Капиталды зерттеу талдаушысы: Мансап жолы және біліктілігі
Меншікті капиталды зерттеу талдаушылары бағалы қағаздар саласындағы сатып алушы және сатушы фирмаларда жұмыс істейді. Олар компаниялар мен акцияларға қатысты зерттеулер туралы есептер, болжамдар, ұсыныстар жасайды. Әдетте, меншікті капиталды талдаушы белгілі бір саладағы немесе елдегі шағын компаниялар тобына мамандандырылған, дәл проекциялар мен ұсыныстар жасау үшін қажетті жоғары деңгейлі тәжірибені әзірлейді.
Бұл талдаушылар нарықтық деректерді және жаңалықтар туралы есептерді бақылайды және күнделікті зерттеп отыру үшін зерттейтін компаниялар мен салалардағы байланыстармен сөйлеседі.
Меншікті капиталды зерттеу жөніндегі талдаушы не істейді?
Сатып алу жағында жұмыс істейтін фирмада – мысалы, байлықты басқару фирмасы, зейнетақы қоры немесе хедж-қор сияқты – меншікті капиталды зерттеу жөніндегі талдаушы әдетте клиенттердің инвестициялық портфелін бақылайтын және қандай бағалы қағаздар туралы соңғы шешімдер қабылдайтын фирманың инвестициялық менеджерлеріне ақпарат пен ұсыныстар береді. ұстап тұру.
Делдалдық немесе банктік сияқты сату фирмасында меншікті капиталды зерттеу жөніндегі талдаушы фирманың сату агенттері үшін есептер мен ұсыныстар жасайды. Содан кейін агенттер өз клиенттеріне және қарапайым халыққа инвестицияларды сату үшін ақпаратты қолданады.
Әдетте талдаушылар қаржылық модельдеуге аз уақыт жұмсайды, есептер жазуға және ұсыныстар әзірлеуге көп уақыт жұмсайды
Меншікті капиталды зерттеудегі мансап жолдары
Үлестік зерттеулер бойынша талдаушылардың көпшілігі бакалавриат бағдарламаларын аяқтағаннан кейін алғашқы деңгейдегі ғылыми қауымдастырушылық қызметтерден басталады. Ғылыми серіктестер қаржы модельдерін құратын және зерттеулер жүргізетін үлестік зерттеулер бойынша аға талдаушының басшылығымен жұмыс істейді. Жаңа жұмысқа қабылданушылар бірнеше айлар бойы әртүрлі талдаушылармен жұмысқа жалпы кіріспе ретінде жұмыс істей алады.
Зерттеушілердің көпшілігі сайып келгенде фирмалардың шағын тобын қамтитын бір жұмыс тобына тағайындалады. Үлкен тәжірибесі мен тамаша жұмыс қабілеттілігі бар серіктестер зерттеу процесінде неғұрлым белсенді рөл атқара отырып, тікелей аналитикалық позицияларға ауыса алады.
Негізгі өнімдер
- Капиталды зерттеу талдаушылары бағалы қағаздар саласындағы сатып алу және сату жағында жұмыс істейтін фирмаларда жұмыс істейді, олар компаниялар мен акцияларға қатысты есептер, болжамдар мен ұсыныстар шығарады.
- Үлестік зерттеулер бойынша талдаушылардың көпшілігі қаржы, бухгалтерлік есеп, экономика немесе бизнесті басқару бакалавр дәрежесіне ие.
- Статистика және математика саласындағы білімнің болуы меншікті капиталды зерттеу талдаушылары үшін тиімді.
- Үлестік зерттеулер бойынша аға аналитиктер көбінесе магистр дәрежесіне ие.
- CFA Институты берген Chartered Financial Analyst (CFA) атағы мансап сатысымен көтерілгісі келетін талдаушыларға ұсынылады.
- Үлестік зерттеулер бойынша көптеген сарапшылардың позициялары FINRA лицензиясын талап етеді.
Капиталды зерттеу талдаушыларына арналған білім беру біліктілігі
Үлестік зерттеулерде жұмыс істеу үшін үміткердің бакалавр дәрежесі болуы керек, мүмкіндігінше қаржы, бухгалтерлік есеп, экономика немесе іскери әкімшілік сияқты тиісті іскерлік пәндер бойынша. Тереңдетілген сандық дайындықты қамтамасыз ететін бакалавриат дәрежелері математика, статистика, инженерия және физика деңгейлерін қоса алғанда жақсы нұсқалар болып табылады.
Аға талдаушы лауазымға өту үшін магистр дәрежесі қажет емес. Алайда, іскери әкімшілік немесе қаржы саласындағы магистр дәрежесі мансаптық өсуге, әсіресе портфолио мен қорларды басқару лауазымына көтерілуге жол ашуға көмектеседі.
Маңызды
Коммерциялық емес мамандықтар, егер меншікті капиталды зерттеу талдаушысы ретінде мансабын қарастыратын болсаңыз, қаржы және басқа бизнес пәндері бойынша кейбір курстарға қатысуды қарастырған жөн.
Меншікті капиталды зерттеудегі кеңейтілген позициялар
Бірнеше жыл кіші лауазымдарда жұмыс істегеннен кейін, кейбір талдаушылар магистр дәрежесін алу үшін мектепке оралады.
Дегенмен, жоғары нәтижелі аналитиктер мектепке оралмай-ақ үлкен ғылыми рөлдерді жалғастыра алады. Өзінің мамандандырылған саласы бойынша жоғары тәжірибесі бар капиталды зерттеу жөніндегі аға сарапшы ғылыми-зерттеу тобы мен инвестициялық портфельді басқаратын инвестициялық басқару рөліне ауыса алады.
Портфолио менеджері акционерлік капиталды зерттеу бойынша талдаушылар мен басқа қызметкерлер ұсынған ақпаратты күнделікті портфолиодағы бағалы қағаздар қоспасын басқаруға жауапты.
Меншікті капиталды зерттеу талдаушыларына арналған басқа біліктіліктер
Үлестік зерттеулер бойынша талдаушыларға және бағалы қағаздарды зерттеу саласында жұмыс істейтін басқа адамдарға арналған кәсіби біліктілік – бұл CFA Институты беретін Chartered Financial Analyst (CFA) атауы.
Бұл тағайындау үміткерлерден кемінде төрт жылдық біліктілік тәжірибесінің болуын талап етеді.Демек, әдетте бұл салада жоғары лауазымдарға жоғарылау біліктілігі болып саналады.Белгілеу үміткерлерден үш емтиханнан өтуін талап етеді.
Капиталды зерттеу бойынша көптеген сарапшыларбағалы қағаздар фирмалары мен брокерлеріне бақылауды жүзеге асыратын ұлттық орган – Қаржы индустриясын реттеу органынан (FINRA)лицензия талап етеді.Лицензиялау процесі әдетте жұмыс беруші фирманың демеушілігін талап етеді, сондықтан көптеген сарапшылар лицензия талаптарын жалдау аяқталғаннан кейін ғана орындайды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек