Tesla (TSLA) қорларының 3 үздік иелері
2003 жылы негізін кәсіпкер Илон Маск құрған Tesla Motors ( TSLA ) өзінің электромобильдерімен тұтынушылар мен инвесторлардың көңілін баурап алды. Бірлескен құрылтайшы және бас директор Илон Маск өндірісті кідірту, сот ісі және твиттер арқылы компания инвесторларды 27 қыркүйек пен 24 қазан аралығында 370 доллардан 288 долларға дейін 22% -дан астам құлдырап бара жатқан роллермен жүруге апарды.
Міне, Теслаға 2020 жылдың маусым айына салынған үш ірі үлестік қор.
Негізгі өнімдер
- Tesla – бұл танымал электромобильдер компаниясы, ол 2003 жылы инженерлер мен іскер адамдар тобы құрған және бас директор Илон Масктың басшылығымен құрылды.
- Маск фирманың жоғарғы акционерлерінің бірі болып қалса, компанияның акцияларының 73% институционалды инвесторларға тиесілі.
- Мұнда біз TSLA акциялары ең көп үлестік қорлардың 3-ін қарастырамыз.
Американдық қорлардың өсу қоры (AGTHX)
Американдық қорлардың өсу қоры (AGTHX) – қазіргі кезде Теслаға инвестицияланған ең үлкен үлестік қор. 2020 жылдың маусымында 5,1 миллион акциясы бар AGTHX компанияның акцияларының 2,75% иеленеді. AGTHX-тің таза активтері 201,6 миллиард долларды құрайды, бұл Morningstar-ге сәйкес, портфелінің 1,63% -ы Теслаға салынған.
Қордың негізгі инвестициялық мақсаты – болашақ кірісті қамтамасыз етудің екінші мақсаты бар капиталдың ұзақ мерзімді өсуін қамтамасыз ету. American Funds New Perspective Fund трансұлттық және жаһандық компанияларға назар аудара отырып, әлемдегі көгілдір чип шығаратын компаниялар арасындағы инвестицияларын әртараптандырады. Қор бірінші кезекте қарапайым акцияларға, айырбасталатын материалдарға, артықшылықты акцияларға, облигацияларға және ақша қаражатына инвестиция салады. 2020 жылғы маусымдағы жағдай бойынша AGTHX жылдық кірісі 11,85% құрайды. Қор 0,65% шығын коэффициенті және минималды инвестиция $ 250 құрайды.
Vanguard қор нарығының жалпы индексі (VTSMX)
Тесланы қолдайтын екінші ірі қор – бұл Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) қоры. 2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша Vanguard қор нарығының жалпы индексі Tesla компаниясының 4,1 миллион акциясын иемденеді, бұл компания акцияларының 2,2% құрайды. VTSMX-тің Тесладағы меншігі қор активтерінің 1,2% құрайды. 2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша қорда 141 миллиард доллар актив бар (AUM) және инвестициялау үшін ең аз 3000 доллар қажет.
1992 ж. Сәуірінде құрылған қордың негізгі мақсаты CRSP US Total Market Index индексінің көрсеткіштерін бақылау. Бұл мақсат ірі, орта және шағын компаниялардың үлестік бағалы қағаздарына инвестициялардың өсу стилі бойынша да, құны бойынша да инвестициялау арқылы жүзеге асырылады. Қор ең алдымен АҚШ акцияларына инвестиция салады. VTSMX жылдық кірістілігі 9,1% және шығындар коэффициенті 0,14% құрайды.
Американдық қорлардың жаңа перспективалық қоры (ANWPX)
Американдық қорлар өзінің жаңа перспективалар қорындағы тағы 3,4 миллион акцияларымен (немесе компанияның 1,82% -ы) үшінші орынға қайта оралады. ANWPX бүкіл әлем бойынша орналасқан компаниялардың қарапайым акцияларына инвестициялау арқылы халықаралық сауда құрылымдары мен экономикалық және саяси қатынастардың өзгеруі нәтижесінде пайда болатын инвестициялық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы капиталдың ұзақ мерзімді өсуіне ұмтылады. Өзінің инвестициялық мақсатына жету үшін ол, ең алдымен, инвестициялар жөніндегі кеңесшінің өсу мүмкіндігі бар деп санайтын қарапайым акцияларға инвестиция салады.
2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша қордың 5 жылдық кірісі 8,95% құрайды, ал TSLA акциялары оның 96,5 миллиард долларлық портфелінің 2,22% құрайды. Қор акцияларын сатып алу үшін минималды 250 доллар қажет, шығындар коэффициенті жыл сайын 0,76% құрайды.