Хедж-қордың әлемдегі ең үздік 10 фирмасы
Хеджирлеу қорлары – бұл кеңейтілген нарықтан асып түсетін табыс алу үшін леверативті туынды құралдар, қысқа сату және басқа алыпсатарлық стратегиялар сияқты әр түрлі әдістерді қолданатын балама инвестициялар. Хедж-қорлар ішкі және халықаралық нарықтарға инвестиция салады. Әдетте олар миллион доллар көлемінде минимум белгілейді және табысы жоғары адамдарға, зейнетақы қорларына және институционалдық инвесторларға бағытталған.
Нәтижесінде хедж-қорлар дәстүрлі инвестицияларға қарағанда әрдайым жоғары тәуекелге әкеледі.Олар пай қорлары сияқты ережелерге бағынбайдыжәне АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (ӘКК)есеп беруді талап етпеуі мүмкін.
Хеджирлеу қорының келесі 10 фирмасы басқарудағы жалпы активтерге (AUM) негізделген кеңістікті басқарады.
1. Bridgewater қауымдастықтары
Bridgewater Associates Вестпортта орналасқан, Конн., Және зейнетақы қорларына, шетелдік үкіметтерге, орталық банктерге,университеттердің қайырымдылық қорларына және басқа институционалды инвесторларға қызмет көрсетеді. Инвестицияның тең төрағасы және бас офицері Рэй Далио 1975 жылы Нью-Йорктегі екі бөлмелі пәтерінен фирманы құрды.
Компания төрт негізгі қорды ұсынады:
- Таза Альфа, ол белсенді инвестициялық стратегияға бағытталған
- Pure Alpha Major Markets, бұл Pure Alpha қоры инвестициялайтын мүмкіндіктердің жиынтығын мақсат етеді
- Активтерді бөлу стратегиясын қолданатын барлық ауа-райы
- All Weather қорының аспектілерін белсенді басқарумен біріктіретін оңтайлы портфолио
2020 жылдың 30 сәуіріндегі жағдай бойынша қордың басқаруында 138 миллиард доллар болды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
2. Ренессанс технологиялары
Renaissance Technologies – бұл Нью-Йорктегі сандық хедж-қор, ол өзінің автоматтандырылған сауда стратегияларын жүргізетін техникалық көрсеткіштерді анықтау үшін математикалық және статистикалық әдістерді қолданады.Ренессанс бұл стратегияларды АҚШ және халықаралық акцияларға, қарыз құралдарына, фьючерстік келісім-шарттарға, форвардтық келісімшарттарға және валютаға қолданады.2020 жылдың 30 қарашасындағы жағдай бойынша қордың басқаруында 133 миллиард доллар болды.
Математик Джим Симонс Renaissance Technologies компаниясының негізін 1982 жылы қалаған.Форбс Симонсты 2021 жылдың 13 қаңтарында 23,5 миллиард долларға бағаланған әлемдегі ең бай адамдар тізіміне енгізді. Математик Питер Браун – қазіргі бас атқарушы.
3. Адамдар тобы
Бұл британдық хедж-қордың 230 жылдан астам сауда тәжірибесі бар.Ол 1784 жылы корольдік теңіз флотына ромның эксклюзивті жеткізушісі ретінде басталды, кейіннен қант, кофе және какао сауда бизнесіне кірісті. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Man Group компаниясының басқарудағы 117,7 миллиард доллар активтері болды.
4. AQR капиталын басқару
AQR Капитал Менеджменті Гринвичте орналасқан, Конн., Және сандық анализді құнды және импульстік инвестициялауға бағытталған қаржылық модельдерді жасау үшінқолданады. ACR өз стратегияларын инвестициялық қорлар мен басқарылатын шоттар арқылы қаржыландырылатын ұжымдық инвестициялау бойынша ұйымдардеп аталатын Еуропада ұсынылатын өзара әрекеттестік түрі арқылы жүзеге асырады.2020 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша AQR басқаруда 143 миллиард доллар болды. Сондай-ақ, ол тағы 224,8 миллиард доллар активтерімен кеңес берді.
