Сіз қандай трейдерсіз?
Сіз қор нарығы ақша табуға мүмкіндік беретінін білесіз, бірақ сіз инвесторлардың қашан сатып алу және сату керектігін білетіндігіне сенімді емессіз. Мүмкін сіз «шу трейдері» немесе «арбитраждық трейдер» сияқты терминдерді естіген шығарсыз және олар туралы көбірек білгіңіз келеді. Қалай болғанда да, кейбір кең таралған сауда стратегияларының түрлеріне шолу сауда терминологиясы мен нарықта байлық құруға тырысатын әр түрлі инвесторлар қолданатын стратегиялар туралы түсінік береді.
Осы стратегияларды түсіну сіздің жеке басыңызға сәйкес келетін біреуін табуға көмектеседі.
Негізгі өнімдер
- Трейдерлердің типтеріне негізгі трейдер, шу трейдері және нарық таймері кіреді.
- Трейдерлердің әр түрі инвесторларды әр түрлі тартады және әртүрлі стратегияларға негізделген.
- Сіздің жеке сауда стиліңізді түсіну инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектеседі.
Іргелі трейдер
Іргелі сауда – бұл трейдер қандай акцияны сатып алу керектігін және оны қашан сатып алу керектігін анықтау үшін компанияның белгілі бір оқиғаларына назар аударатын әдіс. Мұны перспективада қою үшін, сауда орталығына жорамалды қарастырыңыз. Сауда орталығында іргелі талдаушы әр дүкенге барып, сатылатын өнімді зерттеп, содан кейін оны сатып алу-алмау туралы шешім қабылдайтын.
Фундаменталды сауда-саттықты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективалар тұрғысынан қарастыруға болады, бірақ іргелі талдау көбінесе қысқа мерзімді сауда-саттыққа қарағанда инвестицияларды сатып алу және ұстау стратегиясымен тығыз байланысты. Сонымен бірге «қысқа мерзімді» анықтау маңызды мәселе болып табылады.
Сауда-саттықтың кейбір стратегиялары сплит-секунт шешімдеріне негізделген, ал басқалары тәулік ішінде орын алатын трендтерге немесе факторларға негізделген, негіздер бірнеше ай, тіпті жылдар бойы өзгермеуі мүмкін. Спектрдің қысқа мерзімінде, мысалы, фирманың тоқсан сайынғы қаржылық есебін шығару фирманың қаржылық саулығын немесе нарықтағы жағдайын жақсарту немесе жақсартпау туралы түсінік бере алады. Өзгерістер (немесе өзгерістердің болмауы) сауда-саттыққа сигнал бола алады. Әрине, жағымсыз жаңалықтарды жариялаған пресс-релиз негіздерді бірден өзгерте алады.
Іргелі сауда-саттық көптеген инвесторларды шынымен қызықтырады, өйткені ол логика мен фактілерге негізделген. Әрине, бұл фактілерді табу және түсіндіру – бұл көп уақытты қажет ететін, зерттеуді қажет ететін күш. Тағы бір проблема қаржы нарықтарының түрінде болады, олар әрдайым логикалық тәсілдермен әрекет ете бермейді (әсіресе қысқа мерзімде), олар қажет деп санайтын мәліметтерге қарамастан.
Шуды сатушы
Шу сауда-саттығы сатып алу-сату туралы шешімдер сатып алынатын немесе сатылатын бағалы қағаздарды шығарған компанияға тән негізгі деректерді пайдаланбай қабылданатын инвестициялау стилін білдіреді. Шу саудагерлері әдетте әртүрлі экономикалық тенденциялардан пайда табу үшін қысқа мерзімді сауда жасайды.
Әзірге техникалық талдау сияқты өткен бағалары мен көлемі ретінде нарықтық қызмет жинақталатын статистика, болашақ нарықтық белсенділігін және бағытын ұсына алады заңдылықтарын ескере бірқатар түсінік береді, шу трейдерлер жиі нашар мерзімдері бар және жақсы және жаман жаңалықтар де артық жауап.
Тіпті өзіндік құндылығын ескерместен, техникалық талдаушының шешімі әр дүкенге кіретін адамдардың үлгілері мен белсенділігіне негізделеді.
Техникалық талдау, деректерді талдаумен байланысты басқа стратегиялар сияқты, көп уақытты қажет етуі мүмкін және қабылданған мүмкіндіктерді пайдалану үшін жылдам реакцияларды қажет етуі мүмкін.
Сезім трейдері
Сезім трейдерлері тенденцияларды анықтауға және қатысуға ұмтылады. Олар керемет құнды қағаздар табу арқылы нарықтан озып кетуге тырыспайды. Керісінше, олар нарық серпінімен қозғалатын бағалы қағаздарды анықтауға тырысады.
Сезім-трейдерлер нарықтағы қозғалыстарды анықтау және қатысу мақсатында іргелі және техникалық талдау аспектілерін біріктіреді. Сезімдердің сауда-саттық тәсілдері әр түрлі, соның ішінде бос уақытты болдырмауға тырысатын бағаның өзгеруін қадағалайтын свинг-трейдерлер және көңіл-күйдің әлеуетті өзгеруінің белгілері ретінде шамадан тыс оң немесе теріс көңіл-күй индикаторларын қолдануға тырысатын контрарарлық трейдерлер.
