Сіздің акцияларыңыз түбі болғанын айтудың 3 тәсілі
Кез-келген трейдер немесе инвестор үшін ең қиын және қорқынышты міндеттердің бірі – белгілі бір акциялардың түбіне түскенін немесе ол енді айтарлықтай төмендемейтін деңгейге жеткенін анықтау және анықтау. Барлығы төмен сатып алып, жоғары сатқысы келеді, бірақ егер сіз акциялардың бағасына макроэкономикалық, саяси және экономикалық оқиғалар әсер етуі мүмкін деп есептесеңіз, онда берілген акциялардың түбіне жеткендігі туралы кез-келген сенімділікпен айту қиын мәселе.
Сонымен қатар, сіздің акцияларыңыз – бұл әлемдегі нарықтарда күнделікті сатылатын мыңдаған акциялардың бірі ғана. Акциялардың түбінің қашан болғанын білу үлкен табыстарға жол ашады және үлкен шығындардың алдын алады. Сонымен , акциялардың ең төменгі деңгейге жеткенін сенімді түрде қалай білуге болады? Ешкім де қор түбін абсолютті сенімділікпен атай алмайды, бірақ акцияларда пайда болатын бірнеше жалпы және негізгі тенденциялар бар.
Негізгі өнімдер
- Акциялардың қашан түбіне жеткенін нақты білуге мүмкіндік болмаса да, ақылды инвестор есте сақтайтын бірқатар белгілер бар.
- Сіздің мақсатты қорыңыздың бір бөлігі болып табылатын секторды қадағалап отыру және оның кеңірек нарыққа қатысты қалай жұмыс істейтінін белгілеу сізге түбін анықтауға көмектеседі.
- Баға мен көлем – бұл акциялардың негізгі бағытта болуының маңызды көрсеткіштері, әсіресе егер көлем тұрақты түрде көтеріле бастаса.
- Жалпы бұқараның ойына қайшы келу туралы ойланыңыз: егер бәрі белгілі бір акциялар туралы айтатын болса, сатудың уақыты келген шығар.
Сектор сипаттамалары
Портфолиодағы акциялар секторларға жатады. Секторлар – бұл жай компаниялар тобы және олармен байланысты саладағы акциялар. Мұнай-газ, технологиялар, қаржы және бөлшек сауда – бұл инвесторларға таныс болуы мүмкін кейбір секторлар.
Әдетте, акциялар жалпы қор нарығына да, олардың тиісті секторына да сәйкес келеді. Сіздің акцияларыңыздың қай секторға (секторларға) жататынын анықтау – бұл сіздің акцияларыңыз түбіне жақын немесе аз құлдырау деңгейіне жақындағанын анықтау үшін жақсы қадам.
Біздің көпшілігіміз несие нарығының 2008 жылғы құлдырауын білеміз, ол қаржы қорларын жойып жіберді, тіпті қаржылық белгілерді бизнестен алып тастады. Қаржы акцияларының көпшілігі ұзақ уақыт бойы бірге төмен қарай сатылды. Белгілі бір қаржы секторы тарихи құлдырауға ұшырады. Алынған сабақ – сіздің акцияларыңыздың қай секторға жататынын анықтау және түсіну және оның өнімділігін бүкіл нарықпен салыстыру.
Бағасы және көлемі
Акциялар секторын анықтағаннан кейін, кейбір басқа белгілер сізге акциялардың төменгі деңгейге жақындағанына сенімділік береді. Көптеген техниктер сатушылар, атап айтқанда, қорын.
Бұл күлкілі қарапайым көрінеді, бірақ ойланыңыз: егер сатушылар аз болса, сатып алушылар көбейеді, ал сатып алушылар акцияға жоғары баға төлеуге дайын. Бұл бағаның қалыптасқандығын білдіреді.
