Лауазым өлшемі: Форексте пайда табу тәсілі

Сіздің сауда шотыңызда меншікті капиталды құрудағы маңызды факторлардың бірі – сіздің сауда-саттықтағы ұстанымыңыздың мөлшері екендігі айтылды. Шын мәнінде, позициялардың өлшемдері сауда жасай алатын ең жылдам және ұлғайтылған кірістерді ескереді. Мұнда біз форекс нарығындағы тәуекелдер мен позициялардың өлшемдеріне даулы көзқараспен қараймыз және оны өзіңіздің пайдаңызға пайдалану туралы бірнеше кеңестер береміз.

Диверсификацияланбаған портфолио «Цюрих аксиомалары» (2005) кітабында автор Макс Гюнтер «ұлы байлардан» шығу үшін инвестор әртараптандыру азғыруларынан аулақ болу керек деп айтады. Бұл даулы кеңес, өйткені көптеген қаржылық кеңестер инвесторларды апаттан қорғауды қамтамасыз ету үшін портфолиосын әртараптандыруға шақырады. Өкінішке орай, әртараптандырудан ешкім байып кетпейді. Ең жақсы жағдайда әртараптандыру жеңімпаздарды ұтылғандармен теңестіруге бейім, осылайша орташа пайда табуды қамтамасыз етеді.

Автор бұдан әрі инвесторлар «барлық [жұмыртқаларды] бір-екі себетте ұстауы» керек, содан кейін «сол себеттерге өте жақсы қарау керек» деп айтады. Басқаша айтқанда, егер сіз өзіңіздің сауда-саттығыңызбен нақты қадам жасасаңыз, сізге инвестициялық шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпаратыңыз бар жерлерде «маңызды ставкалар үшін ойнауыңыз» керек болады.

Осы тұжырымдаманың өзектілігін өлшеу үшін әлемдегі ең табысты инвесторлардың екеуіне – Джордж Соросқа қарау керек. Бұл инвесторлардың екеуі де маңызды ставкалар үшін ойнайды. 1992 жылы Джордж Сорос британдық фунт құнсызданып, осылайша фунттарды едәуір мөлшерде сатады деп миллиардтаған доллар бағалаған. Бұл ставка оған іс жүзінде бір түнде 1 миллиард доллардан астам пайда әкелді. Тағы бір мысал – Уоррен Буффеттің 26 миллиард долларға Burlington Railroad сатып алуы – бұл ең аз үлес. Шындығында, Уоррен Баффет әртараптандыру ұғымын мысқылдап, « өз ісін білетіндер үшін бұл өте аз мағыналы» деп мәлімдеген.

Forex жоғары ставкаларын The валюта атап айтқанда нарықта, ірі ставкалар левередж лауазымдарға қабілеті және тұрақты өтімділігін қамтамасыз ететін 24-сағаттық сауда жүйесінің арқасында орналастыруға болады өткізу орны болып табылады. Шын мәнінде, левередж – «мағыналы ставкалар үшін ойнаудың» тәсілдерінің бірі. Тек салыстырмалы түрде аз мөлшердегі бастапқы инвестициямен сіз форекс нарықтарындағы үлкен позицияны басқара аласыз; 100: 1 левередж өте кең таралған. Сонымен қатар, нарықтың негізгі валюталардағы өтімділігі позицияны кибер жылдамдықпен енгізуге немесе таратуға мүмкіндік береді. Бұл орындалу жылдамдығы инвесторлардың сауда-саттықтан қашан шығатындығын білуі қажет. Басқаша айтқанда, кез-келген сауданың ықтимал тәуекелін өлшеуді ұмытпаңыз және сізді саудадан тез шығарып тастайтын аялдамалар орнатыңыз, және сіз келесі сауда-саттықты жүргізу үшін ыңғайлы күйде қаласыз. Әзірге үлкен қарыз лауазымдарды енгізу қысқа мақсатында ірі пайданы құру мүмкіндігін қамтамасыз етеді, ол сондай-ақ көп тәуекеліне білдіреді.

