Аю мен бұқа нарығында пайда табу
Екі аю базарлар мен бұқа нарықтар ақша жасауға зор мүмкіндіктер ұсынады, және жетістіктің кілті жағдай түрлі астында пайда жасай аласыз стратегиялары мен идеяларды пайдалану болып табылады. Бұл жүйелілікті, тәртіпті, зейінді және қорқыныш пен ашкөздікті қолдана білуді талап етеді. Бұл мақала сізге жоғары немесе төмен нарықтарда өркендей алатын инвестициялармен танысуға көмектеседі.
Негізгі өнімдер
- Нарықтың кез-келген түрінде пайда табудың әр түрлі тәсілдері бар. Бұқалар мен аюлардың нарықтары әртүрлі мүмкіндіктер ұсынады, егер сіз оларды жеткілікті ерте байқасаңыз.
- Аю нарығында пайда табу тәсілдеріне қысқа позициялар, опциондар және қысқа ETF кіреді.
- Бұқада пайда табу тәсілдеріне ұзақ позициялар, қоңырау шалу опциялары және ETF кіреді.
Аю нарықтарында пайда табудың жолдары
Аю нарығы орташа нарықтықта 20% немесе одан көп төмендеу ретінде анықталады. Әдетте, аю нарықтары пессимизм басым болған кезде экономикалық құлдырау немесе депрессия кезінде пайда болады. Бірақ үйінділер арасында дұрыс құралдарды қолдануды білетіндерге ақша табуға мүмкіндік бар. Аю нарығында пайда табудың бірнеше әдісі:
1. Қысқа позициялар
Бір отырып қысқа позиция, сондай-ақ деп аталады, қысқа сату сіз акцияларды қарыз және акционерлік болашақта түседі қарсаңында оларды сатуға кезде, орын алады. Егер ол жоспарлағандай жұмыс істеп, акциялардың бағасы түсіп кетсе, сіз қысқа позицияны жабу және айырмашылық бойынша пайда табу үшін сол акцияларды төмен бағамен сатып аласыз. Мысалы, егер сіз ABC акциясын бір акцияға 35 доллардан қысқартсаңыз және акциялар 20 долларға түсіп кетсе, қысқа позицияны жабу үшін акцияларды 20 доллардан сатып ала аласыз. Сіздің жалпы пайдаңыз бір акция үшін 15 доллар болады.
2. Опцияларды қойыңыз
А опцион нақты кезінде қорын сатуға құқығы болып табылады ереуіл бағасы деп аталады болашақта белгілі бір күнге дейін жарамдылық мерзімі. Опцион үшін төлейтін ақшаңыз сыйлықақы деп аталады. Пут опционының мәні базалық акцияның құлауына байланысты жоғарылайды. Егер акциялар сатылымдағы ереуіл бағасынан төмен қозғалса, сіз акцияларды неғұрлым жоғары ереуіл бағасымен сату құқығын пайдалана аласыз немесе пайда табу үшін сатылым опциясын сата аласыз.
3. Қысқа ETF
Қысқа биржалық қор (ETF), сондай-ақ кері ETF деп аталады, белгілі бір индекске кері болатын кірістер шығарады. Мысалы, Nasdaq -100- ке кері әсер ететін ETF шамамен 25% төмендейді, егер бұл индекс 25% -ға көтерілсе. Бірақ егер индекс 25% төмендесе, ETF пропорционалды түрде өседі. Бұл кері қатынас нарықтардағы құлдыраудың әсерінен пайда табуды қалайтын немесе осындай құлдырауға қарсы ұзақ позицияларды хеджирлегісі келетін инвесторлар үшін қысқа / кері ETF-терді сәйкес етеді.
Бұқа нарығында пайда табудың жолдары
Бұқа нарығы қауіпсіздік бағалары жалпы орташа ставкадан тез өскен кезде пайда болады. Bull нарықтары экономикалық өсу кезеңдерімен және инвесторлар арасында оптимизммен қатар жүреді. Бағалы қағаздар нарығының өсуіне арналған бірнеше тиісті құралдар :
1. Ұзын позициялар
Ұзақ позиция – бұл жай ғана акцияны немесе оның бағасының өсуін күткен кез-келген бағалы қағазды сатып алу. Жалпы мақсат – акцияны арзан бағамен сатып алу және оны сіз төлегеннен қымбатқа сату. Айырмашылық сіздің пайдаңызды білдіреді.
