Тауарлар арасындағы өзара қорлар

Тауарлық пай қорларына инвестициялау – бұл күтпеген қаржылық немесе саяси дағдарыстардан немесе кәдімгі экономикалық құлдырау жағдайларында акциялар басым болатын портфельді хеджирлеудің ең жақсы құралдарының бірі. Мысалы, Ұлы рецессиядан кейін, 2000 жылдардың аяғында 2010 жылдардың басында алтынның бағасы 2008 жылы бір унция 800 доллардан 2011 жылы 2 мың долларға дейін өсті. Акциялар мен акциялар арасындағы кері қатынастардың тарихи тенденциясы бар. тауарлар; жалпы қор нарығы аю нарығында болған кезде, тауарлар бұқа нарығын бастан кешіреді.

Инвестициялық пай қорлары инвесторларға тауар нарықтарында оңай әсер етуді қамтамасыз етеді, сонымен бірге жоғары фьючерстік тауар фьючерстерін тікелей саудалау кезінде қиындықтар мен қосымша тәуекелдерді болдырмайды. Тауарлық пай қорлары әдетте тау-кен компаниялары сияқты тауарлармен айналысатын компаниялардың акцияларына да, тиісті тауарларға да инвестиция салады. Тауарларды инвестициялаудағы бұл тәсілдің бір артықшылығы, тауарлық қорлар тауар бағалары жалпы болмаған кезде де тиімді жұмыс істей алады. Тау-кен компанияларының акциясы өндірілген шикізаттың спот бағасы түсіп жатқан кезеңде де өсуі мүмкін. Тауарларға байланысты кәсіптердегі компаниялардың акцияларының бағаларына әсер ететін тауарлар бағасынан басқа факторларға компаниялардың қарыздары мен ақша ағындары жағдайлары жатады.

Габелли алтын қоры А класы (GLDAX)

Габелли алтын қорының А класы – бұл алтын мен бағалы металдар нарығына шығуға ұмтылған инвесторлар үшін жақсы қор. Габелли қорлары 1994 жылы іске қосқан оның негізгі инвестициялық мақсаты капиталды ұзақ мерзімді өсіру болып табылады. Қарапайым жағдайда, қордың 510,36 миллион АҚШ доллары мөлшеріндегі активтерінің кем дегенде 80% -ы АҚШ-тың ішкі акцияларына да, негізінен алтынмен байланысты іскерлік операциялармен айналысатын компаниялардың шетелдік акцияларына да инвестициялауға арналған қарыз капиталымен инвестицияланады. Қор менеджері қазіргі уақытта бағаланбаған және өсу әлеуеті орташадан жоғары алтынмен байланысты қорларды іздейді. Активтердің едәуір бөлігі шетелдік акцияларға арналуы мүмкін, өйткені көптеген ірі алтын өндіруші компаниялардың штаб-пәтері АҚШ-тан тыс жерде орналасқан. Кез келген дивидендтер немесе кірістер жыл сайын бөлінеді.

Металдар мен тау-кен секторының қорлары қор портфолиосының шамамен жартысын құрайды. Қордың негізгі қорларына Barrick Gold Corp және Newmont Corp кіреді, олардың әрқайсысы портфолио активтерінің сәйкесінше шамамен 8,54% және 8,07% құрайды. Басқа маңызды холдингтер – Франко-Невада корпорациясы, Wheaton Precious Metals Corp және Agnico Eagle Mines Ltd. 

Қор зейнетақымен қамсыздандыру сияқты ұзақ мерзімді мақсаттарға ұмтылатын инвесторларға жүгінеді, егер тәуекел тәбеті жоғары болса, төлем ұзақ мерзімді кірісте болатындығын түсініп. 

Invesco теңгерімді-тәуекелдік тауар стратегиясы қоры А класы (BRCAX)

Invesco теңгерімді-тәуекелдік тауар стратегиясының қоры А класы инвесторларға тауар нарығының жалпы санына кеңірек себет ұсынады. Бұл Invesco қоры салыстырмалы түрде жаңа болып табылады, ол 2010 жылы іске қосылды. Қордың инвестициялардың максималды кірістілігін (ROI) инвестициялық мақсатына жету үшін пайдаланатын 601,7 миллион доллар активтері бар. Қор активтері әдетте туынды құралдарға және басқа тауарларға негізделген инвестициялау құралдарына салынады, олар базалық тауарлардың жалпы көрсеткіштерін көрсетеді деп күтілуде және тауар нарығының төрт негізгі сегменттеріне әсер етеді. Бұл сегменттер бағалы және өнеркәсіптік металдар, энергетика және ауыл шаруашылығы. Мұндай инвестицияларға әдетте фьючерстер мен своп келісімдері кіреді. Қор сонымен бірге АҚШ қазынашылық бағалы қағаздарына және басқа елдердің қарыздық бағалы қағаздарына инвестиция салады. Сондай-ақ, қор тауарға негізделген биржалық айналым қорларына (ETF) немесе биржалық айналыстағы ноталарға (ETN) инвестицияларды пайдалана алады. Капиталдан түскен пайда немесе дивидендтер жыл сайын бөлінеді.

Қордағы негізгі қорлар – тауарлық 3X EqWgt BARCAP20 CLN – 7,59%, S Soybean Future – 6,58% және тауар – 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN – 5,42%. 

2020 жылдың 31 тамызындағы жағдай бойынша, Morningstar қорға «100 қордың ішінен 4 жұлдыздың жалпы рейтингісін берді және 100 қордың 3 жұлдызына, 84 қордың 4 жұлдызына және 40 қордың N / A жұлдызына баға берді Сәйкесінше 3, 5 және 10 жылдық кезеңдер. «

BlackRock тауар стратегиясы қоры (BICSX)

БлэкРок 2011 жылы бастаған BlackRock тауарлық стратегиялары қоры инвесторларға төрт негізгі тауарлық топтың әсерін ұсынады: энергетика, бағалы металдар, өнеркәсіптік металдар және ауыл шаруашылығы. Қордың инвестициялық мақсаты ұзақ мерзімді капиталды арттыру болып табылады. Қор қордың белгіленген инвестициялық мақсатына жету үшін екі негізгі стратегияны жүзеге асырады, бұл қордың 211,1 миллион АҚШ долларын құрайтын активтерін әрбір стратегияға арналған шамамен 6,21% -дан басқа бағалы металдарды қоспағанда, шамамен бірдей мөлшерге бөледі. Қордың меншікті капиталының 19,56% -ымен ауыл шаруашылығы көш бастап тұр. Бірінші стратегия тауарларға байланысты Қоры инвестиция АҚШ отандық және шетелдік қорлардың. 

Қор тәуекелге түзетілген жиынтық кіріске негізделген 100 тауарлы кең қоржынға қарсы Morningstar-мен бес жұлдызға бағаланады. Қордың кейбір акцияларына Newmont Corporation 2,48%, Barrick Gold Corp 2,13% және Chevron Corp 1,46% кіреді.