CFA күнделікті сауда мансабына қаншалықты пайдалы?

Chartered Қаржы талдаушысы қаржылық қауымдастықтың ең кейін-ұмтылды және сондай-ақ танылған тіркелгі бірі болып табылады. Бағдарлама өзінің жоғары тозу деңгейлерімен, қиындық деңгейімен және уақытша міндеттемелерімен танымал, ол CFA-ның табысты тағайындауынан өтуі керек. Алайда, мансаптық күндізгі сауда-саттықты бастағысы келетін кез-келген адам үшін CFA бағдарламасының инвестициялық талдауға ғылыми көзқарасы тез дамыған алыпсатарлық әлеміне қайшы көрінуі мүмкін. CFA күндізгі сауда-саттықта мансап үшін ешқандай жағдайда қажет болмаса да, CFA бағдарламасы арқылы алынған ақпараттың көп болуы күндізгі сауда-саттыққа кедергі жасамайды және бұл олардың арсеналында шарлау нарықтарының қиындықтарын шешуге қосымша құрал бола алады..

CFA оқу бағдарламасы және мансап

CFA бағдарламасы өзінің академиялық қатаңдығымен және қаржы талдаушысы болу үшін қажетті құралдар мен тәсілдерді мұқият ұсынумен танымал. CFA емтиханының үш деңгейі, Chartered Financial Analyst атағын алу үшін қолданыстағы төрт жылдық жұмыс тәжірибесімен аяқталуы керек.  CFA емтиханының үш деңгейінің бөлінуі келесідей:

Дереккөз:  CFA институты

Көріп отырғаныңыздай, I деңгейлік оқу бағдарламасы этикаға (үш деңгейдің барлығына) және қаржылық есептілік пен талдауға (FRA) баса назар аудара отырып, тақырыптардың айтарлықтай тең салмағын қамтиды.

I деңгейдегі FRA компания есеп берген қаржылық есеп беру шарттарын, әдістерін және талдауды үйренуге бағытталған. Ол келесі деңгейлерде меншікті капиталды талдау, болжам жасау және портфолионы басқару үшін негіз жасайды. I деңгей көптеген қаржылық тақырыптарды қамтыса, II деңгей активтерді бағалауға назар аудара отырып, I деңгейдің негізгі тақырыптарын кеңейтеді.

Сонымен, III деңгей бірнеше активтік сыныптардан тұратын портфолионы басқару үшін соңғы екі деңгейде қамтылғандарды қолданудан тұрады.Портфолио менеджментіне баса назар аударатындығы CFA жарғысының иелерінің ең танымал мансаптық портфолио менеджері (22%) болып табылатындығынан көрінеді, екінші орында зерттеушілер (15%) келеді.Трейдерлер барлық жарғы иелерінің тек 3% -ы арасында ымыраға келетіндігін атап өткен жөн.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Күндізгі сауданың принциптері мен әдістері

Күндізгі сауда-саттық спекулятивті сипатқа ие және свинг-трейдерлермен және инвесторлармен салыстырғанда ең қысқа уақыт аралығын алады. Күндізгі трейдерлер өздерінің лауазымдарын бір түнде сирек ұстайтындықтан (егер олар болса), олар баға мен көлем туралы мәліметтерді және техникалық талдауды жете түсінуі керек. Техникалық талдаудың бәрін қамтитындығына байланысты, күндізгі трейдерлер активтер кластары арасында оңай ауыса алады, егер бұл активтер сұраныс пен ұсыныстың негізгі заңдарын ұстанса ғана. Осылайша, күндізгі трейдерлер саудалық акциялар, туынды құралдар және форекс сияқты өте ыңғайлы бола алады. Күндізгі трейдерлер қолданатын кейбір жалпы стратегияларға мыналар жатады:

  • Шамдар : күндізгі трейдерлер 30 секундтан бес минутқа дейінгі аралықта талдауда шамдан диаграмма жасау тәсілдерін қолданады. Сонымен қатар, күндізгі трейдерлер шамдар үлгілері сияқты жұту » үлгілері бойынша жүреді. 
  • Қозғалмалы орташа мәндер: Трейдер стиліне байланысты акциялардың трендін анықтау үшін бірнеше орташа жылжымалы шамалар қолданылуы мүмкін. Қарапайым және экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндердің жалпы қолданылуы олардың қиылысуы болып табылады, олар сигналдарды сатып алу және сату үшін, сондай-ақ қозғалмалы орташа мәндерді қолдау және қарсылық нұсқаулары ретінде қолданады. 
  • Индикаторлар мен осцилляторлар: қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы ( MACD ), Боллинджер жолақтары және салыстырмалы беріктік индексі (RSI) сигналдарды сатып алуға және сатуға әкелуі мүмкін кең таралған индикаторлар.
  • Үлгілер мен қолдау және қарсылық: күндізгі трейдерлер техникалық талдауда кездесетін кез-келген үлгілерді қолдана алады. Қолданылатын кәдімгі өрнектерге бас пен иық, тостаған мен тұтқалар, жалаушалар / вымпельдер, үстіңгі және астыңғы екі-үштік кіреді. Қолдау мен қарсылықты бірнеше тәсілмен есептеуге болады, бірақ ең көп қолданылатын әдістер – Фибоначчиді қайта бұру және бұрылыс нүктелері.

