметтерге арналған консультациялық қызметтермен байланысты кірістер санатын бөліп көрсетеді.Бұл төлемдер белгіленген мөлшерлеме бойынша белгіленеді. жылықаржы 2020, осы санаты түсім $ 192 млн құрады, немесе жалпы табыстың 1% жуық.Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 28,6% төмендеді.
BlackRock-тің соңғы дамуы
2021 жылы 1 ақпанда BlackRock жоғары таза клиенттерге жеке индекстеу инвестицияларын ұсынуға мамандандырылған Aperio фирмасын сатып алуды аяқтағанын хабарлады.Оның қызметтері әр клиенттің ерекше тәуекелдіктерін, салықты және жеке құндылықтардың артықшылықтарын ескереді. BlackRock өткен жылдың қараша айында 1,05 миллиард долларлық келісім туралы жариялады.11
2020 жылдың наурыз айының соңында АҚШ Федералды резервтік жүйесі BlackRock-қа COVID-19 пандемиясына қарсы кең ауқымды жауап ретінде орталық банктің облигациялар сатып алу бағдарламасын жүзеге асыруға көмектесуді тапсырды.БлэкРокқа Нью-Йорк федералды резервтік жүйесі атынан ипотекамен қамтамасыз етілген агенттік коммерциялық бағалы қағаздарды сатып алу тапсырылды.БлэкРокқа сонымен қатар облигациялар сатып алудың екі ірі бағдарламасын басқару жүктелді: АҚШ компанияларынан жаңа инвестициялық деңгейдегі облигациялар сатып алуға арналған ФРЖ-мен қамтамасыз етілген құрал;және бұрын шығарылған инвестициялық деңгейдегі облигацияларды сатып алуға арналған тағы бір құрал.
BlackRock әртүрлілік пен инклюзивтілік туралы қалай хабарлайды
Компаниялардағы әртүрліліктің маңыздылығы туралы хабардарлықты жақсарту жөніндегі жұмысымыздың бір бөлігі ретіндебіз инвесторларға BlackRock мөлдірлігі мен оның әртүрлілікке, инклюзивтілікке және әлеуметтік жауапкершілікке деген ұмтылысын ұсынамыз.Біз оқырмандарға сатып алу және инвестициялау туралы білімді шешімдер қабылдауға көмектесу үшін BlackRock шығаратын деректерді қарастырып, оның басқарма құрамы мен жұмыс күшінің әртүрлілігі туралы қалай есеп беретінін білдік.
Төменде әртүрлілікті өлшеу кестесі келтірілген. Бұл BlackRock өзінің директорлар кеңесінің, C-Suite, жалпы менеджменттің және қызметкерлердің әртүрлілігі туралы мәліметтерді ✔ белгісімен ашып көрсететіндігін көрсетеді. Сонымен қатар, бұл BlackRock өзінің есептерін нәсіліне, жынысына, қабілетіне, ардагер мәртебесіне және LGBTQ + сәйкестігіне қарай алуан түрлілігін көрсету үшін бұзатындығын көрсетеді.