Қаншалықты тәуекел жеткілікті? Сонымен, трейдер маңызды ставкалар үшін қалай ойнауы керек? Ең алдымен, барлық трейдерлер тәуекелге деген өз тәбетін бағалауы керек. Трейдерлер нарықтарды тек «тәуекел ақшасымен» ойнауы керек, яғни егер олар бәрін жоғалтса, олар жоқшылыққа ұшырамас еді. Екіншіден, әрбір трейдер кез-келген сауда-саттықта қанша мөлшерде жоғалтуға дайын екенін ақшалай түрде анықтауы керек. Мысалы, егер трейдерде сауда-саттыққа 10 000 доллар бар болса, ол кез-келген сауда-саттықта тәуекелге баруға дайын болатын осы 10,000 доллардың қанша пайызын шешуі керек. Әдетте бұл пайыз шамамен 2-3% құрайды. Ресурстарыңызға және тәуекелге деген тәбетіңізге байланысты сіз бұл пайыздық мөлшерлемені 5% -ға, тіпті 10% -ға дейін арттыра аласыз, бірақ мен бұдан артық кеңес бермеймін.

Сондықтан маңызды ставкалар үшін ойнау жабайы құмар ойыннан гөрі басқарылатын алыпсатарлықтың мағынасын алады. Егер сіздің әлеуетті сауданың сыйақы коэффициенті жеткілікті төмен болса, сіз өз үлесіңізді көбейте аласыз. Бұл, әрине, «кез-келген сауда-саттықта сыйақы алу қаупім қаншалықты?» Деген сұраққа әкеледі. Бұл сұраққа дұрыс жауап беру үшін сіздің әдіснамаңызды немесе жүйенің «күтілетіндігін» түсіну қажет. Негізінен, үміт – бұл сіздің жүйеңіздің сенімділігі, демек, сіздің сауда-саттықты орналастыруға болатын сенімділік деңгейі.

Тосқауыл орнату «есе сіз мәселелер, бірақ қанша сіз дұрыс айтасыз кезде жасауға және сіз дұрыс кезде қанша сіз жоғалтады, бұл дұрыс немесе дұрыс емес болып табылады ма жоқ.» Джордж Сорос перефразируя

Сауда-саттыққа қанша ақша салу керектігін анықтау үшін және сіздің ақшаңызға максималды соққы алу үшін сіз әрдайым жоғалтатын пиптердің санын есептеп алуыңыз керек, егер сіздің наразылығыңыз сізге қарсы болса, сіздің аялдамаңыз сізге тиеді. Форекс нарықтарындағы аялдамаларды пайдалану, әдетте, меншікті капиталды инвестициялауға қарағанда өте маңызды, өйткені валюта қатынастарындағы ұсақ өзгерістер тез арада үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.

Сіз сауда-саттыққа кіру нүктесін анықтадыңыз және сіз аялдаманы қайда орналастыратындығыңызды есептедіңіз делік. Бұл аялдама сіздің кіру нүктеңізден 20 пип қашықтықта болса дейік. Сіздің сауда шотыңызда $ 10,000 бар деп есептейік. Егер сіз стандартты лотпен сауда жасасаңыз, пиптің құны $ 10 болса, онда 20 пип 200 долларға тең болады. Бұл сіздің қаражатыңыздың 2% тәуекеліне тең. Егер сіз кез-келген сауда-саттықта 4% -ке дейін жоғалтуға дайын болсаңыз, онда сіз өзіңіздің позицияңызды екі есеге көбейтіп, екі стандартты лотпен сауда жасай аласыз. Бұл саудадағы шығын, әрине, 400 доллар болады, бұл сіздің қолда бар қаражатыңыздың 4% құрайды.

Төменгі сызық Сіз әрқашан кез-келген сауда-саттықта өзіңіздің жеке тәуекел профиліңіз мүмкіндік беретін ең үлкен позиция мөлшерін пайдалану үшін жеткілікті ставка жасауыңыз керек, ал сіз әлі де жағымды оқиғалардан капиталдандырып, пайда таба аласыз. Бұл сізге төтеп бере алатын тәуекелге бару дегенді білдіреді, бірақ сіздің жеке сауда философияңыз, тәуекел профиліңіз және ресурстарыңыз осындай қадамға барған сайын максимумға бару керек.

Тәжірибелі трейдер жоғары ықтимал сауда-саттықты қадағалап, олардың пайда болуын күткен кезде шыдамды және тәртіпті болуы керек, содан кейін өзінің жеке тәуекелдік профилінің шектеулері бойынша қол жетімді максималды сомаға ставка қоюы керек.