Қаржылық кеңес берушілерге арналған 10 үздік құрал

21 Сәуір 2021 15:56

Spread the love

Қаржы кеңесшілері күрделі және жұмысты жұмыс істейді, өйткені бірегей жағдайлары мен қаржылық мақсаттары бар клиенттерге көмектесу – бақылау қиын болуы мүмкін! Қаржылық кеңесшілерге көмектесетін жаңа қосымшалар, бағдарламалық жасақтама, онлайн өнімдер мен қызметтер және бұлтқа негізделген жүйелер тез өсуде.

Клиенттерге заманауи үлгіде қызмет көрсету туралы сөз болғанда, бұл 10 құрал таптырмас құрал болып табылады.

Негізгі өнімдер

  • Тәуелсіз қаржылық кеңесші ретінде сіздің қолыңызда құралдар мен қосымшалар жиынтығы сіздің бизнесіңізді оңтайландырады және сіздің клиенттеріңізге жақсы қызмет көрсетуге көмектеседі.
  • Бағдарламалық жасақтама мен мобильді телефонға негізделген қосымшалар қазір ұйымдастыруға, клиенттердің есебін жүргізуге, қаржылық формулаларды есептеуге және клиенттің жаңа жолдарын табуға көмектесетін (көбі тегін) қол жетімді.
  • Мұнда біз әр кеңесші қарастыруы керек он құралдың қорытындысын шығарамыз.

1. NestEgg бағалауыш

NestEgg Estimator, бір Google App, табыс, салық, активтер мен борыш болашағы мен үзілістер, оларды төмен қаратып клиенттің жобаларды қаржыландырады кешенді зейнеткерлік құралы болып табылады. Кеңесші әр түрлі көлемдегі мәліметтерді енгізе алады: Неғұрлым көп деректер болса, соғұрлым егжей-тегжейлі және дәл нәтижелер. Қосымша сонымен қатар кеңесшіге жұмыс, шығындар, шығындар және тағы басқалар сияқты түрлі сценарийлерді ойнауға мүмкіндік береді.

2. Қара гауһар

Advent Software Black Diamond – бұлтқа негізделген портфолионы басқару платформасы. Тәуелсіз қаржылық кеңесшілерге ұсынылатын мүмкіндіктерге ақпарат біріктіру, теңшелетін есеп беру, қайта теңгерімдеу және күнделікті шоттарды салыстыру кіреді.

3. Black Diamond мобильді қосымшасы

Black Diamond басқару платформасына қосылатын Black Diamond мобильді қосымшасы клиенттерге арналған. Бұл олардың шоттары мен портфолиосы туралы ақпаратты жаңартып отырады. Бағдарлама сонымен қатар кеңес берушілер мен клиенттердің ынтымақтастығы үшін өте ыңғайлы қауіпсіз хабар алмасу жүйесін ұсынады.

4. Hootsuite

Көптеген ескі кеңесшілер маркетинг пен коммуникацияның жаңа моделдерінен аулақ болғанымен, Twitter, Facebook және LinkedIn желілерінде жоспарлаушы қолайсыз жағдайға тап болды. Осы қолайсыз платформаларда билік ету және оларды жеткізуді жүйелеу үшін Hootsuite, әлеуметтік медиа маркетинг агрегаторы өте қолайлы.

Бұл «фремий» өнімі кеңесшіге көптеген әлеуметтік медиа аккаунттарын бір орталықтан орналастыруға және жауап беруге мүмкіндік береді. Hootsuite сүйікті ерекшелігі – әлеуметтік медиа хабарламаларын алдын-ала жоспарлау мүмкіндігі.

5. Паладинді зерттеу және тіркеу

Тұтынушыларға арналған бұл сайт кәсіби Паладин скринингінен өтсе, онда ол өзінің «бес жұлдызды тізілімінде» орын ала алады, сол арқылы өзінің кәсіби беделін кеңейтеді.

6. Қашқын

Fugent қаржылық қызмет мамандарына арналған әр түрлі бағдарламалық жасақтаманы ұсынады. Оның планшеттерге арналған қосымшасы – кеңседен тыс клиенттермен кездесулер өткізуге арналған қашықтан ұсынудың бірегей құралы. Қосымшаның сұлулығы – кеңесші кез-келген жүктелген құжатты немесе есептің мазмұнын, тенденциясы мен ақпаратын құжатқа саусақпен жазу арқылы өңдей алады.

7. Dropbox

Бұлтқа негізделген резервтік қызметтер: Бұл сақтау және тасымалдау жүйелері қол жетімділікті және қауіпсіздікті үнемі жақсартады. Таңдау көп, бірақ бүгінгі кеңесшіге және оның клиенттеріне кез-келген жерден маңызды ақпаратқа қол жеткізу және бөлісу жүйесі қажет. Dropbox – ең танымал және сенімді құралдардың бірі.

8. Нақты FP

Мәліметтер жинау – қаржы кеңесшісі жұмысының ең жалықтыратын бөліктерінің бірі. Нақты FP бұл тапсырманы аутсорсингке береді. Клиенттер өздерінің ақпараттарын енгізіп, тиісті формалар мен құжаттарды тіркейді, ал Precise FP деректерді жүйеге сай, ыңғайлы пішіндерге біріктіреді. Тартымды парақтар клиенттің деректерін әртүрлі форматта ұсына алады.

9. Bookeo

Кездесулерді жоспарлау кеңесші үшін де, қызметкерлер үшін де көп уақытты алуы мүмкін, бұл көбінесе минуттар мен сағаттардың жоғалуына әкеледі. Bookeo.com супер хатшы / консьерж сияқты жұмыс істейді. «Танысу» жиналысынан бастап бар клиенттің іс-әрекетін бақылауға дейін Bookeo кездесуді ұйымдастырады, басқа тараптың немесе тараптардың атын, электрондық поштасын, мекен-жайын және телефон ақпаратын жинайды. Жүйе де өте ыңғайлы.

10. Google Alerts

Кеңесші өзінің Интернеттегі беделін ұстап тұруы керек. Google Alerts – сіздің жеке тұлғаңыз бен компанияңыздың «кім, не және қайда» екенін білуге ​​арналған тамаша құрал. Сіздің жеке атыңыз сияқты компанияның атауы туралы ескерту жасаңыз. Осылайша, сіз Интернетте бұқаралық ақпарат құралдарының ескертулерін алған сайын білесіз. Бұл кәсіпқой үшін әлеуметтік медиа маркетингтік әрекеттерін және Интернеттегі қатысуын бақылаудың тамаша тәсілі.

Төменгі сызық

Технология бүгінде қаржылық кеңесшілердің өз жұмысын қалай жүргізетінін анықтайды. Соңғы құралдарды табу және пайдалану қарым-қатынасты құру және қолдау және өнімділікті арттыру үшін өте қажет.