Forex сауда-саттығында сізге қаншалықты левередж сәйкес келеді
Шетелдік валюталармен қалай сауда жасау керектігін түсіну үшін жекелеген елдердің экономикалары мен саяси жағдайлары, ғаламдық макроэкономика және құбылмалылықтың нақты нарықтарға әсері туралы егжей-тегжейлі білім қажет. Бірақ шындық, бұл бірінші рет форекс трейдерлерін көбейтетін экономика немесе әлемдік қаржы емес. Оның орнына, левереджді қалай пайдалану керектігі туралы негізгі білім жетіспеушілігі көбінесе сауда шығындарының негізіне айналады.
Додд-Фрэнк Уолл -Стритті реформалау және тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңныңшеңберінде ең ірі валюта брокерлері жария еткен мәліметтер, форекс клиенттерінің көпшілігі ақшаны жоғалтатынын көрсетеді.Левереджді дұрыс пайдаланбау көбінесе осы шығындардың себебі ретінде қарастырылады. Бұл мақала форекс нарығындағы жоғары левередж тәуекелдерін түсіндіреді, левередждің қауіпті деңгейлерін өтеу тәсілдерін көрсетеді және оқырмандарға олардың ыңғайлылығы үшін экспозицияның дұрыс деңгейін таңдау тәсілдерін үйретеді.
Негізгі өнімдер
- Левередж – бұл несиелік қаражатты тек өзінің қолма-қол ақша қаражатынан қол жетімді болатын деңгейден тыс өзінің сауда жағдайын жоғарылату үшін пайдалану.
- Форекс трейдерлері көбінесе валюта жұптарындағы бағалардың салыстырмалы түрде аз өзгеруінен пайда табу үшін левередж пайдаланады.
- Левередж екі пайданы да, шығынды да арттыра алатындықтан, дұрыс мөлшерді таңдау трейдерлер үшін негізгі тәуекелді анықтау болып табылады.
- Форекс нарықтарындағы левередж 50: 1-ден 100: 1-ге дейін немесе одан көп болуы мүмкін, бұл көбінесе акцияларда ұсынылатын 2: 1 левереджінен және фьючерстік нарықта ұсынылатын 15: 1 левереджінен едәуір үлкен.
Жоғары левередждің тәуекелдері
Левередж – бұл инвестордың бір нәрсеге ақша салу немесе сатып алу үшін қарызға алу процесі. Форекс саудасында капитал әдетте брокерден алынады. Форекс трейдерлері бастапқы маржа талаптары бойынша айтарлықтай мөлшерде капитал ала алса да, олар сәтті сауда-саттықтардан одан да көп пайда таба алады.
Бұрын көптеген брокерлердің левередж коэффициенттерін 400: 1 деңгейіне дейін ұсынуға мүмкіндігі болды.Бұл дегеніміз, тек 250 долларлық депозиттің көмегімен трейдер әлемдік валюта нарығында шамамен 100000 АҚШ долларын басқара алады.Алайда, 2010 жылғы қаржылық ережелер АҚШ-тағы трейдерлерге брокерлер ұсына алатын левередж коэффициентін 50: 1-ге дейін шектеді (әлі де көп мөлшерде). Демек, сол 250 долларлық депозиттің көмегімен трейдерлер 12 500 долларды валютада басқара алады.
Сонымен, жаңа валюта саудагері 5: 1 сияқты левередждің төменгі деңгейін таңдап немесе сүйектерді айналдырып, арақатынасты 50: 1-ге дейін бекітуі керек пе? Жауап берер алдында левередждің түрлі деңгейлерімен ақша табуға немесе жоғалтуға болатын мысалдарды қарастырған жөн.
