YTD қайтарымдылығын қайдан таба аласыз?

Жылдың басынан бергі статистикасы көп көретін метрика болып табылады, өйткені ол жақында инвестицияның немесе нарықтың қалай жұмыс істегенін көрсетеді. Бұл суретті есептеу оңай, ал санды қолмен есептегісі келмейтіндер үшін бұл бірқатар инвестициялық басылымдарда да бар. Сонымен қатар, жыл басынан бері қайтару инвестициялық компаниясының салыстыруға ыңғайлы тәсілі ретінде әр түрлі өлшемдерге қолданылуы мүмкін қайтару жалпы нарықта орындау қарсы.

Эталон дегеніміз не?

Эталондар – бұл бағалы қағаздар тобының жұмысын бақылау үшін қолданылатын нарықтық барометрлер және бұл көрсеткіштер нарықтың тиімділігін талдау үшін қолданылады. S&P 500 индексі – АҚШ қор нарығының жұмысындағы ең танымал эталондардың бірі, өйткені ол 500 компанияны қамтиды жәнеАҚШ-тың барлық акцияларыныңжалпы нарықтық капиталдандыруының шамамен 80% құрайды.  Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 және Nikkei 225 кеңінен қолданылатын эталондардың бірі болып табылады.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Негізгі өнімдер

  • Эталон – бұл бағалы қағаздар тобының жұмысын қадағалайтын индекс.
  • Жыл басынан бастап кірістер күнтізбелік жыл ішінде инвестицияның, эталонның немесе портфельдің кірісі мен шығынын өлшейді.
  • Yahoo Finance және Google Finance YTD көрсеткіштерін ұсынады.
  • Жылдың басқа дерек көздеріне Morningstar, Vanguard және The Wall Street Journal кіреді.

Облигациялар индексін әдеттеBarclays, Bank of America Merrill Lynch және JP Morgan сияқтытұрақты табысы бар брокерлер-дилерлер жасайды.Облигациялардың эталондарының саны эмитенттің түріне, өтеу мерзіміне, кірістілігіне, географиясына және салық мәртебесіне байланысты өзгереді.Бағдар эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы жасалған кез келген пайыздық төлемдер алынатын табысты, сондай-ақ бағасы кез келген өзгерістер екі қарастырады облигациялар.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Жыл басынан бергі өнімді есептеу

Жыл басынан бастап көрсеткіштер (YTD) ағымдағы жылдың бірінші күнінен бастап бағаның өзгеруін білдіреді. Мысалы, егер акция алдыңғы күнтізбелік жыл сайын бір акция үшін 50 доллардан сатылып, маусымның аяғында 60 долларды құраса, кірістілік (акция дивиденд төленбеген деп есептелсе ) 10 немесе 20% құрайды. Бұл жағдайда, кезең маусым айының соңында аяқталса, YTD қайтарымы алты айлық кіріске тең болады.

Жылдық кезеңді пайдалану акциялардың немесе облигациялардың эталон бойынша орындалуын қоса алғанда, әртүрлі бағалы қағаздардың қызметін бағалаудың жалпы мерзімдерін белгілейді. YTD экономикалық көрсеткіштер, қаржылық нәтижелер немесе бүкіл портфель сияқты басқа мәліметтердегі өзгерістерді өлшеу үшін де пайдалы.

Жылдың басынан бастап өлшеу шектеулі, өйткені YTD көрсеткіштері жыл басында адастыруы мүмкін. Мысалы, егер біреу жылдың үшінші сауда күніндегі акциялардың жыл басынан бергі көрсеткіштерін есептейтін болса, нәтиже жақындағы өнімділіктің сенімді көрсеткіштерін ұсынбайды, өйткені ол бірнеше күнді алады.

Жылдың ақпарат көздері

Yahoo Finance диаграммалар бөлімінде YTD қоса алғанда әр түрлі кезеңдердегі баға тарихын көруге мүмкіндік береді. Yahoo Finance сонымен қатар әртүрлі инвестициялар түрлеріне арналған жүктелетін тарихи баға деректерін ұсынады. Yahoo қызметіне ұқсас, Google Finance- та да баға диаграммасы функциясы бар, ол пайдаланушыларға YTD-ді акциялар мен индекстердің бақыланатын кезеңі ретінде таңдауға мүмкіндік береді.

Morningstar да өлшемі, саласы және компанияның өтеу мерзіміне негізделген меншікті капитал санаттарының әр түрлі индекстері бар.Сонымен қатар, Morningstar веб-сайтының нарықтар бөлімінде әрбір эталондық индекс үшін YTD өнімділігі туралы кесте бар.  TheАвангард тобы өз веб-сайттың Инвестициялық бөлімінде дәуірлік қайтарады бетті бар.Осы парақтағы кестелер меншікті капитал және облигациялар индексі бойынша YTD өнімділігін қамтиды.  Соңында,Уолл Стрит Журнал өзінің нарықтағы деректер орталығында акциялар мен облигацияларға арналған YTD эталондық мәліметтерін жариялайды.