Мұнайға қалай инвестиция салу керек
Инвесторлардың инвестиция ретінде мұнайға тәуелді болудың көптеген нұсқалары бар. Бұл әдістер әртүрлі тәуекел дәрежелерімен келеді және мұнайға тауар ретінде тікелей инвестициялаудан бастап, энергиямен байланысты акцияларға, ETF немесе опциондық келісімшарттарға меншік құқығы арқылы мұнайға жанама әсер етуден басталады. Осы инвестициялардың әрқайсысын интернет-брокерлік шот арқылы немесе тікелей брокер арқылы алуға болады.
Негізгі өнімдер
- Шикі мұнай – бұл әлемдік нарыққа энергия мен мұнай өнімдерін ұсынатын маңызды тауар.
- Инвесторлар WTI шикізатының бағасын қадағалайтын мұнай туындылары немесе USO биржалық сауда-саттық өнімімен сауда жасау арқылы мұнай бағасын тікелей алыпсатарлық жасай алады.
- Инвесторлар мұнай бұрғылауыштары мен мұнай сервистік компанияларына немесе осы салаларға мамандандырылған ETF компанияларына инвестициялау арқылы мұнай нарықтарын жанама түрде ойнай алады.
Мұнай актив ретінде
Мұнай көптеген халықтар үшін экономикалық және стратегиялық маңызды ресурс болып табылады, өйткені біз тұтынатын энергияның көп бөлігі. Америка Құрама Штаттары сияқты елдер болашақта пайдалану үшін шикі мұнайдың үлкен қорын сақтайды. Бұл мұнай қорының өлшемі инвесторлар үшін индикатор рөлін атқарады; мұнайдың қор деңгейінің өзгеруі өндіріс пен тұтыну тенденцияларының көрінісі болып табылады.
Маңызды
2020 жылдың көктемінде COVID-19 пандемиясы және экономикалық баяулау кезінде мұнай бағасы құлдырады. ОПЕК және оның одақтастары бағаны тұрақтандыру үшін өндірісті тарихи қысқартуға келіскен, бірақ олар 20 жылдық ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.
Мұнай мен газға инвесторлар мұнай саласындағы болашақтағы қозғалыстарды түсінуге көмектесетін нақты экономикалық көрсеткіштерді іздейді . Кез-келген шикізат нарығы сияқты, мұнай-газ компаниялары және мұнай фьючерстері тауарлы-материалдық құндылықтардың деңгейіне, өндіріске, әлемдік сұранысқа, пайыздық саясатқа және жалпы ішкі өнім сияқты жиынтық экономикалық көрсеткіштерге сезімтал.
Сұраныс пен ұсыныс факторларынан басқа, мұнай бағасын қозғаушы тағы бір фактор мұнай фьючерстері бойынша келісім-шарт жасасқан инвесторлар мен алыпсатарлар болды . Қазір мұнай нарығына қатысатын көптеген ірі институционалды инвесторлар, мысалы, зейнетақы және зейнетақы қорлары, ұзақ мерзімді активтерді орналастыру стратегиясының бір бөлігі ретінде тауарлармен байланысты инвестицияларды ұстайды. Басқалары, соның ішінде Уолл Стриттің алыпсатарлары, тез пайда алу үшін мұнай фьючерстерін өте қысқа мерзімге саудалайды. Кейбір бақылаушылар мұнай бағасының қысқа мерзімді өзгеруін осы алыпсатарларға жатқызады , ал басқалары олардың ықпалы аз деп санайды.
Мұнайды тікелей инвестициялау
Мұнайға иелік етудің бір тікелей әдісі – мұнай фьючерстерін немесе мұнай опциондарын сатып алу. Фьючерстер өте құбылмалы және жоғары тәуекел дәрежесін қамтиды. Сонымен қатар, фьючерстерге инвестициялау инвестордан көптеген үй тапсырмаларын, сондай-ақ көп мөлшерде капитал салуды талап етуі мүмкін.
Мұнайға иелік етудің тағы бір тікелей әдісі – бұл шикізаттық биржалық сауда қорларын (ETF) сатып алу. ETF қор биржасында сауда жасайды және оларды акцияларға ұқсас тәсілмен сатып алуға және сатуға болады. Мысалы, АҚШ Мұнай қорының ( USO ) бір акциясын сатып алу сізге бір баррель мұнайдың әсерін тигізеді. Қордың инвестициялық міндеті – Оклахома штатындағы Кушингке жеткізілетін West Texas Intermediate (WTI) шикі мұнайының спот бағасының күнделікті пайыздық өзгерісіне сәйкес келетін күнделікті инвестициялық нәтижелерді қамтамасыз ету.
Мұнайға жанама түрде инвестициялау
Сонымен қатар, инвесторлар iShares Global Energy Sector Index Fund ( үлестік қорларын сатып алу арқылы мұнайға жанама әсер етуі мүмкін ( PRNEX). Энергияға тәуелді бұл ETF және үлестік қорлар тек мұнай және мұнай сервисі компанияларының акцияларына инвестиция салады және тәуекел деңгейі төмен.
Мұнай-газ бұрғылау секторын бақылауға Басқа ETFs SPDR S & P Мұнай және газ барлау және өндіру ИТФ (бар XOP ), iShares Dow Jones АҚШ Мұнай және газ барлау және өндіру индексі қоры ( ДБҰ ), және Invesco Динамикалық Energy Барлау & өндіру Портфолио ( PXE ).
Сарапшылар не айтады:
Adight Insight
Ребекка Доусон Сильбер Беннетт Финанс, Лос-Анджелес, Калифорния
Мұнай шикізатына ақша салудың көптеген жолдары бар. Сіз тіпті баррель бойынша нақты мұнай сатып ала аласыз.
Шикі мұнай Нью-Йорк тауар биржасында бүкіл әлемдегі басқа шикізат биржалары сияқты жеңіл-желпі шикі мұнай фьючерстерінің келісімшарттары ретінде сатылады. Фьючерстік келісімшарттар – бұл тауардың белгілі бір мөлшерін болашақта белгіленген бағамен және күнге жеткізу туралы келісімдер.
Мұнай сатып алудың тағы бір тәсілі – мұнайдың нұсқалары. Опциондық келісімшарттар сатып алушыға немесе сатушыға болашақта мұнаймен сауда жасау мүмкіндігін береді. Егер сіз фьючерстерді немесе опциондарды тікелей мұнайдан сатып алуды қаласаңыз, онда оларды тауар биржасында саудалауыңыз керек.
Орташа инвестор үшін мұнайға инвестиция салудың кең тараған тәсілі – бұл ETF мұнай акцияларын сатып алу.
Сонымен қатар, сіз әртүрлі мұнай компанияларына иелік ету арқылы жанама әсер ету арқылы мұнайға ақша сала аласыз.