Нарықты есептеу бойынша кеңестер, кез келген инвестор білуі керек
Бұрыннан қалыптасқан нарықтық уақыт пен инвестициялау бір-бірін жоққа шығарады деген сенім, бірақ екі стратегия бірнеше жыл ішінде табысты табыс әкелуде жақсы жұмыс істейді. Бұл күш қазіргі заманғы инвестицияларды сипаттайтын сатып алуды және ұстауды ойлау жүйесінен бір қадамды талап етеді, бұл кіру уақытын, позицияны басқаруды және қажет болған жағдайда ерте пайда алуға көмектесетін техникалық принциптерді қосады.
Ұзақ мерзімді циклдарды оқу
Артқа қарасаңыз, бұқа базарлары Рейган әкімшілігінің алтыншы жылы мен Клинтон мен Буш әкімшілігінің сегізінші жылында аяқталғанын байқайсыз. Обама / Трамптың бұқалар нарығы 2009 жылдан бері дамып келеді. Бұл тарихи аналогтар мен циклдар жоғары кірістер мен жоғалған мүмкіндіктер арасындағы айырмашылықты білдіруі мүмкін. Ұқсас ұзақ мерзімді нарықтық күштерге пайыздық ставкалардың ауытқуы, номиналды экономикалық цикл және валюталық үрдістер жатады.
Күнтізбені қараңыз
Қаржы нарықтары жылдың белгілі бір кезеңдерінде әр түрлі стратегияларды қолдайтын жылдық циклдар арқылы өтеді. Мысалы, шағын қақпақтар бірінші тоқсанда салыстырмалы күш көрсетеді, ол төртінші ширекке дейін булануға бейім. Көпшілік бұл жаңа жыл туралы алыпсатарлық қызығушылықты арттыратын жылдың мезгілі деп ойлайды. Сонымен қатар, технологиялық акциялар қаңтардан жаздың басына дейін жақсы жұмыс істеуге бейім, содан кейін қараша немесе желтоқсан айларына дейін созылады.
Екі цикл да нарықтағы « мамырда сатыңыз және кетіңіз» деген мақалды ұстанып отырсыз, бұл стратегия мамырдан басталатын алты айдағы акциялардың тарихи жеткіліксіздігіне негізделген және қараша мен сәуір айларымен салыстырғанда қазан айына дейін жалғасады.
Жаңа тенденцияларды орнататын диапазондар
Нарықтар барлық ұстау кезеңдеріндегі уақыттың шамамен 25 пайызының жоғарылауына немесе төмендеуіне бейім, ал қалған 75 пайыз аралығында бүйірлік сауда-саттықта қалып қояды. Ай сайынғы баға құрылымын жылдам қарау болашақ инвестициялардың осы трендтің осі бойымен қалай қатарласқандығын анықтайды. Бұл баға динамикасы «қозғалыс неғұрлым үлкен болса, база неғұрлым кең болады» деген ескі нарықтық даналыққа сүйенеді.
Маңызды
Егер сіз өз пайдаңызды көбейту үшін сауда-саттыққа уақытында кіруге және одан шығуға тырысып жатсаңыз, сәттілікке жету үшін әр түрлі индикаторлар мен құралдарға сүйенуіңіз керек. Сауда-саттық дағдыларын жақсартуға көмектесетін интерактивті мазмұн мен нақты мысалдардан тұратын Investopedia академиясындағы Техникалық талдау курсы – бастаудың керемет орны .
Қолдау деңгейіне жақын жерде сатып алыңыз
Инвестор жасай алатын ең жаман нәрсе – кіріс туралы есеп бергеннен кейін эмоцияны сезіну, оны ай сайынғы қолдау мен қарсыласу деңгейіне қатысты ағымдағы бағаны қарамай позицияны бастау үшін катализатор ретінде пайдалану. Ең тиімді жазбалар бұрын-соңды болмаған деңгейге жеткен немесе үлкен көлемге негізделген терең капиталдан шыққан капиталды сатып алу кезінде келеді.
IShares Russell 2000 ( биржалық сауда-саттық қоры (ETF) 2012 жылы екі жылдық сауда диапазонынан шығып, 16 ай ішінде 45 ұпай жинап, жаңа өсу үрдісіне дейін тағы 16 айға созылған жаңа диапазонға енгенге дейін. Инвесторлар 2014 жылдың диапазонының жоғарғы жартысында көтерілісті, ал төменгі жартысында құлдырау сезінді, дегенмен диапазонның төменгі жағындағы ең жағымсыз пікірлерді сатып алу ең тиімді кірісті ұсынды.