2. Қоңырау опциялары
А опцион көрсетілген күні (жарамдылық мерзімі) дейін нақты бағасы (страйк бағасы) кезінде қорын сатып алу үшін оң болып табылады. Қоңыраулар негізгі акциялар бағасының өсуіне байланысты қымбаттайды. Егер акциялардың бағасы опционның ереуіл бағасынан асып кетсе, онда опционды сатып алушы акцияларды төменгі ереуіл бағасымен сатып алу құқығын пайдалана алады, содан кейін оны ашық нарықта жоғары бағамен сатады, осылайша пайда табады. Опционды сатып алушы, егер акциялар ереуіл бағасынан жоғары болса, пайда табу үшін опционды сатып алушы ашық нарықта сата алады.
3. Ұзын ЭТФ
ETF-тердің көпшілігі белгілі бір Dow Jones Industrial Average (DJIA) немесе Standard & Poor’s 500 индексі (S&P 500) сияқты белгілі бір нарықтағы орташа бағаны ұстанады және акциялар сияқты сауда жасайды. Әдетте, транзакциялық шығындар мен операциялық шығындар аз болады және олар минималды инвестицияларды қажет етпейді. ETF шығындар шегерілмей, өздері ұстанатын индекстердің қозғалысын қайталауға тырысады. Мысалы, егер S&P 500 10% көтерілсе, индекске негізделген ETF шамамен бірдей мөлшерге көтеріледі.
Аю мен өгіз нарығын қалай анықтауға болады
Нарықтар циклдармен сауда жасайды, демек, инвесторлардың көпшілігі бұқа мен аю нарығын бастан кешіреді. Екі нарық типінде де пайда табудың кілті – нарықтар көтеріле бастаған кезде немесе олардың төменгі сатысында тұрған кезде анықтау.
Мұның бір әдісі – алға жылжу / төмендеу сызығына қарау, ол алға жылжып келе жатқан мәселелер санын белгілі бір кезеңдегі азайып бара жатқан мәселелер санына бөледі. 1-ден үлкен сан бұқалық деп саналады, ал 1-ден кем сан аюлы болып саналады.
Өсіп келе жатқан сызық нарықтардың жоғарылап келе жатқанын растайды. Алайда, нарықтар өсе беретін кезеңдегі төмендеу сызығы түзету туралы сигнал бере алады. Орташа көрсеткіштер жоғарылап келе жатқан кезде сызық бірнеше айдан бері төмендеген кезде, бұл теріс корреляция деп санауға болады, ал негізгі түзету немесе аю нарығы болуы мүмкін. Төмен жылжуды жалғастыратын алға / төмендеу сызығы орташа мәндер әлсіз болып қалады. Алайда, егер сызық бірнеше айға көтеріліп, орташа мәндер төмендеген болса, бұл оң алшақтық бұқалар нарығының басталуын білдіруі мүмкін.
Алға / төмендеу сызығы – бұл үрдісті анықтауға көмектесетін көптеген индикаторлардың бірі.
Төменгі сызық
Аю мен бұқа нарығында пайда табудың көптеген жолдары бар. Табыстың кілті – бұл әр нарыққа арналған құралдарды өз пайдасына жаратуда. Қысқа сату, қою опциондары және қысқа немесе кері ETF – бұл аюлар нарығының бірнеше құралы, бұл инвесторларға нарықтық әлсіздікті пайдалануға мүмкіндік береді, ал акциялардағы, ETF-тегі және қоңырау опциондарындағы ұзақ позициялар бұқа нарықтарына сәйкес келеді. Бұған қоса, бұқалар мен аюлар нарығының басталу немесе аяқталу уақытын анықтау үшін индикаторларды қолдану маңызды.