Сауда-саттық шығындары, нарықтағы құбылмалылық және нарықтық көңіл-күйді дәл болжаудағы қиындықтар сезім трейдерлері алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Кәсіби трейдерлерде тәжірибе, левередж, ақпарат және төменгі комиссиялар көп болса да, олардың сауда стратегиялары олар айналысатын нақты бағалы қағаздармен шектеледі. Осы себепті ірі қаржы институттары мен кәсіби саудагерлер акциялармен емес, валюталармен немесе басқа қаржы құралдарымен сауда жасауды таңдай алады.
Сезім трейдері ретінде жетістікке жету үшін көбіне таңертең тенденцияларды оқып, сатып алу немесе сату үшін ықтимал бағалы қағаздарды анықтау қажет. Осындай сипаттағы талдау ұзақ уақытты қажет етуі мүмкін, ал сауда стратегиялары жылдам уақытты қажет етуі мүмкін.
Нарық таймері
Нарық таймерлері бұл қозғалыс нәтижесінде қандай бағытта (жоғары немесе төмен) пайда табуға болатындығын болжауға тырысады. Әдетте олар қозғалыс бағытын болжау үшін техникалық көрсеткіштерге немесе экономикалық деректерге жүгінеді. Кейбір инвесторлар, әсіресе академиктер, нарық қозғалысының бағытын дәл болжауға болады деп санамайды. Басқалары, әсіресе қысқа мерзімді сауда-саттықпен айналысатындар, қарама-қарсы позицияны ұстанады.
Нарықтық таймерлер ұзақ мерзімді тәжірибесі табысқа жету күрделі міндет болып табылады деп болжайды. Көптеген инвесторлар сенімді жетістікке жету үшін осы іске жеткілікті уақыт бөле алмайтындықтарын байқайды. Бұл инвесторлар үшін ұзақ мерзімді стратегиялар көбінесе қанағаттанарлық және пайдалы болады.
Әрине, күні трейдерлер деп дауласады еді нарықтық мерзімдері осындай бұқа нарығында технология акцияларын сауда кезінде ретінде тиімді стратегиясы, болуы мүмкін. Нарықтық серпіліс кезінде жылжымайтын мүлікті сатып алған және аударған инвесторлар нарықтық уақыт тиімді болуы мүмкін деп дауласады. Нарықтан қашан шығу керектігін айту әрдайым оңай бола бермейтінін есте сақтаңыз, өйткені технологиялық апатқа ұшыраған және жылжымайтын мүлік бюстінде инвесторлар растайды. Қысқа мерзімді пайда табу мүмкін болғанымен, ұзақ мерзімді перспективада бұл стратегияның пайдасы бар деген дәлелдер аз.
Маңызды
Сіз өзіңіздің жеке тұлғаңызға байланысты трейдердің бірнеше түрі бола аласыз немесе олардың ешқайсысы болмайсыз.
Арбитраждық трейдер
Арбитраждық трейдерлер бірдей немесе ұқсас қаржы құралдарының баға айырмашылықтарынан, әр түрлі нарықтарда немесе әртүрлі формаларда пайда табу мақсатында бір уақытта активтерді сатып алады және сатады. Төрелік нарықтық тиімсіздіктің нәтижесінде пайда болады – бұл бағаның ұзақ уақыт бойы әділ құннан едәуір ауытқымауын қамтамасыз ететін механизм ұсынады. Сауда-саттықтың бұл түрі көбінесе хедж-қорлармен байланысты және бұл жұмыс істеген кезде ақша табудың жеткілікті қарапайым әдісі болуы мүмкін.
Мысалы, егер бағалы қағаз бірнеше биржада саудаласа және бір биржада бағасы арзан болса, оны бірінші биржадан төмен бағамен сатып алуға, ал басқа биржада жоғары бағамен сатуға болады.
Бұл өте қарапайым болып көрінеді, бірақ технологияның дамығанын ескере отырып, нарықтағы бағаны дұрыс бағалаудан пайда табу өте қиын болды. Көптеген трейдерлерде ұқсас қаржы құралдарының ауытқуын бақылауға арналған компьютерленген сауда жүйелері бар. Кез-келген тиімсіз баға белгілеулеріне тез әрекет жасалады және мүмкіндік бірнеше секунд ішінде жойылады.
Төменгі сызық
Мүмкін, осы сауда стратегияларының ешқайсысы сіздің жеке басыңызға сәйкес келмейтін сияқты? Мұнда нарығы индикаторларының сатып алу / сату шешімдер қозғаушы негізгі фактор болып табылады. Жақсы.
Кейбір адамдар қаржылық мақсаттарына жету үшін сауда-саттықпен айналысады. Басқалары сатып алуды, ұстап тұруды және уақыттың өтуін күтіп, активтердің мәндерінің өсуін күтеді. Қалай болғанда да, сіздің жеке стиліңіз бен стратегияңызды білу сізге нарықтық құбылмалылық немесе ыстық тенденциялар тақырыпшалар шығарып, инвесторлар өздерінің инвестициялық шешімдеріне күмән туғызған кезде, сіз өзіңіз таңдаған жолмен жүру үшін жаныңызға тыныштық пен батылдық береді.