2020 жылға арналған 5 баламалы энергетикалық үлестік қор

Белсенділер баламалы энергияны барлық жерде кеңейтуге ұмтылған кезде, энергетика саласындағы компаниялар күн батареяларынан бастап жел турбиналарына дейінгі жасыл өнімдерге сұранысты байқап отыр. Бұл табыстың жоғарылауына және соңғы бірнеше жыл ішінде төмен деңгейде жұмыс істеген кейбір баламалы энергетикалық компаниялардың нарықтық құндылықтарының қалпына келуіне әкелуі мүмкін.

Баламалы энергетикалық үлестік қорлар инвесторларға күн, сутек, жел, геотермалдық және гидроэлектростанциялар сияқты әр түрлі таза энергиямен байланысты іскерлік қызметпен айналысатын көптеген компанияларға кәсіби басқаруды ұсынады. Альтернативті энергия қорларының өсуіне мүмкіндік бергісі келетін инвесторлар осы инвестициялық қорларды ескеруі керек. Барлық деректер 2020 жылғы 13 қаңтардағы жағдай бойынша.

Fidelity Select Environment және Alternative Energy Portfolio

Fidelity таңдаңыз Қоршаған орта және баламалы энергия Портфолио (FSLEX), 29 маусымда Fidelity Инвестициялар 1989 шығарылды  мамыр 2020 жағдай, FSLEX бір тудырды орташа жылдық қайтару құрылған кезден бастап 4,40%.Ол соңғы бес жыл ішінде жылдық жиынтық кірісті 5,52% және соңғы үш жыл ішінде 1,59% жылдық кірісті құрады.  Климаттың өзгеруі туралы пікірталастар кезінде FSLEX ұзақ мерзімді кезеңге көтерілуге ​​дайын. Алайда, FSLEX бета-нұсқасы 1,14, бұл S&P 500 индексіне қарағанда қауіпті.

Қорға Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) және басқа инвестициялық кеңес берушілер кеңес береді.  Ұқсас қорлармен салыстырғанда FSLEX салыстырмалы түрде төмен жылдық шығындар коэффициентін 0,85% құрайды.  Бірде- ең төменгі инвестициялық қажет.

FSLEX инвестициялық мақсатына жалпы таза активтерінің кем дегенде 80% -ын жаңартылатын және баламалы энергиямен, ластануды бақылау, қайта өңдеу технологияларымен, энергия тиімділігімен немесе қоршаған ортаны қолдайтын басқа да қызметтермен байланысты кәсіпкерлік қызметпен айналысатын компаниялардың қарапайым акцияларына инвестициялау арқылы жетуге тырысады.

2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша FSLEX-тің ең жақсы 10 холдингі қор портфелінің 48,83% құрады, оның құрамына: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3М;Trane технологиялар, Эмерсон Электрик, Dover Corp, IDEX корпорациясы, Innospec Inc, TE Connectivity және Cummins Inc.

Гиннес Аткинсонның баламалы энергиясы

Гиннес Аткинсонның баламалы энергетикалық қорын (GAAEX) Гиннес Аткинсон қорлары 2006 жылдың 31 наурызында шығарды.  GAAEX орташа жылдық таза шығындарының коэффициенті 1,98% құрайды. GAAEX-ке Guinness Atkinson Asset Management Inc компаниясы кеңес береді және оған ең аз 5000 доллар инвестиция қажет.6  GAAEX-тің жоғары жылдық таза шығындар коэффициенті және инвестициялардың минималды қажеттілігі орташа инвесторға сәйкес келмеуі мүмкін.

GAAEX-тің инвестициялық мақсаты – ұзақ мерзімді капиталды бағалауды қамтамасыз ету.Инвестициялық мақсатына жету үшін GAAEX өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын АҚШ-тың және шетелдік баламалы энергия компанияларының үлестік бағалы қағаздарына салады.  Қордың негізгі салалары 31,15% өнеркәсіп, 24,28% технологиялар, 22,91% коммуналдық қызметтер, 10,85% циклдық тұтыну және 5,68% негізгі материалдар.

