Материалдың мөлшерін анықтау
Материалдық мөлшер дегеніміз не?
Сауда-саттық және инвестициялар әлемінде материалдық сома – бұл бағалы қағаздың белгілі бір уақыт аралығында бағасының өзгеруі, бұл трейдердің бағалы қағаздың өнімділігі туралы бастапқы болжамын растайтын немесе жоққа шығаратын дәрежеде.
Жалпы мағынада маңызды сома қаржылық есептіліктегі, акционерлердің есептеріндегі немесе конференц-қоңыраулардағы сияқты кез-келген соманы немесе еске салуға болатын санды білдіруі мүмкін. Егер бірдеңе материалдық емес болса, оны айту өте маңызды емес деп саналады.
Негізгі өнімдер
- Материалдық сома – бұл бағалы қағаздың белгілі бір уақыт аралығында өзгеретін немесе трейдерлердің болжамдарын растайтын немесе жоққа шығаратын сомасы.
- Материалдық соманы болжау пайдалы сауда жүйесі үшін маңызды болуы мүмкін, өйткені ол шығындар мен кірістерді басқаруға көмектеседі.
- Сауда-саттық сценарийі мен қаржылық жағдайы үшін маңызды сома болып саналатын нақты сан әр түрлі болады.
Материалдық мөлшердің негіздері
Бағалы қағаздың қозғалатын материалдық мөлшері трейдерлердің болжамдарын тексереді немесе бұзады. Егер материалдық сома болжамды растайтын болса, трейдер өзінің болжамына негізделген сауда стратегиясын жалғастыра беруі керек.
Бірақ егер материалдық сома трейдердің бастапқы болжамына қайшы келетін қадам болса, трейдер өзінің сауда тәсілін қайта бағалауы керек. Неғұрлым прагматикалық тұрғыдан, бұл қадам дұрыс емес проекциядан туындайтын шығындарды барынша азайту үшін сауда-саттықты бастауы керек.
Жалпыға бірдей материалдық мөлшер жоқ; нақты сома болып саналады, ол әр сауда үшін әр түрлі болады. Нәтижесінде, бір құралға немесе құнды қағазға қолайлы материалдық мөлшер деп саналатын нәрсе басқа құрал үшін жеткіліксіз болып саналуы мүмкін. Трейдерлер әрбір жаңа инвестицияға байланысты қауіпсіздік бағасының қозғалысындағы маңызды және сондықтан қолайлы дисперсия дәрежесін не деп санайтынын анықтауы керек және сандар сол периметрлерден тыс қозғалған жағдайда жедел шаралар қабылдауы керек. Осы қолайлы қозғалыс диапазонын анықтау, баға сауда күнінде аздап өзгеріп отыратындықтан, қандай шара қолдану керектігін анықтайды.
Нақты сандар әр түрлі болғанымен, материалдық мөлшердің ауқымы ақылға қонымды стандарттармен маңызды деп саналатындай үлкен болуы керек. Акцияларға келетін болсақ, сауда күніндегі кейбір аздап қозғалыс компания акционерлерін онша қызықтырмауы мүмкін, сондықтан инвесторлармен кез-келген кездесуде бөліспеуі мүмкін.
Акция бағалары болжам бойынша өзгеріп отырғанын (немесе тіпті олардан асып түсетінін) немесе бағалардың осы болжамдардан күрт өзгеше бағытта қозғалатындығын білдіретін жеткілікті мөлшерде ауысқан жағдайда ғана кез-келген хабарлама пайда болады.
Материалдық сома сауда-саттыққа қалай әсер етеді
Егер маңызды сома трейдердің бағалы қағаздардың қозғалысы мен бағалары туралы бағасының дәлдігін растайтын болса, ол осы бағалы қағаздың (акциялардың акцияларын, облигацияларды немесе кез-келген бағалы қағазды) сатып алуға немесе сатуға негіз бола алады. бастапқыда жоспарланғаннан гөрі. Екінші жағынан, егер материалдық сома бастапқы болжамдарға сәйкес келмесе, трейдерлер өз мүдделерін аялдама-шығын туралы бұйрықты бастау арқылы қорғай алады, бұл баға кері бағытта жүрсе, олар жоғалтуы мүмкін ақша сомасын тиімді түрде шектейді.
Бағалардың өзгеруін жоспарлаудың дәлдігі маңызды болғандықтан, көптеген инвесторлар мен трейдерлер техникалық талдауды, сондай-ақ материалдық мөлшерді анықтау үшін өздерінің инстинкттерін пайдаланады. Бұл, өз кезегінде, бұл қозғалыс бастапқыда бағаланған өнімділікпен сәйкес келмеген кезде жасалатын іс-әрекет туралы шешім қабылдауды жеңілдетеді.
Материалдық мөлшерді болжау пайдалы сауда жүйесі үшін баға қозғалысын дұрыс болжаудан гөрі маңызды болуы мүмкін деген ой жиі кездеседі. Бұл санды өз жүйелерінде қате орнатқан трейдерлер, тәуекелді ерте тоқтату немесе тым үлкен тәуекелге бару.