Тасымалдаудың үздік 4 қоры
Инвесторлардың қолында бірнеше түрлі инвестициялық көлік құралдары бар, сондықтан олардың ақшаларын қою оңай. Тек қайсысының (не) мағынасы бар екенін түсіну керек. Мысалы, өзара қорларды алыңыз. Бұл көлік құралдары жоғары өтімді және әртараптандырылған инвестициялау әдісін ұсынады, сонымен қатар олар инвесторлар үшін ең танымал таңдау болып табылады. Пайлық қорлар әртүрлі салалар мен активтердің әр түрлі кластарын қамтиды. Олар сондай-ақ танымал, өйткені олар тәуекелді азайтады және жиі белсенді басқарылады, демек олардың активтері мен активтерін орналастыру жеткілікті дәйекті түрде қайта реттеледі.
Кейбір инвестициялық қорлар көлік секторына шоғырланған – бұл тауарлар мен адамдарды жылжытатын компанияларға бағытталған экономиканың сегменті. Бұл сектор сонымен бірге инфрақұрылым мен жабдықты қамтиды. Бұл мақалада сектордың кейбір негіздері, сондай-ақ үлестік қорлар саласы оған қаражат салатын мәселелер қамтылған. Біз сондай-ақ көлік қорларына мамандандырылған ең жақсы деп саналатын төрт қорды тізімге енгіземіз. 2020 жылғы маусымдағы жағдай бойынша барлық сандар.
Негізгі өнімдер
- Инвестициялық пай қорлары инвесторларға өте ұнайды, өйткені олар өте өтімді және әртараптандырылған және тәуекелді азайтады
- Тасымалдау өнеркәсіптік нарықтың кіші саласы болып табылады және ірі, қалыптасқан компанияларды қамтиды.
- Fidelity компаниясының таңдаулы көлік портфолиосы және таңдаулы әуе тасымалы портфолиосы АҚШ-тың акцияларына көп инвестицияланған және әуе компанияларына, әуе жүктері мен логистикасына назар аударады.
- Rydex көлік қоры көлік құралдарына активтер салу арқылы инвесторларға капиталды жоғарылатуды қамтамасыз етеді.
- ICON Industrials қоры аэроғарыш пен қорғанысқа, құрылыс өнімдеріне және теміржолға инвестиция салады.
Көлік секторы: шолу
Қазақстан бойынша жүк тасымалдары өнеркәсіп кең қосалқы сектор болып табылады Өнеркәсіп нарығында мен компаниялар жұмыс істейтін әуе, қазақстан бойынша жүк тасымалдары және теміржол қызметтер кіреді. Тұтынушылар мен басқа да кәсіпкерлер сатып алатын тауарлардың көп бөлігі көлік индустриясын экономикалық инфрақұрылымның ажырамас бөлігіне айналдырып, бір жерден екінші жерге ауысуы керек.
Тасымалдау қорлары циклдік болып саналады, яғни компанияның пайдасы жалпы экономиканың қозғалысына сәйкес келеді . Нарықтар жақсы жұмыс істеген кезде, тасымалдау компаниясының акциялары сияқты циклдік акциялар тұтынушылар үшін пайда әкеледі. Сол сияқты, кең нарықтағы құлдырау көлік саласы акцияларының акционерлерінің кірістерінің төмендеуіне әкеледі.
Тасымалдау саласында жұмыс жасайтын компаниялардың басым көпшілігі ірі және қалыптасқан, инвесторларға дивидендтерді төлеу арқылы жақсартылған кірістер алу мүмкіндігін ұсынады. Инвесторлар өсімге бағаланған немесе құнға бағытталған үлестік құралдарды басқа ірі қақпақтар мен ортаңғы қақпақтарды толықтырушы ретінде қолдана алады, өйткені олардың екеуі де секторда көп. Инвесторларға көлік саласында қол жетімді нақты артықшылықтар болғанымен, салаларға бағытталған инвестициялар тәуекелсіз болмайды.
Маңызды
Көлік секторының ішінен таңдауға болатын өсуге және құндылыққа бағытталған акциялар жеткілікті.
Көлік саласына жанармаймен байланысты құбылмалы шығындар, пайыздық мөлшерлемелер, ауа райының қолайсыздығынан, жанармайға үстеме ақылар мен салықтар, лицензия мен тіркеу төлемдері, сондай-ақ сақтандыру төлемдері әсер етеді.
