Джим Симонстың сәттілік хикаясы: таза құндылық, білім және ең жақсы баға
Джеймс Харрис Симонс немесе Джим Симонс «Quant King» ретінде танымал және әлемдегі ең табысты кванттық қорлардың бірі болып табылатын Renaissance Technologies («Rentech») құрғаннан кейін барлық уақыттағы ең ірі инвесторлардың бірі болып табылады. Симонс Рентечті 1982 жылы 44 жасында құрды. Ол 2010 ж. Дейін зейнеткерлікке шыққанға дейін төраға және бас атқарушы болды. Ол әлі де атқарушы емес төраға болып қала береді.
Негізгі өнімдер
- Джим Симонс өзінің Renaissance Technologies кванттық қорының және оның басты медалі қорының ұзақ мерзімді кірісінің арқасында барлық уақыттағы ең ірі инвесторлардың бірі ретінде танымал.
- Симонс Renaissance Technologies компаниясының негізін қалағаннан бастап, 1982 жылы ол қызметінен кеткенге дейін 2010 жылға дейін бас директор және төрағасы болып қызмет етті. Қаржы саласындағы мансабына дейін Симонс сонымен қатар табысты математик болған және MIT, Гарвардта сабақ берген, сонымен қатар Стони Брук университетінің математика кафедрасының меңгерушісі болған.
- 2021 жылғы жағдай бойынша Форбс Джим Симонстың байлығын 23,5 миллиард долларға бағалап, оны АҚШ-тағы ең бай адам ретінде 23-ші орынға шығарды.
Ерте өмірі және білімі
Джим Симонс 1938 жылы Бруклинде (Массачусетс штатында) дүниеге келді және өзінің математикаға деген сүйіспеншілігін жас кезінен-ақ байқады. 14 жасында Симонс балабақша дүкенінен жинағыштың лауазымынан төмендетілгеннен кейін түгендеу орны туралы есте сақтамағандықтан еден сыпырушы болып жұмыс істеді. Алайда, Симонс зейінді болды және Массачусетс технологиялық институтында (MIT) математик болудың өршіл жоспарын жасады.
1955 жылы Симонс MIT-ке қабылданып, математика мамандығына ие болды. Оқуды бітіргеннен кейін Симонс Берклидегі Калифорния университетінде математика ғылымдарының докторы дәрежесінде оқыды. Оның диссертациясы Бергердің Риманн коллекторларының голономия топтарын жіктеуіне дәлелдеме беруге бағытталған және тек бір жылдан кейін ол 1961 жылы 23 жасында докторлық дәрежеге ие болды.
Кейінірек Симонс маңызды математикалық теориялармен, соның ішінде кейіннен топологиялық кванттық өріс теориясында рөл ойнаған Черн-Симонс формасымен жұмыс істеді.Ол математикада ерте және сәтті мансапқа ие болды, көптеген марапаттарға ие болды, кейіннен АҚШ Ұлттық ғылым академиясына қабылданды.
1964 жылы Симонсты Вьетнамдағы соғыс кезінде кодекстерді бұзуда шешуші рөл ойнаған Қорғаныс Талдаулар Институты (ХБА) қабылдады. Симонс төрт жылдан кейін ХДА-ны тастап, MIT және Гарвард университетінде математика пәнінен сабақ берді.
Ақырында ол Стоун Брук университетінің математика кафедрасының төрағасы болып тағайындалды, онда ол математика мен физика бағдарламаларын дамытуға көмектесті, ал IBM сияқты компаниялар өзінің консультациялық жұмысы үшін іздеуде болды. Ол 1978 жылға дейін ғана қаржы саласына терең бойлай бастады.
Инвестициялық философия және сәттілік тарихы
Математик пен ХДА-ның мастер-кодын бұзушы ретінде сәтті мансапқа ие болғанына қарамастан, Джим Симонс қаржы саласында мансапқа баруға шешім қабылдады. 1978 жылы математик Monemetrics хедж-қорын құрды, ол жоғары табысты Renaissance Technologies-тің предшественниги болды.
Симонс алдымен өзінің хедж-қорына математиканы қолдануды ойлаған жоқ; Алайда уақыт өте келе ол математикалық және статистикалық модельдерді болашақ кірістерді болжау үшін қаржылық деректердегі кездейсоқ емес қозғалыстарды іздеу арқылы интерпретациялау үшін қолдана алатынын түсінді.
1988 жылға қарай Симонс қандай сауда-саттыққа бару керектігін анықтау үшін тек сандық талдауды қолдануға шешім қабылдады. Симонс қорда онымен жұмыс істеу үшін тек математика, деректерді талдау және басқа да көптеген ғылыми салалардағы мамандарды іздеді. Квант патша қорды бағдарламашылармен, математиктермен, физиктермен және криптографтармен толтырды. Компания осы ғалымдар жасаған күрделі математикалық формулалардың арқасында өркендеді.
