АҚШ-тағы ең үлкен 3 серіктестік қор

Құрама Штаттарда өзара қор нарығы өте үлкен. Сөзбе-сөз жүздеген түрлі қорлар отбасылары және мыңдаған жеке қорлар бар, және олардың барлығы сіздің инвестициялық долларыңыз үшін таласады.

NYSE Arca мен NASDAQ-та саудаланатын акциялардың саны сияқты көптеген қорлар бар.Іс жүзінде, 2018 жылғы жағдай бойынша, АҚШ-та шамамен 17,7 триллион долларды басқаратын 9559 үлестік қор бар.

Осыншама күрделі нұсқалардың алдында инвесторлар бидайды қопсытқыштан бөлудің жолын іздеуі керек. Мұны жүзеге асырудың қарапайым тәсілдерінің бірі – ең ірі үлестік қор компанияларына назар аудару. Өз акционерлеріне жақсы қызмет көрсететін пай қорлары көбірек активтерді тартуға бейім, сондықтан олардың мөлшері сәттілікке сенімді өкіл немесе ең болмағанда ақылға қонымды бастапқы нүкте сияқты көрінеді.

Процесс оңай: кез-келген отбасына арналған барлық қорлардың тізімін жасаңыз, олардың басқаруындағы жалпы активтерді немесе AUM-ді қосыңыз және инвесторлардың қай компанияларға ең көп ақша құйғанын көріңіз. АҚШ-тағы салыстырмалы түрде еркін нарық жетістікке жетуге және сәтсіздікті жазалауға тиіс болғандықтан, уақыт өте келе инвесторларға ең жақсы қызмет еткен отбасылар ең үлкен отбасылар болуы керек.

Kurzübersicht

Тізім жасалмас бұрын, оның маңызды емес айырмашылығы анықталуы керек, және бұл қорды жеткізушілер мен пай қорларының отбасыларының арасындағы айырмашылық.

Қор жанұялары және қор жеткізушілері

Тізім жасалмас бұрын, оның маңызды емес айырмашылығы анықталуы керек, және бұл қорды жеткізушілер мен пай қорларының отбасыларының арасындағы айырмашылық. Өзара қордың отбасы қолшатырға ұқсас. Инвесторлардың көпшілігі өзара қорларға өздерінің атаулары арқылы кездеседі, мысалы, Vanguard International Growth Fund немесе Templeton Global Bond Fund сияқты атаулардағы алғашқы сөздер. Егер сіз тізімді қор отбасылары бойынша ұйымдастыратын болсаңыз, онда сіз топтағы әр пай қорына сәйкес келетін алғашқы атақ аласыз.

Инвестициялық пай қоры – бұл қор отбасына иелік ететін ірі қаржы институты. Мысалы, Wells Fargo немесе қор провайдері, Wells Fargo Advantage Funds немесе қор отбасына иелік етеді. Қор провайдерлерінің қиын мәселесі – олар көбіне өзара қорлардан гөрі көп айналысады және олардың нарықта бірнеше қор отбасылық бренді болуы мүмкін. Осылайша, қор жеткізушілерінің орнына қор отбасыларына назар аударған тиімді.

BlackRock Funds бір қордың отбасыларындағы активтер саны бойынша тізімде бірінші орынды иеленеді, содан кейін Vanguard, Charles Schwab, State Street Global Advisors және Fidelity Investments сияқты басқа таныс атаулар.

Жылдам факт

393-ші тоқсандағы жағдай бойынша, BlackRock-тың басқаруда шамамен 7 триллион долларлық активтері бар; Vanguard Group 2019 жылдың тамызындағы жағдай бойынша шамамен 5,6 триллион долларды басқарады, ал Чарльз Шваб 219 тоқсаннан бастап 3,7 триллион доллар активтерін басқарады.

1. BlackRock қорлары (iShares)

БлэкРоктың орнына iShares титулын иеленетін Нью-Йорктегі BlackRock, Inc.,алғашқы пай қорларын 1998 жылы PNC Financial Services Group компаниясымен бірге шығарды.  1999 жылдан 2009 жылға дейінгі аралықта BlackRock қорларының өсімі едәуір болды, өйткені ішінара компания қорларды басқарудың тәуекелдерді басқару теориясын қолданады. Бұл лазер тәрізді тәуекелге бағытталған акционерлер экономикалық құлдырау кезінде жақсы қызмет етеді.

Blackrock көшбасшы болды бум жылдары тұрғын үй көпіршік.Оның iShares MBS қоры 2007 жылы қаржылық дағдарыстың басталуынабірнеше ай қалғанда өте көп шу шығарылды.  Дегенмен, iShares сериясы дағдарыстан салыстырмалы түрде аман-есен шыға алды.

АҚШ үкіметі дағдарыс кезінде БлэкРокты құтқарып қана қоймай, Ақ үйдағдарыс кезінде дүрбелең кезінде қаржы жүйесінің жұмысынқалай сақтау керектігі туралы кеңес берді.319-ші тоқсандағы жағдай бойынша, BlackRock-тың басқаруда шамамен 7 триллион долларлық активтері бар.

2. Авангард

Егер халықтың кездейсоқ іріктемесі ең ірі үлестік қор компаниясының атауы туралы сұралса, Vanguard Group басым дауыспен жеңіске жетер еді.

Vanguard – BlackRock-тің iShares сериясына ең маңызды қарсылас.Оның танымалдығы оның қор ұсыныстарын кең таңдауымен, АҚШ-та 190-нан астамымен, төмен шығындарымен және оң нәтижелерімен байланысты.  Авангард Group тамыз 2019 жағдай бойынша шамамен $ 5,6 трлн басқарады

3. Чарльз Шваб

Чарльз Шваб қаржылық қызметтер саласында бес онжылдықта сенімді атаққа ие болды, оның негізгі қорлары индекс қорларына бағытталған.  Оның қаражаттары аз шығындармен және инвестициялардың минималды мөлшерінің болмауымен танымал болды.21-тоқсаннан бастап Чарльз Шваб 3,7 триллион долларлық активтерді басқарады.