Клифф Аснес серіктестері Джон Лив, Роберт Краил және Дэвид Кабиллермен бірге құрды.Төртеуі Goldman Sachs хедж-қорында бірге жұмыс істеген. AQR өзінің абсолютті қайтарымдылық қорын 1998 жылы тамызда бастады, сол айда капиталды ұзақ мерзімді басқару басталды.
5. Екі Sigma инвестициялары
Екі Сигма Инвестициялар Нью-Йоркте орналасқан және оны 2002 жылы сәуірде Джон Овердек пен Дэвид Сигель құрған. Компания математикалық стратегияларды құру үшін сандық талдауды пайдаланады, олар тарихи баға құрылымына және басқа мәліметтерге сүйенеді.2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, екі Sigma Investments басқаруда 66,14 млрд.
6. Мыңжылдықты басқару
Millennium Management Нью-Йоркте орналасқан және 1989 жылы құрылған. Компания жеке қорларға дискрециялық кеңес беру қызметін ұсынады.2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Millennium басқаруда 42 миллиард доллар болды. Компанияны Millennium-ді 35 миллион долларлық капиталымен құрған американдық қор биржасында еден брокері, трейдер және маман болғаннан кейін басқарған Израиль Англия төрағасы басқарады.
7. Эллиотты басқару
Elliot Менеджмент «өте кең» және әрбір дерлік актив түріне қамтитын ақ оның инвестициялық мандатын сипаттайды: проблемалық бағалы қағаздар, пайлар, хеджирлеу және арбитраж т.б. лауазымдарда, тауарлардың, жылжымайтын мүлік байланысты бағалы қағаздарды, тамыз 2019 жылы, Elliot кітап бөлшек сауда Barnes сатып алынған & Асыл.Ол бұрын британдық сатушы Waterstones сатып алған болатын.
Компания Нью-Йоркте орналасқан және оны Пол Сингер 1977 жылы құрған. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Elliot компаниясының басқарудағы 73,5 миллиард АҚШ доллары және басқарудағы 40 миллиард долларлық таза активтері болды.
8. BlackRock
BlackRock (BLK ) – триллиондаған активтерді басқаратын Нью-Йорктегі инвестициялық менеджер. BlackRock ірі құрылымы – BlackRock Fund Advisors 1984 жылдан бері жұмыс істейді және 1,9 триллион долларлық активтерді бақылайды. BlackRock Financial Management 1994 жылы құрылды және 1,03 трлн. BlackRock Advisors 1994 жылы басталды және 687,64 миллиард долларды құрайды.
9. Citadel Advisors
Citadel Advisors Чикагода орналасқан және акцияларға, тұрақты табыс пен макроға, тауарларға, несиелік және сандық стратегияларға бағытталған. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Citadel-дің 28,89 миллиард долларлық активтері болды. 1987 жылы негізін қалаушы Кеннет Гриффин өзінің жатақханасынан Гарвард университетінде 19 жастағы екінші курс студенті ретінде сауда жасай бастады.Ол Citadel-ді 1990 жылы құрды.
10. Davidson Kempner Capital Management
Дэвидсон Кемпнер Капитал Менеджмент Нью-Йоркте орналасқан және Лондон, Гонконг және Дублинде филиалдық кеңселері бар.Компания 1987 жылы инвесторларға арналған капиталды басқара бастады. Банкроттыққа, конвертацияланатын арбитражға, бірігу арбитражына, стресстік инвестицияларға, оқиғаларға негізделген акцияларға және қайта құрылымдау жағдайларына бағытталған.2020 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша Дэвидсон Кемпнер 35,9 миллиард долларды басқарды, ал оның таза активтері 33,1 миллиард долларды құрады.