Renaissance Technologies флагмандық қоры – Medallion хедж-қоры құрылған кезінен бастап 100 миллиард доллардан астам сауда пайдасын шығарды, 1994 жылдан бастап 2014 жылдың ортасына дейінгі төлемдерден бұрын орташа жылдық кірісі 71,8%. Өкінішке орай, Медальон қоры тек оның қызметкерлері мен отбасы мүшелеріне қол жетімді.
165 миллиард доллар
Renaissance Technologies-тің басқаруындағы активтері 2020 ж.
Ағымдағы таза құн және әсер
Джим Simons бойынша 23 орынға иеForbes бағалауы $ 23,5 млрд, 2020 жылы «бай америкалықтар тізіміне таза құны. Quant King сонымен қатар Forbes 2019 ең көп кірісті хедж-қор менеджерлері тізімінде бірінші орын алады.
Симонс ғылыми әлемде үлкен ықпалға ие және 1994 жылы әйелі Мэрилин Симонспен бірге Симонс қорын құрды. Симонс қоры ғылыми зерттеулерге, білім мен денсаулыққа қолдау көрсетуге арналған. Симонс 2,7 миллиард доллардан астам байлығын осы мақсатқа жұмылдырды, сондай-ақ аутизмді зерттеуді қолдады.
Сонымен қатар, Симонс математика және жаратылыстану пәні мұғалімдерін өз рөлдерінде қалуға және оқыту қабілетін арттыруға бағытталған Math for America негізін қалады.
Джим Симонстың бағалары
Джим Симонс – бұл идеялармен бөлісудің және ғылымға байланысты әртүрлі салалардағы ең жарқын адамдарды жалдаудың үлкен қорғаушысы. Алайда, Симонс жиі назардан аулақ болады және көп сұхбат бермейді. Келесі дәйексөздер оның Rentech-ті қалай басқарғанын және қалай құрғанын білуге мүмкіндік береді.
«Керемет адамдар. Керемет инфрақұрылым. Ашық орта. Барлығына жалпы нәтижеге байланысты өтемақы төлеңіз… Бұл көп ақша тапты».
«Біз тарихи деректерді кездейсоқ болады деп күтпеген ауытқушылықтарды іздейміз».
«Өткен өнімділік – сәттіліктің ең жақсы болжаушысы».
«Бізде үш критерий бар: егер ол көпшілікке сатылатын, өтімді және модельдеуге ыңғайлы болса, біз оны саудалаймыз».
«Тиімді нарық теориясы өрескел тиімсіздіктің болмауымен дұрыс. Бірақ біз көлемі жағынан аз және қысқа болуы мүмкін ауытқуларды қарастырамыз. Біз өз болжамымызды жасаймыз. Содан кейін көп ұзамай біз жағдайды қайта бағалап, болжамымызды қайта қарастырамыз» және біздің портфолио. Біз мұны күні бойы жасаймыз. Біз әрдайым кіріп-шығамыз және кіреміз, сондықтан біз ақша табу белсенділігіне тәуелдіміз ».
«Мен модель жасау уақытша хобби болған кейбіреулерді жаман көремін», – деді бір кездері Симонс 2011 жылы MIT-та сөйлеген сөзінің бірінде..
Джим Симонсқа қойылатын сұрақтар
Джим Симонс барлық уақыттағы ең табысты инвестор ма?
Джим Симонс хедж-қордың ең бай менеджері және Wall Street Journal-да әлемдегі ең ірі инвестор деп аталған. Табыс субъективті болса да, басқа инвесторлар, мысалы Уоррен Баффет әлемдегі ең ірі инвесторлардың қатарына кіреді.
Джим Симонстың стратегиясы қандай?
Джим Симонс нарықтық тиімсіздігіне сүйене отырып, қандай сауда-саттыққа бару керектігін анықтау үшін сандық талдауды пайдаланады.
Медальон қорына ақша сала аламын ба?
Өкінішке орай, Medallion қоры сыртқы инвесторлар үшін жабық және тек Renaissance Technologies қазіргі және бұрынғы қызметкерлері үшін қол жетімді.
Хедж-қордың ең бай менеджері кім?
Forbes журналына сәйкесДжим Симонс Америкадағы ең бай хедж-менеджер болып табылады.
Хедж-қордың менеджерлері қанша алады?
Forbes- тің соңғы мәліметтеріне сәйкес, хедж-қорлар менеджерлерінің 10-ы жылына $ 500 миллионнан асады, бұл 1 миллиард долларға дейін жетеді. Қазіргі уақытта Джим Симонс хедж-қордың ең бай менеджері және 2017 жылы 1,6 млрд.
Төменгі сызық
Екіталай математик 1982 жылы Уолл Стритті басына бұрды. Содан бері Джим Симонс және оның Renaissance Technologies сандық қоры қаржы әлемін мәңгі өзгертетін мұра қалдырды. Медальон қорының асып түскен кірістерін тіркегеннен кейін сандармен дау айту қиын.