Fidelity Select көлік портфолиосы
Fidelity Select көлік портфолиосы (FSRFX) жеке және институционалды клиенттер үшін кәсіби басқарылатын жинақталған инвестициялық қорларды жеткізуші – Fidelity Investments қамқорлығында.1986 жылы құрылған бұл өзара қорды Мэттью Мулис басқарады, оның қызмет ету мерзімі 2012 жылдан басталады. Қор капиталдың жоғарылауынаұмтылады, ең аз дегенде 80% активтерді қарапайым халыққа көлік қызметін ұсынумен айналысатын компаниялардың қарапайым акцияларына салу арқылы. көлік жабдықтарын жобалауға, өндіруге, таратуға немесе сатуға баса назар аударатындар. Қордың құрамына отандық және шетелдік қарапайым акциялар да кіреді және әрбір эмитентқаржылық тұрақтылық пен салалық жағдайды анықтау үшін іргелі талдауды қолдану арқылы тексеріледі.2020 жылдың 31 мамырындағы жағдай бойынша портфолионың таза активтері 272 миллион долларды құрайды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
Fidelity Select Transportation инвесторлар үшін жылдық 10,4% жылдық пайда әкелді, сондықтан 2009 жылы 10 000 долларлық гипотетикалық инвестиция 2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша 21 896 долларды құрайтын болады. Қор өмір сүрген кезде ол 11,6% инвесторларды қайтарып берді.Қор шығындар коэффициентімен 0,79% жұмыс істейді, бұл көлік және өндірістік қорлар үшін орташа санаттағы 1,19% -дан сәл төмен. Инвесторлардан сатып алған кезде алдын-ала сату жүктемесі алынбайды, сондай-ақ кейінге қалдырылған сату төлемі өтеу кезінде есептелмейді. Минималды инвестиция жоқ.
Қор отандық акцияларға көп мөлшерде салынған, оның аз бөлігі халықаралық компанияларға да, ақша қаражаттары мен басқа активтерге де бөлінеді. Қордың портфолио құрамына кіретін суб-салалық холдингтеріне:
- Теміржолдар: 41,9%
- Әуе тасымалы және логистика: 27,3%
- Авиакомпаниялар: 11,9%
Қордың проспектісіне сәйкес 70% -ы оның 10 үздік холдингіне салынған.Холдингтердің бестігіне Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk South Corporation және Kansas City South кіреді.
Fidelity Select әуе тасымалы портфолиосы
Одан да мамандандырылған көлік ойынын қалайсыз ба? Fidelity Select әуе тасымалы портфолиосы (FSAIX) – бұл Fidelity Investments арқылы қол жетімді басқа қор, сонымен қатар оны Мэттью Моулис басқарады.1985 жылы құрылған қор инвесторларға капиталдың жоғарылауын қамтамасыз етуге ұмтылады, жолаушыларды, поштаны және жүк тасымалын аймақтық, ұлттық және халықаралық қозғалыста жұмыс істейтін компаниялардың үлестік бағалы қағаздарына қор активтерінің кем дегенде 80% -ын салу..Моулис және оның инвестициялық тобы үлестік қордың құрамына отандық және шетелдік үлескерлерді қосады және олардың әрқайсысы іргелі талдауды қолдану арқылы қаржылық тұрақтылық пен салалық жағдайды анықтайды.Қор 2020 жылдың 31 мамырындағы жағдай бойынша 222,56 миллион доллар инвесторлардың активтерін басқарады.
Fidelity Select әуе тасымалы портфолиосы 10 жылдық жылдық кірісті 8,51% құрады.2019 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 2009 жылы 10 000 доллар инвестиция гипотетикалық тұрғыдан 22,630 доллар болады.Шығындар коэффициенті 0,81% құрайды.Инвесторлардан алдын-ала немесе кейінге қалдырылған сату жүктемесі алынбайды, бірақIRA сияқты білікті шоттар үшін ең төменгі бастапқы инвестиция $ 2,500 қажет.