2020 жылдың қаңтарынан бастап GAAEX бета-нұсқасы 1,14 деңгейінде қалыптасты және құрылғаннан бастап жылдық 8,27% -дық шығынды қайтарып, оны S&P 500-тен артта қалдырды, бірақ GAAEX-тің жасыл энергия индекстерінің эталондық индексі 13% -ға жоғалтқанын ескеріңіз сол кезең, сондықтан ол іс жүзінде асып түсті.105

Өз баламалы энергия қоры

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) 2007 жылдың 29 қазанында Firsthand шығарған.  ALTEX-ке Firsthand Capital Management Inc компаниясы кеңес береді. ALTEX-тің айналым коэффициенті 2019 жылы 0% құрады. Жылдық таза шығындар коэффициенті 1,98% құрайды.  Қорға ең аз 2500 доллар инвестиция қажет.2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша, қордың таза активтері 4,5 млн. Долларды құрайды және баламалы энергетикалық компаниялардың 35 жай акциясына ие.

ALTEX баламалы энергия мен баламалы энергия өндіруші компанияларға қалыпты нарық жағдайында өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын инвестициялау арқылы капиталды ұзақ мерзімді жоғарылатуды қамтамасыз етуге тырысады. ALTEX-тің ең үздік бес саласы 41,4% жаңартылатын энергия, 12% басқа электроника, 11,4% жартылай өткізгіштер, 8,70% энергия тиімділігі және 2,9% озық материалдар.  Оның бес холдингі SolarEdge Technologies, Inc. 12,7%, Power Integrations, Inc. 11,4%, Itron, Inc 6,9%, Cree, Inc 6,3% және Vestas Wind Systems AS 5,4%.

S&P 500 индексімен өлшенгенде, ALTEX бета-нұсқасы 1,19 құрайды және құрылғаннан бері 2,06% жоғалтты.

Жаңа балама қор А класы

Жаңа альтернативтер қоры A сыныбы (NALFX) 1982 жылы New Alternatives Fund Inc. шығарды.  NALFX – бұл қоршаған ортаны қорғаудың алғашқы қоры және баламалы энергияға өзінің портфолиосын бөлуді шоғырландырған алғашқы үлестік қор. Бұл туралы Accrued Equities Inc компаниясы кеңес береді және жылдық шығындар коэффициенті 1,12% және 3,5% сату жүктемесін алады. NALFX-ке инвестиция салу үшін минималды $ 2,500 инвестиция қажет.

NALFX баламалы энергетикалық компаниялардың үлестік бағалы қағаздарына қалыпты нарық жағдайында өзінің таза активтерінің кем дегенде 25% -ын инвестициялау арқылы ұзақ мерзімді капиталды өсіруге тырысады.  2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша оның бөлінетін салалары 65,3% жаңартылатын энергия өндірушілері, 8,4% жел қондырғылары, 8,2% энергияны үнемдеу, 4,4% тұрақтықаржылық қызметтер, 4,3% су жүйелері мен коммуналдық қызметтер, 3,3% энергияны сақтау,.8% көлік,.3% фотоэлектрлік және 5% басқа активтер.  Ол пайда болғаннан бері 10,4%, ал соңғы 5 жыл ішінде 10,4%, бета-бета 0,74 деңгейінде жыл сайын қайтарылды.19

Shelton Green Alpha Fund

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) 2013 жылдың 12 наурызында Shelton Capital Management компаниясы шығарған.  NEXTX мүлдем жаңа үлестік қор болғандықтан, ол жоғары тәуекелге төзімді күрделі инвесторлар үшін өте қолайлы. NEXTX-ке Shelton Capital Management кеңес береді, ал Green Alpha Advisors LLC қосалқы кеңес береді.  Қор жыл сайынғы орташа шығындар коэффициентін 1,34% құрайды.

NEXTX оның subadviser деп тапқан, қоршаған ортаны қорғау, мүмкіндіктері мен тәуекелдерін басқару көшбасшы болуға жоғарыда орташа өсу әлеуеті бар және жоқ, бұл компаниялардың жай акцияларын инвестициялайды көтеріңкі. Оның қосалқы кеңесшісі таңдаған компаниялар жасыл экономика компанияларының меншік тобына кіреді.

NEXTX таза баламалы энергия қоры болмаса да, оның көп бөлігі осы сектордағы компанияларға бөлінеді.Оның салалық бестіктегі үлестері 14,77% өнеркәсіптік, 46,34% технологиялар, 6,19% коммуналдық қызметтер және 12,14% тұтынушылық циклдік болып табылады.Оның үлестік топ-10-ына Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc және Қолданбалы материалдар кіреді.Қор құрылғаннан бері шамамен 12% -ды 1,26 бета-нұсқасымен қайтарды.