2% Ереже
2% ереже дегеніміз не?
2% -дық ереже – бұл кез-келген сауда-саттық кезінде инвестор өзінің қолда бар капиталының 2% -дан аспайтын мөлшерде тәуекел ететін инвестициялық стратегия. 2% -дық ережені жүзеге асыру үшін инвестор алдымен олардың қолда бар сауда капиталының 2% -ның қанша екенін есептеуі керек: бұл тәуекелге ұшыраған капитал (CaR) деп аталады. Акцияларды сатып алу-сату үшін брокерлік төлемдер тәуекелге баратын капиталдың рұқсат етілген шекті мөлшерін анықтау үшін есепке алынуы керек. Содан кейін максималды рұқсат етілген тәуекелді сатып алу мүмкін болатын акциялардың санын анықтау үшін шығындар мен шығындар сомасына бөледі.
Негізгі өнімдер
- 2% -дық ереже – бұл кез-келген сауда-саттық кезінде инвестор өзінің қолда бар капиталының 2% -дан аспайтын тәуекелге баратын инвестициялық стратегия.
- 2 пайыздық ережені қолдану үшін инвестор болашақта қандай-да бір төлемдер мен сауда-саттық кезінде пайда болатын комиссияларды ескере отырып, өзінің қолда бар капиталын анықтауы керек.
- Нарық конъюнктурасының өзгеруіне байланысты тәуекелділіктің 2% -дық шегін сақтау үшін шығындарды тоқтату туралы бұйрықтарды жүзеге асыруға болады.
2% ереже қалай жұмыс істейді
2% -дық ереже – бұл инвесторлардың тәуекелдерді басқарудың белгіленген параметрлерінде қалу үшін өздерінің сауда қызметіне қоятын шектеуі. Мысалы, 2% ережені қолданатын және 100 000 АҚШ доллары көлемінде сауда-саттық шоты бар инвестор белгілі бір инвестицияға $ 2 000 немесе шот құнының 2% -ынан аспайтын тәуекелге барады. Инвестициялық капиталдың қанша пайызына қауіп төнуі мүмкін екенін біле отырып, инвестор сатып алуға жататын акциялардың жалпы санын анықтау үшін кері жұмыс істей алады. Инвестор төмендеу тәуекелін шектеу үшін шығындарды тоқтату туралы бұйрықтарды да қолдана алады.
Нарық конъюнктурасы өзгерген жағдайда, инвестор олардың жалпы сауда капиталының тек 2% құрайтын шығынға кері әсерін шектеу үшін тоқтату туралы бұйрықты орындай алады. Трейдер осы инвестициялық стратегияны қолдана отырып, он рет қатарынан шығынға ұшыраса да, олар тек өз шоттарын 20% төмендетеді. 2% -дық ережені трейдерлер капиталын сақтауға көмектесетін басқа тәуекелдерді басқару стратегияларымен бірге қолдануға болады. Мысалы, егер олар тәуекелге баруға болатын капиталдың рұқсат етілген ең жоғары мөлшері орындалған болса, инвестор бір ай ішінде сауданы тоқтата алады.
2% Ережені «Stop Loss» бұйрығымен қолдану
Саудагердің $ 50,000 сауда шоты бар және Apple, Inc. ( AAPL ) сауда- саттығымен айналысқысы келеді делік. 2% ережені пайдаланып, трейдер $ 1000 капиталын (50,000 x 0,02%) тәуекелге ұшырата алады. Егер AAPL 170 доллардан саудаласа және трейдер 15 долларлық шығынды пайдаланғысы келсе, олар 67 акцияны (1000/15 доллар) сатып ала алады. Егер айналымда 25 долларлық комиссиялық төлем болса, трейдер 65 акция сатып ала алады ($ 975 / $ 15).
Іс жүзінде трейдерлер тайып кету шығындары мен алшақтық қаупін де ескеруі керек. Нәтижесінде жоғалту ықтималдығы 2% -дан жоғары болатын оқиғалар туындауы мүмкін. Мысалы, егер трейдер AAPL позициясын бір түнде ұстап тұрса және ол келесі күні пайда туралы хабарламадан кейін 140 доллардан ашылса, бұл 4% шығынға әкеледі ($ 1,000 / $ 30).