Бұл салаға бағытталған қорға келесідей қаражат салынады:
- Аэроғарыш және қорғаныс: 38,66%
- Авиакомпаниялар: 31,62%
- Әуе тасымалы және логистика: 20,7%
Бұл өзара қор бірінші кезекте ішкі акцияларға бағытталған, ал қордың шамамен 10% -ы халықаралық атауларға және ақша қаражаттары мен олардың баламаларына инвестицияланған.Қордың үздік бес қорына UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx және Raytheon Technologies кіреді.
Rydex көлік қоры
Rydex көлік қоры (RYTSX) Rydeks пай қорының отбасының бөлігі болып табылады және 1998 жылы құрылған. Бұл салаға бағытталған қорды Майкл Байрум мен Райан А.Хардер басқарады.Ол барлық қор активтерінтасымалдау санатына кіретін компаниялардыңүлестік бағалы қағаздарына едәуір инвестициялау арқылы капиталды жоғарылатуды қамтамасыз етуге тырысады.
Холдингтер штаб-пәтері Америка Құрама Штаттарында жұмыс істейтін компанияларға бағытталған, бірақ қор сонымен қатаршетелдік акцияларға ұшырау үшін американдық депозитарлық қолхаттарды (ADR) сатып алуы мүмкін.Сондай-ақ, қорғафьючерстік келісімшарттар,бағалы қағаздар бойынша опциондар және қор индекстерісияқты туынды құралдарды қосу мүмкіндігі бар.Қор менеджерлері сонымен қатар қордың 21,7 миллион АҚШ долларын құрайтын активтерін шағын немесе орташа капиталдануы бар компанияларға бағыттайды.9
Rydex көлік қоры инвесторлар үшін жылдық 8,6% 10 жылдық кірісті қалыптастырды. Қордың шығындар коэффициенті 1,71% тасымалдау санатындағы осыған ұқсас салаларға бағытталған қаражаттан жоғары.Акциялар сатып алынған кезде инвесторлар сатылым үшін алдын-ала төлем үшін 4,75% мөлшерінде бағаланады, бірақ өтеу үшін кейінге қалдырылған төлемдер алынбайды.Біліктілігі жоқ және білікті шоттар үшін ең төменгі бастапқы инвестиция $ 2500 қажет.
Бұл өзара қордың көп бөлігі:
- Автомобиль және теміржол: 30,71%
- Әуе тасымалы және логистика: 16.30%
- Автокөліктер: 15.97%
Қордың бес холдингіне Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber және CSX Corporation кіреді.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) 1997 жылы құрылған және оны Крейг, Брайан және Скотт Каллахан басқарады. Құнға қатысты төмен бағалы қағаздарды анықтауүшін сандық әдіснаманы қолдана отырып, қор инвесторларға өзінің активтерінің кем дегенде 80% -ын индустрия саласында жұмыс істейтін компанияларға салу арқылы ұзақ мерзімді капитал өсімін қамтамасыз етуге тырысады.
Көлікке арналған инвестициялық пай қорларына қарағанда кеңірек фокусты иеленгенімен, бұл салаға үлкен салмақ түсіреді.2020 жылдың маусымындағы 9,45 миллион долларлық активтермен оның портфолиосының 26,95% аэроғарыш пен қорғанысқа салынған, ал құрылыс өнімдері мен қорлар портфелінің сәйкесінше 20,08% және 15,31% құрайды.14 Инвестициялық пай қорын құру үшін жай акциялар мен нарықтық капитализацияға жол беріледі.
ICON Industrials қоры жылдық 10,05% кірісті құрады.Пайлық қордың шығындар коэффициенті 1,50% жоғары болып саналады. Акциялар сатып алынған кезде инвесторлардан алдын-ала сату жүктемесі алынбайды және акцияларды сатып алған кезде кейінге қалдырылған сату төлемдері алынбайды.Біліктілігі жоқ шоттар үшін ең аз бастапқы инвестиция $ 1000 қажет.
Бұл өзара қордың бес холдингіне Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Канадалық Тынық мұхиты, Masco және Raytheon кіреді.
Төменгі сызық
Инвесторлар үшін ұзақ мерзімді инвестициялау үшін активтерді бөлудің кешенді стратегиясының бөлігі ретінде көлік капиталы сияқты салалық инвестицияларды пайдалану өте маңызды. Өзара қорлар бұл секторға байланысты кейбір тәуекелдерді азайта отырып, көлік саласына қол жеткізудің қарапайым әдісін ұсынады.