Балық аулау дағдыларын қалыптастыру
Трейдерлерге пышақтарды орта есеппен түсірмеу және ұстамауды үйретеді. Қалай болғанда да, инвесторлар тез және тез құлдырап, бірақ түбіне жету сипаттамаларын көрсететін позицияларды құру кезінде пайда табады. Бұл логикалық стратегия, ол кірудің және капитуляцияның орташа бағаларын белгілейді, сиқырлы санның айналасындағы транштарды сатып алады, ал құрал базалық схема бойынша жұмыс істейді. Егер еден сынса, барлық позицияны капитуляция бағасынан немесе одан жоғары деңгейге шығаратын шығу жоспарын орындаңыз.
Apple Inc. ( түзетуге кірісті. Болашақ инвесторлар төрт жылдық тренд бойынша созылған Фибоначчи торын тартып, сатып алуға деген қызығушылықты арттыратын гармоникалық деңгейлерді анықтай алады. Айқын белгіленген рекреациялар жаңа позицияның бірінші траншын сатып алуды төмендету 38,6 пайыздық 66 доллар деңгейіне жеткенде қолдайды.
Төмен түсу 50 пайыздық деңгейге 56 доллар деңгейінде жалғасты, ал ай сайынғы стохастика 2009 жылдан бері алғаш рет сатылым деңгейінен асып, баға 50 айлық экспоненциалды қозғалмалы орташа деңгейге (EMA), классикалық ұзақ мерзімді қолдау деңгейіне тұрақтады. Инвесторларға дамып келе жатқан базада позицияларды құру үшін тағы төрт ай уақыт болды, бұл 2014 жылы бұрын соңды болмаған деңгейге көтерілген болатын.
Өзара байланысты нарықтарды анықтаңыз
Акциялар, облигациялар және валюталар арасындағы алгоритмдік өзара бақылау күнделікті, апталық және ай сайын өзара байланысты секторларда және одан тыс айналымдық стратегиялары бар заманауи нарықтық ортаны анықтайды. Бұл портфолионы жоғары тәуекелге ұшыратады, өйткені өзара байланысты емес позициялар бір макро себетте отырып, бірге сатып алынады және сатылады. Бұл жоғары корреляция « қара аққу » оқиғасы басталғанда жылдық кірісті жоюы мүмкін.
Әр ай сайын немесе тоқсанда кемінде бір рет екі зерттеу жүргізіп, әр позицияны тиісті индекспен немесе ETF-мен байланыстыру арқылы бұл қауіпті азайтыңыз. Біріншіден, орынды инвестицияларды анықтайтын күш іздеп, позиция мен корреляцияланған нарық арасындағы салыстырмалы өнімділікті салыстырыңыз. Екіншіден, сіз өзіңіз таңдаған топтардан салыстырмалы күш іздей отырып, өзара байланысты нарықтарды бір-бірімен салыстырыңыз. Екі зерттеу де нарықтағы көшбасшылықты көрсеткен кезде сіз барлық цилиндрлерге оқ атасыз.
Сатылатын уақыт келгенше ұстаңыз
Бір жылы пассивті көзқарас, инвесторлар ұзақ мерзімді табыстылығын пайдасына статистиканы арқа сүйеп, қарамастан, экономикалық, саяси және экологиялық жағдай, олардың қолында отыруға. Сандардың сізге айтпағаны – олардың индекстермен есептелуі, сіздің экспозицияңызға ешқандай тәуелділік болмауы мүмкін. Тек президент Обама қызмет етіп тұрған кезде көмір өнеркәсібін сатып алған акционерлерден сұраңыз. Нәтижесінде инвесторлар үшін әр позиция үшін капитуляция бағасын анықтау мағынасы бар.
Сіздің пайдалы инвестицияларыңыз шығу стратегиясын қажет етуі мүмкін, бірақ сіз оларды бастапқыда өмір бойы ұстауды жоспарлағансыз. Бес жылдан 20 жылға дейінгі аралықта тарихи биікке жететін көпжылдық позицияны қарастырыңыз. Бұл жоғары баға деңгейлері нарықты өзгерте алатын және оны жылдар бойы төмендете алатын күшті қарсылықты білдіреді, сондықтан пайда алып, қолма-қол ақшаны ұзақ мерзімді мүмкіндікке қолдану мағынасы бар.
Төменгі сызық
Классикалық техникалық талдауды қолданатын нарықтық уақыт ережелері инвестицияларға және басқа ұзақ мерзімді позицияларға тиімді баға белгілеу үшін тиімді баға мен уақытты табу арқылы пайда әкеледі. Сонымен қатар, нарықтағы конъюнктура айтарлықтай өзгерген кезде қызыл жалаушаларды көтеру арқылы белсенді инвестицияларды қорғау үшін осы уақыттан тыс тұжырымдамаларды қолдануға болады.