CFA және күндізгі сауда

Күнделікті трейдерлер техникалық талдауды тек негіздердің орнына пайдаланады, сондықтан қысқа мерзім ішінде активтің қозғалысының артында «неге» дегенді анықтайтын уақыт та жоқ, қажет те емес, өйткені техникалық сараптама бұл туралы барлық ақпарат актив қазірдің өзінде оның бағасы мен көлемінде көрінеді. CFA оқу жоспары қарама-қайшы философияны басшылыққа алады, портфолионы басқаруға бағытталған тыңғылықты іргелі зерттеулерге баса назар аударады – мұндай қысқа мерзімді сауда-саттық көтермеленбейтін және жалпы қабылданбайтын әлем.

Сонымен қатар, CFA материалдарындағы барлық ақпарат эмпирикалық тәсілдермен мұқият зерттелген немесе тексерілген және дамыған. CFA оқу жоспары объективті деректерге бағытталған ғылыми зерттеулер мен есептеулерден тұрады. Техникалық талдау субъективті сипатқа ие, ал оның негізділігі бойынша даулы. Бұл тиімсіз деп айтпағанымен , техникалық талдауды CFA оқу бағдарламасының ғылымына қарағанда өнер ретінде қарастыруға болады.

Сондықтан, күнделікті саудагерге CFA материалдары арқылы өз қолөнерін пысықтауға тырысқаннан гөрі, осы мәселеде айналысатын және күндізгі сауда-саттықтағы (немесе сим-трейдинг) мамандандырылған көздерден техникалық талдаудың нюанстарын білген дұрыс. CFA тек кіші (және негізгі) бөлімді тек І деңгейдегі техникалық талдауға арнайды.

Сонымен қатар, бір күндік трейдер түсінуі керек белгілі бір маңызды тұжырымдамалар бар, оларды тек нақты күнделікті сауда-саттықтар немесе осы түсініктерге арналған ресурстар арқылы білуге ​​болады. CFAI оқу бағдарламасы өзінің материалы бойынша өте мұқият болғанымен, күнделікті трейдерлер күнделікті кездестіруі мүмкін барлық жалпы түсініктерді, мысалы, акциялардың скальпациясы, опционның тәуекелдері және опционның жарамдылық мерзімінің тұрақсыздығы, II деңгей талдауы және  жалпы тапсырыс орналастыру.

Ең бастысы, CFA әр емтиханды тапсыру үшін әр деңгейге 300 сағаттық оқуды, сондай-ақ қолданыстағы төрт жылдық жұмыс тәжірибесін талап етеді.  Егер сіз сәтті күндізгі трейдер болуға дайын болсаңыз, онда 900-ден астам жалпы сағат, көп жылдық жұмыс тәжірибесімен бірге күндізгі сауда-саттыққа және CFA емтиханынан айырмашылығы күнделікті саудаға тікелей қолданылатын материалдарды зерттеуге, әсіресе, мансаптың бастапқы кезеңдері.

Күндізгі трейдерлер үшін CFA-ның пайдасы

Күнделікті трейдерлер портфолио менеджерлері мен талдаушыларының қаржы спектрінің қарама-қарсы жағында болуы мүмкін болса да, CFA қаржылық тақырыптар туралы көптеген ақпараттан тұрады және бұл қосымша ақпарат ешқашан кедергі бола алмайды. Нарықтардың студенті болғысы келетін кез-келген трейдер CFA материалдарынан таңғажайып құндылық таба алады, оны бірден олардың сауда репертуарына қосуға болады немесе олардың шешім қабылдауы үшін сілтеме ретінде.

Мысалы, егер кіріс туралы есеп нарыққа шығарылған болса, онда күндізгі трейдер CFA-дан кез-келген FRA техникасын қолдана алады, бұл күн ішінде акцияға қалай әсер ететінін түсіну үшін. Сонымен қатар, CFA емтихандарын сәтті аяқтау трейдердің болашақ жұмыс берушілерді немесе тәлімгерлерді таңдандыратын көптеген қаржылық тұжырымдамалар туралы білімдерін көрсете алады.

Кәсіби фирмаларда жұмыс істейтін трейдерлерге портфолионы басқару топтарынан келіп түскен тапсырыстарды түсіну үшін экономика, меншікті капиталды бағалау және тұрақты табыс тұжырымдамаларын қолдану қажет болуы мүмкін. CFA оқу бағдарламасынан алынған құралдарды күндізгі трейдерлер ұзақ мерзімді қамтитын инвестициялар үшін меншікті капиталды зерттеу жүргізу үшін қолдана алады, тіпті нарықтағы ең қатал маман да олардың сенімдеріне сәйкес келетін тұжырымдарды таба алады, мысалы, CFA қамтуы қаржылық мінез-құлық.

Төменгі сызық

CFA бағдарламасы активтердің әр түрлі кластары бойынша мұқият зерттеулер жүргізуге бағытталған, оны көптеген портфолио менеджменті немесе ғылыми-зерттеу позицияларында мансапқа жүгінген жарғы иелері көрсетеді. Керісінше, күндізгі трейдерлерде зерттеу жүргізуге уақыт аз, сондай-ақ олар актив қозғалысының негіздеріне қатысты емес. Сондықтан CFA бағдарламасы күндізгі трейдер өркендейтін диаграммалар мен хаостың жылдам әлемімен салыстырғанда баяу және қатаң болып көрінуі мүмкін. Алайда, CFA қаржылық тақырыптарды мұқият ұсынғандықтан, күнделікті трейдерлерге пайдалы болуы мүмкін. CFA Жарғысы, әсіресе болашақ мансапқа ауысу үшін немесе нарықтар туралы көбірек білім алу үшін.