Инвестициялық альтернативті сарапшы (CAIA)
Альтернативті инвестициялық сарапшы дегеніміз не (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) – бұл Chartered Alternative Investment Analyst қауымдастығы I және II деңгейлік емтихандарды аяқтаған үміткерлерге беретін кәсіби тағайындау. Chartered Alternative Investment Analyst қауымдастығы иеленушілердің альтернативті инвестициялар саласындағы мамандарға арналған қауымдастықтың білім беру стандартына сәйкестігін растайтын CAIA белгісін белгіледі. Chartered альтернативті инвестицияларды талдаушы бағалауға дайындалған балама инвестицияларға хедж-қорлар, венчурлық капитал, жеке капитал, қорлар, туынды құралдар және жылжымайтын мүлікке инвестициялар кіреді.
Негізгі өнімдер
- Жарғыланған альтернативті инвестицияларды талдаушылар хедж-қорлар, венчурлық капитал және жеке капитал сияқты балама инвестицияларды бағалауға дайындалған.
- CAIA белгісі туынды кітаптарды немесе сауда үстелдерін басқаратын адамдар үшін де пайдалы.
- CFA баламалы инвестицияларды қамтығанымен, CAIA қамтуы тереңірек.
Инвестициялық альтернативті сарапшыны түсіну (CAIA)
«Chartered Alternative Investment Analyst» атауы негізінен баламалы инвестициялық кеңістікте жұмыс істейтін қаржы мамандарына арналған. Бұл әдетте хеджирлеу қорлары мен жеке капиталда жұмыс жасайтын адамдарды білдіреді, дегенмен CAIA белгілеуі дәстүрлі емес қаржылық қызметтерде, мысалы, туындылар кітабын немесе сауда үстелін басқаратын адамдар үшін пайдалы.
Альтернативті инвестициялық сарапшыны тағайындауға қойылатын талаптар
Белгілеуді алу үшін жеке тұлғалардың кем дегенде бір жылдық кәсіби тәжірибесі және АҚШ-тың бакалавр дәрежесі болуы керек және баламалы инвестициялардың сапалық талдауы мен сауда теориясынан бастап индекстеу мен эталондық бағалауға дейінгі тақырыптарды қамтитын екі деңгейлі оқу бағдарламасынан өтуі керек. I деңгей емтиханына бірнеше таңдау бойынша 200 сұрақ кіреді:
- Кәсіби стандарттар және этика
- Хедж-қорлар
- Баламалы инвестициялармен таныстыру
- Жеке меншік капиталы
- Тәуекелдерді басқару және портфолионы басқару
- Құрылымдық өнімдер
- Нақты активтер
II деңгейлі емтихан 100 жауап нұсқаларын және эссе сұрақтарының үш жиынтығын қамтиды. Сұрақтар жыл сайын саланың өркендеуін көрсету үшін жаңартылады. Сұрақтар:
- Тауарлар
- Кәсіби этика және стандарттар
- Жеке меншік капиталы
- Активтерді орналастыру және институционалдық инвесторлар
- Құрылымдық өнімдер
- Хедж-қорлар және басқарылатын фьючерстер
- Нақты активтер
Емтихандар наурыз және қыркүйек айларында өткізіледі, ал Chartered Alternative Investment Analyst қауымдастығы кем дегенде 200 сағат оқуды ұсынады.
Тіркелу құны $ 400, ал I деңгей мен II деңгей емтиханын тіркеу әр емтихан үшін $ 1250 құрайды. Сертификатталғаннан кейін жылдық мүшелік жарналар бір жылға 350 доллар немесе екі жылға 650 доллар мөлшерінде және өзін-өзі бағалау құралы белгілеуді сақтау үшін үш жыл сайын аяқталады. Ерте тіркелушілер мен серіктес ұйымдардың мүшелері стипендияға немесе жеңілдіктерге ие бола алады, олар оқуға түсу мен I және II деңгей емтихандарына қатысу құнын төмендетуге көмектеседі.
CAIA мен CFA арасындағы айырмашылықтар
Алуымен ұқсас Chartered Қаржы талдаушысы (CFA) жіктеуді, CAIA жіктеуді ие жұмыс орындарын, мүше тараулар мен білім беру көздеріне рұқсаты бар тұлғаларды қамтамасыз етеді. Баламалы инвестициялардың көлемі әдеттегі инвестициялардан, мысалы, акциялардан, облигациялардан, пай қорларынан және айырбас қорларынан айтарлықтай өзгеше болғандықтан, CAIA белгісі осы инвестициялар класымен жұмыс істеуге ең білікті адамдарды ажырату үшін жасалған.. CFA баламалы инвестициялар туралы мазмұнды қамтиды, бірақ CAIA тақырыпқа және әрқайсысына тән бағалау әдістеріне тереңірек енеді.
Екеуінің ішінен CFA-ны алу қиынырақ белгілеме ретінде қарастырылады, өйткені емтихандар көбірек мазмұнды қамтиды және CAIA емтихандарына қарағанда тарихи төмен өту деңгейіне ие болды. Тұтастай алғанда, CFA қаржы саласы үшін өте жақсы жалпы белгі болып саналады, бірақ CAIA жеке капиталы немесе хедж-қорлары сияқты қаржының нақты салаларында айырмашылықтарды жасаушы бола алады.