Көлем акциялар бағалары мен бағалардың бағытына сенімділікті белгілі бір деңгейде қосады. Есіңізде болсын, акциялар еркін нарықтағы барлық тауарлар сияқты сұраныс пен ұсыныс бойынша саудаланады. Акциялардың бағасына галлон сүттен гөрі көп нәрсе әсер етеді. Акциялар құлдырауды аяқтағаннан кейін салыстырмалы көлем неғұрлым жоғары болса, акция жақын арада төмен бағаны көрмеуі мүмкін.
Сонымен, егер XYZ акцияларының орташа тәуліктік сауда-саттық көлемі күніне 5 миллион акцияны құраса, ол 50% төмендеді, бірақ соңғы үш сауда күнінде ол күн сайын орта есеппен 15 миллионнан астам акцияны құрап, акциялардың бағасы қымбаттады, мүмкін акция ауытқу нүктесіне жетті және айтарлықтай төмендейді. Есіңізде болсын, сатушылардың саны төмен, олар көбіне «жоғары сатуды» көздегендіктен, арзан бағамен сатылады. Егер сатып алушылар ғана қалса, акциялардың бағасы көтеріледі.
Маңызды
Сауда-саттыққа негізделген белгілі бір акцияны сатып алу-сату үшін сізге қолайлы уақытты көрсететін техникалық сауда бағдарламалары бар, бірақ олар түпкілікті жасалғанын нақты көрсете алмайды.
Көшеде құлақ салыңыз
Мүмкін, қордың түбінің қашан болатындығы туралы ескерілмеген нәрсе оны жалпы бұқара қабылдауы болып табылады. Өкінішке орай, көптеген орташа инвесторлар іскерлік жаңалықтардан байттарды естиді және оны Інжіл ретінде қабылдайды.
Бір қызығы, негізгі стратегия кәдімгі даналыққа қарсы тұру үшін инвестицияның бүкіл мектебі бар. Бұл инвесторлар өте орынды деп аталады contrarians. Контраристер «ақылды» ақшаны істеп жатқан нәрсеге қарсы тұруға бейім. Дәнді дақылдарға қарсы шығу бірнеше рет тиімді болуы мүмкін, сонымен қатар сіздің акцияларыңыздың түбі болған-болмағанын анықтауға көмектеседі.
Мұнай-газ секторы2007 жылы басталған үлкен құлдырауға түсіністікпен қарай отырып, аюлар нарығынан өтті. Мұнай бағасы 50% -дан төмендеді, ал мұнай-газ топтарындағы қорлар қансырады. Іскери жаңалықтар құлдырауға ықпал етті, ал сарапшылар мұнайдың жойылуы және табиғи газ алмастырғыштар мен күн энергиясын пайдалану туралы айтты. Мұнай қорына ешкім қол тигізгісі келмеді. Астыққа қарсы шығып, көгілдір чип майларын жинап алған инвесторлар керемет пайда көрді. Акция туралы барлық жағдайларды көру пайдалы.
Going астық қарсы стратегия болып табылады, көптеген, әсіресе нарықтық шыңдарды және түбіне кезінде жақсы жұмыс істейді деп санайды. Инвестор ретінде, ең болмағанда, әркімнің айтқанын тыңдап, ойлануға тұрарлық: олардың барлығы дұрыс бола ала ма?
Төменгі сызық
Ең дұрысы, инвесторлар бағалық трендтер кез келген бағытта, егер олар шыңдарға немесе түбіне жете ме, үлкен өзгеріс жасайтынын білгісі келеді. Төменгі сызықты ешкім нақты білмейді.
Бағалардың өзгеруіне байланысты үлкен көлемнің өсуі және сіздің акциялар секторыңызға назар аудару сияқты клейстер сізге акцияларыңыздың айтарлықтай төмендемейтін деңгейге жеткен-жетпегендігі туралы біраз түсінік береді.
Есіңізде болсын, бұл тек инвестициялау жұмбағының бөліктері, бірақ егер сіз осы дағдылар жиынтығын инвестициялық біліміңізге қоссаңыз, онда сіз сәтті инвестор бола аласыз.