HD кеудеше қаржылық қызметтері: шолу

HD Vest Financial Services – қаржылық жоспарлау және активтерді басқару қызметтерін ұсынатын тәуелсіз брокер / дилерлік фирма. Бұл 1983 жылдан бері бар және қазіргі заман талабына сай болу үшін бірнеше рет бизнесін өзгертті. Қазіргі уақытта HD Vest қаржылық қызметтері 350 қызметкерден тұрады және 4500 қаржы кеңесшісімен байланысады, олар АҚШ-тағы жеке тұлғалар, отбасылар және бизнес үшін 37 миллиард долларлық активтер туралы кеңес берді, 2014 жылы HD Vest қаржылық қызметтері брокерлік / дилерлік фирмалардың үздік 20 тізіміне кірді кіріске негізделген.

Бұл фирма салық бойынша кеңес бермейді, бірақ салық сіздің қаржылық шешімдеріңізге қалай әсер ететінін баса айтады: үйді қаржыландыру, зейнеткерлікке шығу, балаңыздың білімі, бизнесті жоспарлау және т.б. Алғышарт – көптеген адамдар / инвесторлар өздерінің қаржылық таңдауының салық салдарын ескермей, көп ақша үстелге қояды. HD Vest қаржылық қызметтері сіздің пайдаңыздың мүмкіндігін арттыруға және қажет емес салықтарды азайтуға көмектесетінін жарнамалайды.

HD Vest қаржылық қызметтері өзін былай сипаттайды: 

« HD Vest салық қызметкерлеріне және тәуелсіз қаржылық кеңесшілерге байлықты басқарудың біртұтас тәсілін іздейтін инвесторлар арасында өсіп келе жатқан қажеттілікке қызмет ететін табысты қаржылық қызмет тәжірибесін құру және кеңейту үшін мүмкіндіктер жасайды. Біздің міндетіміз HD Vest кеңесшілеріне оларға үлгілі қызмет көрсетуге негізделген бұрынғыдан да көп американдықтарды сапалы инвестициялар мен қаржылық жоспарлау шешімдерімен қамтамасыз ету ».

Мәдениет туралы есеп

Glassdoor.com – бұл қызметкерлер мен фрилансерлерге жұмыс берушілер туралы жасырын пікірлер қалдыруға мүмкіндік беретін веб-сайт. Бұл құнды, өйткені мәдениет компанияның өз әлеуетін барынша арттыруда үлкен рөл атқарады. Егер мәдениет жақсы болса, жұмысшылар көп өнім шығарады. Егер бұл жаман болса, онда жұмысшылардың ынтасы болмайды. HD Vest қаржылық қызметтері жағдайында мәдениет ортаға түседі.

Жақсы жаңалық – қызметкерлерге олардың көшбасшысы ұнайды: қызметкерлердің 88% -ы бас директор Роджер С Очсты мақұлдайды, ал қызметкерлердің 76% -ы компанияны досына кеңес береді, бұл салыстырмалы түрде жоғары. Позитивті позицияларға сүйене отырып, білімге көп көңіл бөлінеді, ол жоғары деңгейлі.

Жаман жаңалық – HD Vest қаржылық қызметтері Glassdoor.com сайтындағы шолуларға сәйкес таланттарды қажет болғанша мойындамайды және сақтамайды. Алайда, ерекшеліктер бар – кейбір қызметкерлер он жылдан кем емес жұмыс істейді. Қызметкерлердің кетуінің бір бөлігі алға жылжу мүмкіндігінің болмауына байланысты. Тағы бір түсініктеме – орташа жалақы. Бұдан сіз осы саладағы қызметтерді іздесеңіз, онда сіз осы фирмада ең жақсы талантты табуға кепілдік болмайтынын біле аласыз. Айтуынша, HD Vest қаржылық қызметтері ерекше нәрсе ұсынады.

Инновация

Компанияның қаржылық қызметтерді ұсынатын салық мамандарына арналған 1040 Analyst – бұл қаржылық қызмет көрсетудің автоматтандырылған мүмкіндіктерін құру үшін 1040 формасындағы салық деректерін біріктіретін ерекше тау-кен құралы. Бұл сондай-ақ осалдықтарды көрсетеді. Бұл дербестендірілген жоспарға әкеледі, содан кейін клиенттің қалуы мен ұсыныстардың әлеуеті артады. Бұл көптеген клиенттері бар қаржылық талдаушылар үшін жақсы құрал (500 плюс).

Тек бір кішігірім проблема бар. Фирманың сайтында 1040 Analyst салық кәсіпқойлары қолданатын салықтық бағдарламалық жасақтаманың төртеуін біріктіруге арналған деп жазылған. Содан кейін ол бес тізімге енеді: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake және ATX. Бұл өте аз қадағалау, бірақ әр пункт маңызды. 

Қызметтер ұсынылады

HD Vest қаржылық қызметтері ұсынады:

• Инвестицияларды басқару
• Ақша қаражаттарының қозғалысы және қарызды басқару
• Отбасылық тәуекелдерді басқару
• Зейнетақыны жоспарлау
• Білім беруді / колледжді жоспарлау
• Мұра және жылжымайтын мүлікті жоспарлау
• Бизнесті жоспарлау
• Ерекше жағдайларды жоспарлау