Максималды левереджді пайдалану мысалы
Трейдер А-ның 10000 АҚШ доллары бар шоты бар екенін елестетіп көріңіз. Ол 50: 1 левереджін қолдануға шешім қабылдады, яғни ол 500 000 долларға дейін сауда жасай алады. Форекс әлемінде бұл бес стандартты лотты білдіреді. Форексте үш негізгі сауда өлшемдері бар: стандартты лот (100000 дана квота валютасы), мини лот (10000 дана базалық валюта) және микро лот (квота валютасының 1000 дана). Қозғалыс пиптермен өлшенеді. Стандартты лоттағы әрбір бір пиптік қозғалыс 10 бірлікті құрайды.
Трейдер бес стандартты лотты сатып алғандықтан, әр пиптің қозғалысы $ 50 тұрады ($ 10 өзгеріс / стандартты лот x 5 стандартты лот). Егер сауда-саттық инвесторға 50 пипке қарсы болса, инвестор 50 пипс x $ 50 = 2500 доллар жоғалтады. Бұл жалпы $ 10,000 сауда шотының 25% құрайды.
Аз левереджді пайдалану мысалы
Трейдер В-ге ауысайық, 50: 1 левереджін пайдаланудың орнына, ол 5: 1 консервативті левереджін таңдайды. Егер B трейдерінде 10 000 доллар қолма-қол ақшасы бар шот болса, ол 50 000 доллар валютасымен сауда жасай алады. Әр мини-лоттың бағасы 10000 доллар тұрады. Мини лотта әр пип – $ 1 өзгерісі. Trader B-де 5 миндік лот болғандықтан, әр пип 5 долларға өзгереді.
Егер инвестиция дәл осындай мөлшерде 50 пипске түсіп кетсе, онда трейдер 50 пипс x $ 5 = 250 $ жоғалтады. Бұл жалпы позицияның небары 2,5% құрайды.
Левередж деңгейін қалай дұрыс таңдауға болады
Левередж деңгейін таңдамас бұрын инвесторлар қарастыратын кеңінен қабылданған ережелер бар. Левередждің қарапайым үш ережесі:
- Левередждің төмен деңгейлерін сақтаңыз.
- Төмендеуді азайту және капиталды қорғау үшін артқы аялдамаларды пайдаланыңыз.
- Әрбір позиция бойынша капиталды жалпы сауда капиталының 1% -дан 2% -ға дейін шектеңіз.
Форекс трейдерлері оларды ыңғайлы ететін левередж деңгейін таңдау керек. Егер сіз консервативті болсаңыз және көптеген тәуекелдерді ұнатпайтын болсаңыз немесе сіз әлі де валюталармен сауда жасауды үйреніп жүрсеңіз, 5: 1 немесе 10: 1 сияқты левередждің төменгі деңгейі неғұрлым қолайлы болуы мүмкін.
Артқы немесе шектік аялдамалар инвесторларға сауданың дұрыс емес бағытта кетуі кезінде шығындарын азайтудың сенімді әдісін ұсынады. Шектік аялдамаларды қолдану арқылы инвесторлар өздерінің валюталарымен сауда жасауды үйрене алатындығына кепілдік бере алады, бірақ егер сауда сәтсіздікке ұшыраса, ықтимал шығындарды шектей алады. Бұл аялдамалар да маңызды, өйткені олар сауда эмоциясын төмендетуге көмектеседі және жеке адамдарға өздерінің сауда үстелдерінен эмоцияларсыз кетуге мүмкіндік береді.
Төменгі сызық
Форекс левереджінің дұрыс деңгейін таңдау трейдердің тәжірибесіне, тәуекелге төзімділігіне және әлемдік валюта нарықтарында жұмыс істеген кездегі жайлылыққа байланысты. Жаңа трейдерлер терминологиямен танысып, консервативті болып қалуы керек, өйткені олар сауда жасауды және тәжірибе жинауды үйренеді. Кейінгі аялдамаларды пайдалану, позицияларды кіші ұстау және әр позиция үшін капитал мөлшерін шектеу левереджді басқарудың дұрыс әдісін үйренудің жақсы бастамасы болып табылады.